FX168财经报社(亚太)讯 1月8日，据彭博援引知情人士透露，中国计划最早在本季度开始批准部分英伟达H200芯片的进口申请，这将使该公司重新获得进入这一关键市场的机会。
知情人士称，中国相关部门正在筹备允许本土企业在特定商业用途下采购英伟达H200芯片。由于相关讨论尚未公开，知情人士要求匿名。
不过，出于安全考量，H200芯片将被禁止用于军方、敏感政府机构、关键基础设施以及国有企业。知情人士表示，这与中国政府此前针对苹果设备、美光芯片等外国产品采取的类似限制措施相呼应。知情人士补充称，如果上述机构仍提出使用该芯片的申请，将按个案进行审核。
即便附带这些限制，该举措仍被视为英伟达的一项重大胜利。中国是全球最大的半导体市场，英伟达CEO黄仁勋曾表示，未来几年仅AI芯片市场规模就可能达到500亿美元。在英伟达缺席期间，华为、寒武纪等本土竞争对手迅速壮大，并计划在2026年显著提升产量。
H200属于较早一代产品，特朗普政府此前表示该芯片可以出口至中国。美国政府以国家安全为由，限制更先进处理器对华销售。英伟达是全球领先的人工智能加速器（用于训练和运行AI模型的芯片）制造商，其产品受到全球数据中心运营商高度追捧。
据另一位知情人士透露，阿里巴巴和字节跳动均已私下向英伟达表达兴趣，希望各自订购超过20万颗H200芯片。这两家公司以及包括DeepSeek在内的知名中国初创企业，正快速升级其模型，以与OpenAI等美国竞争对手抗衡。
目前尚不清楚北京将如何界定“关键基础设施”，除军方或政府网络等更明显领域外仍存在不确定性。类似阿里巴巴、百度等民营企业通常会向大量国企与政府机构提供算力服务，这一点类似亚马逊或微软在美国与联邦机构合作的模式。
发展先进半导体与人工智能模型是中国的优先战略方向之一，中国也已明确表示将“举全国之力”赢得与美国的科技竞赛。
英伟达高管在本周拉斯维加斯CES展会上表示，中国客户对H200需求强劲。但他们也指出，公司尚未直接与北京就审批进行沟通，因此并不清楚中国何时会放行采购。英伟达方面补充说，相关出口许可申请已递交给华盛顿，来自美国政府的最终审批细节正在敲定中。
除CES相关表态外，英伟达拒绝进一步置评。中国商务部未回应传真置评请求。阿里巴巴和字节跳动也未回应邮件置评请求。
英伟达在华销售一波三折
自2022年以来，英伟达在对华销售最先进AI硬件方面实际上遭遇禁令，美国担忧这些半导体可能提升中国的军事能力。黄仁勋称，随着美国政策多次收紧，英伟达在中国的市场份额已从峰值95%跌至零。他也表示，美国政府无需担心中国军方使用英伟达芯片。
尽管存在限制，英伟达整体销售前景仍在上调。去年10月，英伟达预计到2026年底，基于现有与未来数据中心芯片的收入将接近5000亿美元。本周公司表示，如今有望超过这一目标。
去年12月初，美国总统特朗普推翻此前禁令，允许英伟达向中国出口H200芯片，条件是加征25%的附加费。此举可能使这家全球市值最高的公司重新夺回此前在中国市场损失的数十亿美元业务。
H200于2023年推出，并在次年开始向客户出货。它属于英伟达“Hopper”架构系列芯片，性能仅次于Blackwell系列，同时较即将推出的Rubin系列落后两代。特朗普政府允许其对华出口的理由之一，就是它与英伟达最新芯片存在大约18个月的代际差距。
北京尚未公开表态
不过，北京尚未公开表态是否将允许H200进口。中国目前的重点仍是推动半导体自给自足，并计划为芯片产业准备新一轮激励措施，规模最高可达700亿美元。
大约在2025年年中，中国官员曾敦促本土企业避免使用英伟达性能较弱的H20处理器（该AI加速器此前曾获美方许可对华出口）。中国网信部门也曾要求包括阿里巴巴在内的企业停止订购英伟达RTX Pro 6000D工作站芯片，因为该芯片可被重新用于AI应用。
与此同时，英伟达在中国的竞争对手正在取得进展。尽管美国试图限制其发展，华为及其制造伙伴中芯国际的芯片制造技术仍在提升。研究机构TechInsights发现，华为最新旗舰机Mate 80 Pro Max所用的麒麟9030处理器，采用了中芯国际技术的升级版本。
华为的另一家本土对手寒武纪也计划在2026年将AI芯片产量提升至目前的三倍以上，试图扩大在中国市场的份额，填补英伟达留下的空缺。
尽管如此，英伟达的AI加速器仍被视为行业“黄金标准”。即便是英伟达的一些旧产品，单芯片性能仍可能强于华为的最新产品，尤其在“单颗芯片对比”的维度上更为明显。