国盛证券研报指出,宝钢股份(600019.SH)作为国内钢企龙头,在汽车板、电工钢等高端产品领域销量全球领先,背靠宝武集团持续扩张,公司历史盈利能力位居行业前茅,同时成本仍具备显著下行空间,主要产品处于有利竞争地位的同时兼具稀缺产能扩张属性,在产品结构优化以及行业短周期盈利回归的背景下,盈利改善值得期待。当前公司市值与重置成本的比值处于显著低估值状态,具备显著战略投资价值。近三年估值中枢区域对应市值2342亿左右,估值高位区域对应市值3546亿左右,首次覆盖,给予“买入”评级。
文 / Lisa 来源:第三方供稿
国盛证券研报指出,宝钢股份(600019.SH)作为国内钢企龙头,在汽车板、电工钢等高端产品领域销量全球领先,背靠宝武集团持续扩张,公司历史盈利能力位居行业前茅,同时成本仍具备显著下行空间,主要产品处于有利竞争地位的同时兼具稀缺产能扩张属性,在产品结构优化以及行业短周期盈利回归的背景下,盈利改善值得期待。当前公司市值与重置成本的比值处于显著低估值状态,具备显著战略投资价值。近三年估值中枢区域对应市值2342亿左右,估值高位区域对应市值3546亿左右,首次覆盖,给予“买入”评级。
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