3.5万亿:日元惊天暴涨找到原因!黄金刚刚跌破2400,今日两大风暴来袭

2024/07/12 18:59来源:FX168

FX168财经报社(欧洲)讯 周五(7月12日)欧洲交易时段,乐观的盈利和美国降息的希望帮助提升了全球股市的情绪,不过在东京被认为介入支撑疲软的日元后,外汇市场依然动荡不安。

欧洲Stoxx 600指数连续第三天上涨,升至一个月高点,伦敦的富时100指数上涨0.4%。

唯一一个下跌的行业板块是科技股,包括ASML控股公司和ASM国际公司在内的芯片制造商跟随美国同行走低。电信股领涨,瑞典网络设备制造商爱立信AB在报告业绩超出分析师预期后大涨超过6%。

美国股指期货周五持稳,此前华尔街的科技股领跌,纳斯达克100指数期货收复早前的跌幅。科技股主导的纳斯达克指数周四收盘下跌近2%,因投资者在CPI发布后转向较小的公司,导致英伟达、苹果和特斯拉等公司的股价下跌。

周五苹果公司和微软公司在盘前交易中小幅走高。特斯拉公司在宣布推迟计划中的机器人出租车发布约两个月后下跌。

在亚洲,MSCI明晟亚太地区(除日本外)股票指数上涨0.1%,而日本日经指数下跌超过2%,受到科技股拖累。

交易员们现在正等待下一批价格数据以及一些最大银行的财报。随着华尔街巨头准备开启财报季,投资者一直在转向包括银行在内的较便宜的周期性股票,而远离大型科技股。

摩根大通公司、富国银行公司和花旗集团公司将于稍后报告业绩,随后是高盛集团公司在周一的报告。摩根士丹利和美国银行公司将在周二报告业绩。

美国CPI强化9月降息

这可能会暂时将市场焦点从美国利率前景转移开,因为前一天较低于预期的通胀数据增加了美联储将在9月降息的押注。市场预计9月份将降息0.25个百分点,一个月前的的可能性仅超过50%,并且年底前至少降息两次。

美国劳工部公布的数据显示,今年6月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨3%,涨幅较5月收窄0.3个百分点,环比意外下降0.1%,增速比上月放缓0.1个百分点。剔除波动较大的食品和能源价格后,6月核心CPI环比上涨0.1%,较5月环比涨幅收窄0.1个百分点;6月核心CPI同比上涨3.3%,回落至2021年4月以来最低水平。

“CPI数据是个好消息,显然股票在某种程度上对此表示欢迎,但我们看到其他指标表明美国的经济可能在放缓,”道明证券全球宏观策略负责人James Rossiter表示。他说,“尤其是股市,必须考虑到美联储9月份降息可能带来的这种宽松政策,而经济增长前景正在明显转向,对一些股票行业来说,这将令人更加担忧。”

“预期是市场的其他行业将与大型科技股缩小差距。这意味着盈利将更加广泛分布,”Wellington Management公司的EMEA多资产策略负责人Supriya Menon在接受彭博电视采访时表示,“展望未来,我们认为大型科技股在未来几个季度的盈利增长将有所缓和。”

尽管最近受挫,但由于美联储放松货币政策的押注提振了整体风险情绪,全球股市有望连续第六周上涨,这是自3月以来最长的连续上涨。

芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)称CPI数据“优秀”,表示该报告提供了他一直等待的证据,使他确信美联储正朝着2%目标前进。

周五晚些时候公布的生产者价格数据将进一步补充这一情况。

日元剧烈波动

汇市方面,日元剧烈波动,目前在159关口附近徘徊。周四在美国消费者价格数据公布后,美联储将在9月降息押注升温,日元大涨近3%,创下自2022年底以来的最大单日涨幅。日本顶级货币外交官表示,当局将在外汇市场上采取必要行动。

美元兑日元上涨0.2%至159.20,早些时候曾上涨超过0.3%至盘中高点159.45,并在亚洲交易中下跌0.7%至低点157.75。

其他日元交叉盘的波动较大,但随着交易日的进行,波动有所缓解,欧元兑日元上涨0.3%,英镑兑日元上涨0.4%,均扭转了早期的跌幅。

IG市场分析师Tony Sycamore表示:“这可能是两种情况之一——市场今天早上在等待第二轮干预时草木皆兵,我认为既然(日本央行)再次承诺,有充分理由他们会回来。”他说,“第二种想法是市场真的很紧张。”

最新数据显示,日本央行账户显示日本隔夜干预了外汇市场,干预金额约为3.5万亿日元。

在美元重挫之际,人民币也展开强势反弹,昨日大涨近200点,周五进一步攀升,最高触及7.2516水平。

在中国,周五的贸易数据喜忧参半。6月份出口增长速度为15个月来最快,而进口意外萎缩,表明国内需求疲软,需要进一步刺激措施来支撑经济复苏。市场对这些数据几乎没有反应。

大宗商品方面,由于需求强劲的迹象以及美联储接近其广受期待的政策转变,油价连续第三天上涨。

黄金在周四大幅上涨后下跌,目前失守2400支撑位,但金价仍有望录得连续第三周上涨。

“本周通胀前景和利率情况对黄金有利。随着我们越来越接近低利率环境,黄金在今年年底前再创新高的条件可能已经成熟,”KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说。

投资者目前关注的焦点今晚公布的美国PPI数据。“PPI数据可能是决定本周结束时黄金在2400美元水平哪一边的关键,”Waterer说。

编辑:Becky