外资突然看好叠加限购政策逐步退出，房地产ETF飙涨7%

今日A股高开高走，沪指涨0.7%，终于站上阶段性高点3100，深成指、创业板指和科创100指数分别涨1.86%、3.21%和2.88%。

板块方面，港A股的房地产板块延续近期强势，华夏幸福、荣盛发展、京能置业、福星股份涨停，万科A上午午盘涨停。

ETF方面，南方基金房地产ETF、银华基金房地产ETF分别涨7.24%和6.68%，房地产ETF华夏涨6.68%。

消息面上，住房限购政策正逐步退出市场。四川省成都市出台通知，进一步优化房地产市场政策，通知自2024年4月29日起正式施行。这也意味着，成都成为武汉、合肥、南京、长沙等热点省会城市后，又一座全面放开住房限购的城市。

截至目前，除海南省外，核心城市中，仅北京、上海、广州、深圳四大一线城市和杭州(新房)、天津、西安等核心区仍维持限购政策。

值得关注的是，4月24日有市场传言称，“五一”之后深圳将取消福田、南山之外区域的限购政策，同时取消5年的增值税，满三年即可免。对此，深圳市不动产登记中心工作人员回应称，目前没有收到相关政策通知。另外，深圳市税务局相关工作人员也回应称，未收到相关通知，目前没有满3年就免征增值税的情形，还是5年。

4月26日消息，瑞银大中华区房地产研究主管分析师John LamJ在最新的采访中表示：“在三年的看跌之后，由于政府的援助，我们第一次对中国房地产行业变得更加乐观。”

他预计，国内住房需求和供应将在明年某个时候恢复到历史平均水平，中国大型地产开发商们的股票可能会出现反弹。John Lam预计，中国今年的房地产行业销量和价格不会上涨，但降幅会有所缓解。他认为，按面积计算，今年国内住宅销售可能会下降7%，低于2022年创纪录的27%跌幅。新屋开工率可能下降7%，较2022年39%的降幅收窄。

在该消息的影响下，港A股地产板块上周五上演突发强势的行情。从ETF份额增幅榜TOP10来看，9大席位都是宽基ETF，唯有南方基金房地产ETF一只行业主题ETF，该ETF份额上周增加4.51亿份，其中的3.45亿份是场外资金在上周五当日申购的。

目前A股有四只房地产主题ETF和四只金融地产ETF，其中规模最大的是南方基金房地产ETF，最新规模为31.99亿元。

西部证券认为，核心二线城市积极推动楼市支持性政策落地，释放宽松信号，成都全面取消限购政策，南京买房即可落户。政策端供给需求两侧齐发力，成交量有望温和回暖，建议对行业进行标准化配置。 国金证券认为，成都出台稳定房地产市场的系列措施，深圳支持“以旧换新”，当前政策覆盖范围及支持力度更胜以往，预计五月以后更多核心城市有望出台政策加码。首推重点布局持续深耕一线及核心二线城市，主打改善性产品，且具备城中村改造经验及实力的央国企。