FX168財經報社(香港)訊 周三(2月28日)，歐美交易時段，受弱於預期的美國GDP數據影響，美元指數自高位大幅回落，金價自接近2024美元/盎司的低位反彈近15美元。美聯儲最青睞的通脹指標——核心個人消費支出(PCE)物價指數——將於周四公布，預計將再度引發市場行情。
主要貨幣及商品2月28日收盤：
外匯：歐元/美元收報1.08381；英鎊/美元收報1.26607；美元/日元收報150.696；澳元/美元收報0.64949；美元/加元收報1.35771；美元/瑞郎收報0.87874。
大宗商品：現貨金收報2034.13美元/盎司；Comex期金收報2042.7美元/盎司；現貨銀收報22.438美元/盎司；Comex期銀收報22.636美元/盎司；NYMEX原油收報78.54美元/桶；布倫特原油收報83.32美元/桶。
重要新聞回顧：
1.美國經濟在去年第四季度的增速略低於最初的估計，反映出對庫存的下修，同時通脹數據也有所上修。周三(2月28日)最新發布的數據顯示，四季度實際GDP年化季率修正後為增長3.2%，而此前的預期為3.3%，市場預期不會被修正。財經網站Forexlive表示，美國第四季度GDP數據報告中的一些細節，如企業投資和消費者對耐用品的支出，表明經濟環境比預期的要弱。
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2.美國彭博社周三報道稱，據知情人士透露，中國監管機構正在采取措施，要求量化基金逐步淘汰引起本月市場動蕩的量化投資策略。知情人士說，一些為外部客戶管理資金的量化基金被告知停止接受新的資金流入，並逐步淘汰“直接市場準入(Direct Market Access，簡稱DMA)”的現有產產品，這類產品通常使用掉期合約，杠杆率往往很高。知情人士指出，逐步淘汰上述策略將有助於防止大規模拋售。
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3.比特幣(BTC)在周三(2月28日)美市早盤交易中一度突破6.4萬美元，續刷自2021年11月以來的最高水平，甚至讓最堅定的加密貨幣支持者也感到震驚。不過，比特幣在短線暴漲之後快速下挫，最低回落至58,770美元/枚。
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4.周三，香港特區政府財政司司長陳茂波發表2024至2025財政年度特區政府《財政預算案》，所有旨在抑制投機的長達十年之久的降溫措施均立即取消，以重振香港低迷的房地產市場。由於香港赤字激增至1016億港元(約合129億美元)，財政儲備可能會降至10年來的最低水平。財政司司長承諾，今年將采取更有針對性的支出方式，並放棄居民消費券。與此同時，新資金專門用於振興旅遊業，同時降低工資稅和利得稅，以減輕政府財務狀況嚴峻的情況下公眾和中小企業的財務負擔。
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5.比特幣公司MicroStrategy在兩天內飆升27％，公司的加密貨幣持有達到110億美元，MicroStrategy的HODL策略繼續回報投資者。該公司周一表示，在2月15日至2月25日期間，它又購入了3,000枚比特幣，總價值為1.55億美元。MicroStrategy及其子公司現在擁有約193,000枚比特幣，價值110億美元。
6.據報道，蘋果公司(AAPL)在花費了數十億美元和近十年的時間後，將不會繼續實施汽車制造計劃。但最終一些分析師表示，這對於科技巨頭來說可能是一件好事。消息公布後的第一個交易日，蘋果股價並未受波動，依舊表現平平。似乎市場對其決定更多持觀望態度。
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7.高盛集團的策略專家Scott Rubner說，事實證明，不可能預測目前樂觀的美國股市已經見頂。Rubner周三(2月28日)在給客戶的報告中寫道，零售交易商被吸引到這輪漲勢中，正值經濟運行既不過熱也不過冷的“金發姑娘”(Goldilocks)情景出現之際，促使分析師迅速上調了年終目標。他表示，3月股市"較為飽和"，漲勢"乏力"，但沒有引發潛在拋售的催化劑。
8.自去年推出以來，追蹤國會民主黨人士交易的ETF表現優於大盤。Unusual Whales democrat ETF的交易代碼為“NANC”，以向前眾議院議長南希·佩洛西致敬，自2023年2月7日推出以來，該ETF已飆升30%。相比之下，同一時間標普500指數自2023年2月7日以來上漲為24 %。
9.目前預計，加拿大央行將在下周和4月10日的會議中，將其主要利率保持在5%的水平。在最近的彭博調查中，17位經濟學家一致表示，首次降息至少要等到6月份才會發生。然而，檢查異常預測背後的原因可能是值得的。去年，基於房地產市場激增，花旗集團的Veronica Clark是彭博調查中首位預測央行將在2023年6月恢複加息的人。隨着更多數據的出現，其他經濟學家開始分享她的觀點，最終證明了她是對的。
市場概述
周三，美元指數和黃金走勢都出現較為劇烈的波動。歐洲交易時段，美元指數持續攀升，最高觸及104.25；但受弱於預期的美國GDP數據影響，美元指數在周三紐約時段盤中顯著下滑，最低觸及103.87。美元指數周三最終微漲0.11%，報103.93。
(美元指數30分鍾圖 來源：FX168)
周三經濟數據面，美國2023年第四季實際GDP年化季環比修正值比去年同期上漲3.2%，預期3.3%，前值3.3%。
Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel指出，周三匯市波動加劇，可能是因為投資人在通脹數據出爐前的避險操作，也可能受月底資金流影響。
