买买买!巴菲特再大举加仓1200万股西方石油 已距离收购不远?

文/夏洛特2022-07-09 02:58:10来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 “股神”巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦本周向西方石油注资约7亿美元,使其在这家能源公司的持股达到近110亿美元。

周四(7月7日)提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件显示,伯克希尔又购买了约1200万股股票,平均价格略低于58美元。此次购买使其所持股份增至1.75亿股,占这家油气勘探和生产企业流通股的18.7%。

伯克希尔是在今年从零开始建仓的。截至3月1日,该公司积累了3000万股西方石油的股票,到3月16日增持4倍多至约70亿美元,5月份再次增持,并在过去三周又投资了近20亿美元。

除了普通股之外,伯克希尔还拥有价值100亿美元的优先股和认股权证,它可以用认股权证以50亿美元的固定成本再购买8390万股普通股。作为对2019年西方石油公司与阿纳达科石油公司合并提供100亿美元融资的回报,该公司获得了优先股和认股权证。

西方石油周四收于61.47美元,较认股权证行使价59.62美元有溢价。如果伯克希尔选择行使所有认股权证,然后以当前的市场价格出售由此产生的股票,它将获得约1.55亿美元的利润。

另一方面,如果伯克希尔保留权证股份,其对西方石油公司的持股比例将跃升至25.4%。Truist Securities的一位分析师最近表示,这可能是收购该公司的一大步。

伯克希尔不断增持引发了市场猜测,认为伯克希尔最终可能会买下西方石油公司的全部股权。

如果持股比例达到20%,伯克希尔可能会考虑进行会计调整,以便将其在西方石油公司收益中所占的比例计入自己的业绩。

伯克希尔对其在包装食品公司卡夫亨氏所持26.6%的股份采用的是股权法。

这家总部位于美国内布拉斯加州奥马哈的企业集团拥有数十家企业,包括BNSF铁路公司、Geico汽车保险公司和与其同名的能源公司,以及苹果公司和美国银行等。

自2019年以357亿美元收购阿纳达科石油公司以来,西方石油公司一直在减少债务。伯克希尔的优先股投资为收购提供了资金。

伯克希尔的股价今年以来已经下跌了7%,相比之下,标准普尔500指数下跌了18%。

今年前五个月,受益于俄罗斯入侵乌克兰导致原油价格飙升,西方石油公司的股价上涨了一倍多。然而,这家能源公司的股票在过去一个月里下跌了11%。巴菲特和他的团队可能重新开始买入该股,因为他们认为这只股票又变得便宜了。

巴菲特今年对西方石油公司重新产生兴趣,是由该公司首席执行官霍卢布(Vicki Hollub)在2月份的财报电话会议上的言论引发的。她概述了自己的计划,包括优化生产、削减债务、提高股息、重启股票回购,以及在长期内最大化自由现金流。

巴菲特曾表示,他阅读了西方石油公司2月25日第四季度财报电话会议的记录后决定买入该公司股份,并坦言“能买多少就买多少”。

在今年4月的伯克希尔年度股东大会上,巴菲特滔滔不绝地说:“霍卢布说的话太讲得通了。”“我决定把伯克希尔的钱投在这里,”他在谈到西方石油公司时说。

巴菲特指出,由于今年春季西方石油公司股票的疯狂交易,伯克希尔得以能够如此迅速地增持股份。他说,投资者把股市当作赌场,把蓝筹股当作扑克筹码。

“今年3月,整个国家都在以某种疯狂的方式交易西方石油公司,”巴菲特说。“这与查理(伯克希尔副董事长、他的得力助手芒格)和我所见过的一切都不一样,而且我们已经见过很多了。”

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