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决策分析:债市抛售太凶猛!非农大考今日来袭 香港银行股跌惨了

文 / Becky 来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周五(7月7日)亚洲交易时段,亚股下挫,为金融市场本季度的炎热首周表现划上句号,美元走高,债市下挫,因美国就业数据强劲,令投资者预期利率将进一步走高。

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌0.6%,其中中国银行股连续第四天下跌,周跌幅达10%,因投资者对中国经济放缓的前景感到悲观。日本日经指数下跌0.6%。

与此同时,美国劳动力市场的部分数据出人意料地强劲,导致债券市场的抛售加剧。

两年期美国国债收益率突破5%,期货定价开始承认美联储有可能如其预测的那样,在今年年底前加息两次。

在亚洲市场,10年期国债收益率在连续两个交易日涨逾17个基点后稳定在4.04%附近,但由于全球范围内的抛售行为,该地区债市面临压力,让那些预期利率见顶的投资者望而却步。

“人们一直非常不愿意接受央行将把现金利率维持在5%和6%以上的想法,”悉尼投资银行Barrenjoey的首席利率策略师Andrew Lilley说,“这是走向现实的无序举动。”

德国两年期国债收益率周四触及15年高点。在英国,交易员们正在为经济衰退和利率逼近7%做准备,10年期金边债券收益率达到了2008年以来的高点。

三年期和10年期澳大利亚国债收益率周四分别上升了12个基点,周五又上升了12个基点,触及10年来的高点。

“这些都是相当凶猛的举动,”澳新银行驻悉尼高级利率策略师Jack Chambers表示。

“这表明一些多头头寸可能已经被挤出,投资者被套牢了,”他说,“我们是否已经开始消化利率期限结构应该更高的想法?鉴于到目前为止许多经济体对加息的适应能力,或许要重新评估。”

就连锚定良好的日本国债收益率周五也出现上涨。

周四公布的ADP全国就业报告显示,美国10月民间就业人口增加49.7万人,高于增长22.8万人的预期。

更广泛的非农就业数据将于香港时间周五20:30公布。标准普尔500指数期货在亚洲市场持稳。欧洲期货上涨0.4%。

债券市场的低迷给美元提供了支撑,不过支撑力度不大,因全球收益率跳升,且对干预的担忧令交易商过于紧张,不敢做空日元。

欧元兑美元本周下跌0.2%,至1.0890美元。日元实际上在周四有所上升,目前徘徊在143.70附近。

澳元兑美元本周小幅下跌,此前澳大利亚央行本周决定暂停升息。新西兰元兑美元本周有望小幅上涨。

周五公布的数据显示,日本5月份工资增速为28年来最快,不过工作时间增加得更快,因此时薪实际上有所下降。

在其它市场,香港银行类股延续跌势,正朝着5年多来最糟糕的一周发展,因投资者担心对中国地方政府债务的敞口。高盛下调了该行业的评级。

该指数周五下跌0.8%,本周累计下跌10%。恒生指数下跌0.2%,韩国和澳大利亚股市下跌超过1%。

大宗商品方面,布伦特原油期货稳定在每桶76.87美元。无收益黄金受到收益率上升的压力,持平于1915美元附近。

日内焦点与风向标:

14:00 德国5月季调后工业产出月率

14:00 英国6月Halifax季调后房价指数月率

14:45 法国5月贸易帐

16:00 中国6月外汇储备

20:30 加拿大6月就业人数

20:30 美国6月季调后非农就业人口及失业率

22:00 美国6月纽约联储全球供应链压力指数

次日00:45 欧洲央行行长拉加德参与小组讨论

次日01:00 美国至7月7日当周石油钻井总数

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