研报掘金丨东吴证券：汇川技术23年业绩符合预期，维持“买入”评级
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研报掘金丨东吴证券：汇川技术23年业绩符合预期，维持“买入”评级

文 / Lisa 来源：第三方供稿

东吴证券研报指出，汇川技术(300124.SZ)2023年营收 32%、归母净利润同比 10%，业绩符合预期。其中新能源汽车板块，23年预计跨过“盈亏平衡点”，销量持续高增带动板块利润释放。24年来看，TOP3客户广汽埃安/小鹏/理想24M1-2销量分别同比-2%/ 1%/ 34%，但公司新增定点较多，业务整体实现快速增长。随着核心客户新车型推出及海外定点放量，预计全年收入同比 30-40%。考虑到公司在工控行业的强经营α、以及电机电控内资龙头地位，给予24年35倍估值，目标价79.5元，维持“买入”评级。

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