日本提心吊胆,今日死盯PCE!“黑天鹅”随时恐飞出 华尔街这一局面很危险

文/Becky2024-04-26 18:55:13来源:FX168

FX168财经报社(欧洲)讯 周五(4月26日)全球股市正迈向去年9月以来最糟糕的一个月,不过期货市场预计,强劲的科技企业财报将在当天晚些时候引发美国股市的反弹,这将帮助交易商弥补部分损失。日本央行今日维持利率不变,日元一度暴跌至157关口附近,引发对干预的高度预警。本交易日来看,市场重点关注美国个人消费支出数据,将对美联储政策路径有进一步的指引。

摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股票综合指数本月以来下跌3.3%,不过当天上涨了0.17%。全球股市本月下滑,因在一系列高于预期的美国通胀数据出炉后,市场对美联储今年迅速降息的希望减弱。

人工智能热潮仍在继续

斯托克欧洲600指数上涨,科技股领涨。矿业股上涨,铜价两年来首次触及每吨1万美元,不过英美资源集团在拒绝必和必拓390亿美元的收购提议后表现不佳。化工板块是唯一出现亏损的板块,IMCD公司公布的业绩令人失望。

德国蒂森克虏伯公司股价上涨超过10%,捷克亿万富翁Daniel Kretinsky的EP公司集团同意收购该公司陷入困境的钢铁部门20%的股份。Amundi SA公布第一季度资金净流入超过分析师平均预期,该公司股价上涨。英国国民西敏寺银行公布财报后股价上涨。

美股期货走高,以华尔街科技股为主的纳斯达克100指数的押注期货合约上涨逾1%,而标普500指数的押注合约上涨0.8%。微软公司和Alphabet公司公布的财报显示,推动科技股上涨的人工智能热潮仍在继续。

谷歌母公司Alphabet在盘前交易中飙升12%,市值有望增加2300多亿美元,估值超过2万亿美元。微软上涨3.6%。这些公司最新的季度业绩超出华尔街预期,部分原因是人工智能服务的蓬勃发展。

强劲的业绩令担心科技行业估值过高的投资者松了一口气。此前,数据显示美国经济急剧放缓,通胀居高不下,推高美国国债收益率,令市场感到不安。问题是,几家科技巨头的表现能否维持大盘的涨势。

据摩根大通策略师说,迄今已公布业绩的标准普尔500指数成分股公司中,近80%的业绩超过了分析师的预期。策略师们写道,尽管如此,股价的反应一直不尽如人意,好于预期的业绩带来的涨幅低于平均水平,而低于预期的业绩则受到比平时更多的影响。超过50%的标准普尔500指数成分股公司尚未公布业绩。

“我们面临着一种不稳定的局面,几家大公司的盈利正在推动整个市场的情绪,”St James Place Management首席投资官Justin Onuekwusi说,“我们已经看到,在盈利和降息降温的推动下,市场出现一些波动,这种情况可能会持续下去。”

日元警惕干预

与此同时,日元波动较大,在日本央行在最近一次政策会议上维持宽松的货币政策后,日元跌至34年来的新低,随后出现反弹。交易员们猜测,日本当局可能会出手干预以支撑日元。

日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周五表示,日本担心日元疲软的负面影响,这是近几周日本政府发出的积极呼吁的又一声,但收效甚微。

日本在2022年三次干预外汇市场,抛售美元买入日元,第一次是在9月,第二次是在10月,当时日元兑美元汇率达到152日元。

“如果日元进一步下跌,就像日本央行在2022年9月做出决定后那样,干预的可能性将会增加,”三井住友银行首席货币策略师Hirofumi Suzuki表示,“触发行动的不是汇率水平,而是速度。”

交易员们正准备迎接日本当局介入并提振日元,对受益于波动性的衍生品的需求达到自2022年日本官员上次干预汇市以来的最高水平。

对日元大幅波动的期权的兴趣达到了2022年10月以来的最高水平。风险逆转指标是市场仓位和人气的晴雨表,显示这是为了对冲日元大幅上涨

自1月份以来,日元已经下跌了10%,如果汇率急剧加速下跌,日本当局可能会出手干预。神田真人在2月份表示,一个月内日元兑美元汇率上升10日元被认为是快速的。

美国将于今晚公布美联储青睐的美国通胀指标,下周的美联储会议和就业报告都可能引发日元大幅下跌。

分析师Adrian Kennedy说,(美日短线大幅波动)是在日本央行行长植田和男停止讲话几分钟后出现的快速、突然的波动。这提醒人们,市场对日本当局可能进行的干预一直处于紧张状态。

PCE来袭

虽然财报仍是焦点,但周五的焦点也将是美国数据——美联储偏爱的通胀指标尤其令人感兴趣。美国核心个人消费支出数据即将出炉,这可能影响降息希望,并令美元走强。

美国国债收益率在昨日债券市场下跌后承压,原因是经济数据推迟了政策宽松的预期。美元保持稳定。

由于交易员现在预计美联储今年将把目前处于5.25%至5.5%的23年高点的主要基金利率下调36个基点,一些人担心美联储还会进一步加息,美元兑其他货币已经走强。

基金管理公司Carmignac的交叉资产主管Frederic Leroux说,由于美国房地产市场、劳动力市场和消费者支出强劲,通胀可能会再次飙升,而不是朝着美联储2%的平均目标直线下降。

反映短期利率预期的两年期美国国债收益率上周五徘徊在5%附近。基准10年期国债收益率上涨2个基点,至4.71%,自3月底以来上涨近50个基点。债券收益率上升,债务工具价格下跌。

在其他方面,黄金价格周五攀升,尽管贵金属价格本周下跌。美国WTI原油价格升至一周多来的最高水平,延续一周的上涨势头。

他说,央行“不愿意引发深度衰退,因此我们将面临更多的通胀,但也可能有更多的增长”。

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