FX168財經報社(香港)訊 一則數據引爆市場！周二(10月24日)歐洲交易時段，最新出爐的歐元區PMI數據證實該地區經濟活動的疲軟，這拖累歐元和歐股，美元趁機反彈，與此同時，美債收益率持穩促使美元站穩腳跟。黃金跌勢加劇，原油試圖反彈，市場今日還需關注美國PMI初值數據以及關鍵的美股財報。
全球債券市場反彈，美國10年期國債收益率下滑至4.8%，越來越多的人猜測最近的拋售是過度的。納斯達克100指數期貨上漲，微軟公司和Alphabet公司相繼公布財報。
摩根士丹利資本國際全球指數(MSCI All-World index)上漲0.1%，為10月17日以來首次單日上漲，而除日本以外的亞太地區股指略高於一年低點。
歐洲斯托克600指數下跌0.2%，由巴克萊銀行等銀行股領跌，該股一度下跌近9%，此前該公司暗示今年將大幅削減成本，因其利潤壓力越來越大。
美國期貨上漲。道瓊斯工業平均指數掛鉤上漲145點，漲幅0.4%。標準普爾500指數期貨上漲0.5%，納斯達克100指數期貨上漲0.7%。
通用汽車公布好於預期的第三季度業績，盤前股價上漲超過1%。然而，由於美國汽車工人聯合會(uaw)罷工導致成本上升，該公司下調全年預期。
在亞洲，中國多數股指上漲，此前中國主權財富基金買入ETF以支撐股價。亞洲股市漲跌互現，日本和韓國股市扭轉逾1%的跌幅，隨後走高。
Zizhou Investment Asset Management基金經理Raymond Chen表示，中國股市的反彈“表明，盡管現在說觸底可能還為時過早，但當局正在制定一項規則，即只要出現壓倒性的下行勢頭，就踩刹車。”
PMI強化衰退猜測 歐元下挫
匯市方面，隨着數據顯示法國和德國經濟陷入困境，歐元兌美元下跌。
10月初歐元區和英國企業活動月度調查顯示下滑，稍晚美國將公布另一份報告。
IHS Markit周二公布數據顯示，歐元區10月制造業PMI初值較前值43.4回落至43，不及預期的43.7，這是該指數第16個月低於50榮枯線，也是自2020年5月以來的最低水平。服務業PMI初值從前值48.7降至47.8，進一步跌至收縮區間；綜合PMI初值46.5，低於預期47.4和前值47.2，為2020年11月以來的最低水平。如果不包括新冠疫情的幾個月，這是自2013年3月以來的最低水平。
歐元區PMI數據發布後，歐元、歐股波動不大。此前，德國PMI數據發布後，歐元兌美元短線下挫約20點，報1.0665。歐股紛紛轉跌，德國DAX30指數跌0.01%，歐洲斯托克50指數跌0.03%，英國富時100指數跌0.3%。
在歐元區數據公布後，美元迅速反彈，逼近106關口。盤中早些時候跌至105.35，為9月22日以來的最低水平。
荷蘭合作銀行(Rabobank)外匯策略主管Jane Foley表示：“我確實認為，收益率走低是美元拋售的導火索。”
但Foley表示，有理由認為美元在未來幾個月可能繼續走強，尤其是歐元區經濟疲弱。她說：“德國生產領域成功的關鍵因素現在有點不穩定。”她提到了中國經濟放緩、能源成本上升和人口問題。
與此同時，在美元逆轉回升之際，黃金迅速走低，短線急挫失守1960關口，一度觸及1955美元，日內波動幅度超過20美元。
摩根大通私人銀行全球外匯策略主管Samuel Zief表示，周二公布的PMI數據顯示，歐元區20個成員國經濟活動的疲弱拖累了就業水平。在能源價格回升的同時，就業形勢似乎正在迅速惡化。這可能威脅到實際收入的預期回升，而大多數人正指望實際收入的回升來幫助穩定增長前景。該調查暗示歐元區第四季度初經濟出現收縮，低於目前的預期。
凱投宏觀首席歐洲經濟學家Andrew Kenningham表示，歐元區經濟活動的疲軟證實了歐洲央行的處境。目前看來，歐洲央行肯定會在本周晚些時候的會議上維持利率不變。受制造業和服務業活動雙雙下降的拖累，歐元區10月份采購經理人指數大幅收縮。這一數據顯示，今年早些時候服務業的韌性已經消失，而制造業正處於嚴重低迷之中。隨着通脹放緩，勞動力市場也在降溫，這些PMI數據料不會改變歐洲央行的想法，因其本來就在避免進一步加息。不過，這些數據確實強化了歐元區經濟前景正在惡化的感覺。
“唯一真正增長的是美國，”TraderX策略師Michael Brown表示。他指的是稍後將公布的月度美國采購經理人指數(PMI)。
他說：“我認為這將進一步強化這一信息。在中東局勢爆發之前，歐元區面臨的風險就已經相當大了，但現在我們可能會看到歐元區連續第二個冬天不得不與能源衝擊作鬥爭”
”
投資者預計歐洲央行(ECB)本周開會時不會加息，但仍做好借貸成本在很長一段時間內保持高位的準備。
“通脹的幽靈愈發逼近，尤其是考慮到近期油價大幅上漲，”Dalma Capital首席投資官Gary Dugan表示，“如果油價在2023年剩餘時間和2024年保持在這一水平，這可能會給全球經濟注入另一輪通脹。”
債市拋售暫歇
最近幾周，全球債券收益率大幅走高，部分原因是人們越來越相信，直到2024年很久以後，各國央行才會有降息的空間。
10年期美國國債收益率一度下滑5個基點，至一周低點，此前曾觸及2007年以來的最高水平。周一該收益率飆升至5%，反映了這種看法。
在市場上一些最著名的看空者警告經濟放緩後，美債開始反彈，這令市場押注美債跌勢已過，且美聯儲(Fed)將需要降息。
政府債務的劇烈波動令投資者感到不安，因為經濟的彈性使人們很難預測美聯儲何時會停止加息。政府債券發行量激增和地緣政治緊張局勢也給前景蒙上了陰影。
“我認為你不應該拍桌子說，現在絕對是買入的最佳時機，”Plurimi Wealth LLP首席投資長Patrick Armstrong說，“但我不會做空。”
貝萊德首席執行官Larry Fink表示，他相信美國利率將在更長時間內維持在高位，因財政刺激力度已進入本已具有彈性的經濟，且薪資增長強勁。
“我確實相信美聯儲將不得不提高利率，這可能意味着到2025年我們可能會軟着陸，也可能會硬着陸。在我看來，只有這樣我們才能阻止這一情況。但我不指望很快就能實現，” Fink周二說。
本周投資者的注意力將分散在微軟、Facebook母公司Meta Platforms和亞馬遜等知名公司的財報，以及美聯儲10月31日至11月1日會議前的一系列經濟數據上。
其他資產
比特幣突破3.5萬美元，觸及去年5月以來的最高水平，因為首批美國現貨比特幣ETF可能在未來幾周獲得批準，引發了對這種代幣的興趣。資產管理公司貝萊德和富達投資都在競相推出此類產品。
布倫特原油結束了連續兩天的跌勢，攀升至每桶90美元以上。
隨着釋放被哈馬斯綁架的人質的談判愈演愈烈，法國總統馬克龍成為最新一位訪問加沙的世界領導人，以色列國內越來越多的人呼籲重新考慮地面入侵加沙的範圍。