美股周三小幅收跌，道指連續第三個交易日下跌。投資者繼續關注財報，並等待本周晚些時候公布的重要PCE通脹報告。美國第四季度GDP低於預期。
美國原油期貨價格周三收跌。美國上周原油庫存增加令油價承壓。原油市場交易商還在評估關於石油輸出國組織及其盟友(OPEC )可能將減產行動延續到第二季度的消息。
受益於整體市場流動性強勁，比特幣自2021年11月以來首度突破60,000美元大關，且一度逼近64,000美元。
匯市
歐元：歐元/美元周三下跌，收報1.0838，跌幅0.06%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0860，進一步阻力位於1.0882，關鍵阻力位於1.0913；匯價下行的初步支撐位於1.0807，進一步支撐位於1.0776，更關鍵支撐位於1.0754。
英鎊：英鎊/美元周三下跌，收報1.2661，跌幅0.19%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2693，進一步阻力位於1.2724，關鍵阻力位於1.2760；匯價下行的初步支撐位於1.2626，進一步支撐位於1.2590，更關鍵支撐位於1.2559。
日元：美元/日元周三上漲，收報150.70，漲幅0.12%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於150.91，進一步阻力位151.12，關鍵阻力位於151.39；匯價下行的初步支撐位於150.43，進一步支撐位於150.16，更關鍵支撐位於149.95。
股市
由於本周早些時候全球情緒持續謹慎，歐洲股市周三(2月28日)整體收低。主要指數收盤漲跌不一，德國DAX指數收盤報17601.22，上漲44.73點，漲幅為0.25%；富時100指數收盤報7624.98，下跌58.04點，跌幅0.76%；歐洲斯托克50指數收盤報4883.77，下跌1.97點，跌幅幅為0.04%；西班牙IBEX35指數收盤報10068.6，下跌45.2點，跌幅為0.45%；意大利富時MIB指數收盤報32617.96，下跌88.48點，跌幅為0.27%；泛歐斯托克600指數收盤報494.58，下跌1.74點，跌幅為0.35%。
由於投資者期待本周晚些時候發布的關鍵通脹報告，美國股市周三走低。標普500指數下跌0.17%，收於5069.76點；納斯達克綜合指數下跌0.55%至15947.74；道瓊斯工業平均指數下跌23.39點，收於38949.02點，連續第三天下跌。10年期國債收益率下跌兩個基點至4.28%。投資者正在關注周四的一月份個人消費支出數據(PCE)，這是美聯儲首選的通脹指標。基礎設施資本顧問公司首席執行官Jay Hatfield表示：“在個人消費支出報告公布之前，市場顯然只是原地踏步。”
中國市場方面，大盤周三震蕩調整，尾盤加速下行，深成指、創業板指雙雙跌超2%。總體來看，個股呈普跌態勢，超5000股處於下跌狀態，超三百股跌停，成交大幅放量，兩市成交突破萬億，為龍年首次，周三市場成交額13567億元，創兩年多新高。截至收盤，滬指跌1.91%，深成指跌2.4%，創業板指跌2.51%。盤面上，轉基因、玉米、人造肉板塊漲幅居前，電子紙、光刻機、消費電子板塊跌幅居前。
商品市場
周三歐洲交易時段盤中，現貨黃金價格一度下挫至2024.47美元/盎司，但隨後大幅反彈，在美國GDP數據出爐後，金價一度飆升至2037.93美元/盎司。現貨黃金周三最終收高0.2%，報2034.13美元/盎司。
(現貨黃金30分鍾圖 來源：FX168)
Kinesis Money市場分析師Frank Watson指出，經濟走軟的跡象預計會支撐金價，因為這意味美聯儲降息的壓力更大。
美聯儲最青睞的通脹指標——核心個人消費支出(PCE)物價指數——將於周四公布，預計將再度引發市場行情。
市場預估，美國1月整體PCE將月率增長0.3%，年率增長2.4%；核心PCE預計月率增長0.4%，年率增長2.8%。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：“市場需要看到數據更明顯顯示通脹降溫，黃金價格才能突破2050美元/盎司大關。”
其他金屬交易方面，現貨白銀基本持平，報22.438美元/盎司。現貨鉑金下跌1.27%，報878.96美元/盎司。現貨鈀金下跌0.71%，報929.01美元/盎司。
紐約商品交易所4月交割的西德州中質(WTI)原油期貨價格周三收跌0.33美元，跌幅為0.42%，收於78.54美元/桶。歐洲洲際交易所4月交割的布倫特原油期貨價格下跌33美分，跌幅為0.39%，報83.32美元/桶。根據美國能源信息署(EIA)的數據，上周美國商業原油庫存增加420萬桶。
周四(2月29日)關注重點（北京時間）：
①15:45 法國2月CPI月率
②15:45 法國第四季度GDP年率終值
③16:00 瑞士2月KOF經濟領先指標
④16:55 德國2月季調後失業人數
⑤16:55 德國2月季調後失業率
⑥17:30 英國1月央行抵押貸款許可
⑦21:00 德國2月CPI月率初值
⑧21:30 加拿大12月GDP月率
⑨21:30 美國至2月24日當周初請失業金人數
⑩21:30 美國1月核心PCE物價指數年率
⑪21:30 美國1月個人支出月率
⑫21:30 美國1月核心PCE物價指數月率
⑬22:45 美國2月芝加哥PMI
⑭23:00 美國1月成屋簽約銷售指數月率
⑮23:30 美國至2月23日當周EIA天然氣庫存
⑯次日02:15 美聯儲梅斯特發表講話
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