“国会山股神”跌落神坛?佩洛西家族最新披露:去年底暴亏逾250万美元

2023/01/15 12:18来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 美国前众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)因她和丈夫保罗·佩洛西(Paul Pelosi)的可疑股票交易而闻名。

一份新的文件显示,佩洛西家族在2022年底出售了他们的投资组合。

佩洛西在2021年被评为国会十大交易议员之一,但在2022年没有进入前十,根据一份跟踪国会交易的报告,她的投资回报率为-19.8%,累计亏损逾250万美元。其中,最大的亏损出现在了对金融支付巨头贝宝(PayPal)的投资上。保罗在12月21日和28日分两批累计抛售了10000股PayPal,总计亏损了85.4万美元。

佩洛西的一份新文件显示,这对夫妇的投资组合在2022年底出售了几只股票,此举可能与年底报税有关。

以下是佩洛西周五(1月13日)披露的交易情况:

12月28日,卖出了价值50万到100万美元的AllianceBernstein股份。评论称,此次交易共售出2万股,平均价格为32.95美元,亏损11,510美元。

12月28日,出售了价值50万至100万美元的Alphabet公司的股份。评论称,累计出售1万股,没有列出盈亏情况。

12月21日,出售了价值50万至100万美元的Alphabet的股份。评论称,此次卖出了1万股,没有列出盈亏情况。

12月20日,出售了价值50万至100万美元的Alphabet的股份。评论称,此次卖出了1万股,没有列出盈亏情况。

12月29日,卖出了价值25万至50万美元的Netflix股票。评论称,以平均290.04美元的价格售出1000股,亏损66,385美元。

12月30日,卖出了价值25万至50万美元的Netflix股票。评论称,以平均292.89美元的价格出售1000股,亏损63,535美元。

12月21日,卖出了价值25万至50万美元的贝宝股份。评论称,以平均69.10美元的价格出售了5000股,亏损424,313美元。

12月28日,卖出了价值25万至50万美元的贝宝股份。评论称,以平均67.77美元的价格出售了5000股,亏损429,938美元。

12月28日,卖出价值10万至25万美元的Roblox股份。评论称,以平均26.05美元的价格出售了5000股,亏损235,836美元。

12月20日,卖出了9美元的Salesforce.com。出售了130份于2021年12月20日购买的看涨期权,执行价格为210美元,到期日为1/20/23。评论称,以每股0.01美元的价格出售了2021年12月20日购买的130份看涨期权(13,000股),总亏损733,691美元。

12月20日,卖出了价值50万到100万美元的特斯拉股份。评论称,以平均140.38美元的价格出售了5000股,亏损511197美元。

12月21日,卖出了价值50万至100万美元的华特迪士尼股票。评论称,以87.58美元的均价卖出了1万股,亏损114,138美元。

另外向REOF XX LLC投资了15,000至50,000美元,其是一家酒店房地产企业。

在上述交易中,大部分是出售这些公司的部分股权。佩洛西家族可能仍持有上述许多公司的股份。

该披露为什么至关重要?

根据美国法律规定,佩洛西的交易是通过财务披露公开的,国会议员必须定期申报自己或配偶的交易。法律没有要求公布每笔交易取得的利润或损失的具体金额,尽管佩洛西自愿为本报告提供了部分确切数字。

国会记录显示,在过去几年里,佩洛西家族在股票交易中赚了数千万美元。而对于本次交易信披报告录得的巨幅亏损,市场人士表示,这一方面是因为过去几个月美股尤其是科技股表现低迷,另一方面,佩洛西家族可能也在充分利用“富人的税收漏洞”,这是一种避税策略——通过亏本出售部分投资,以降低投资组合中更成功部分所面临的税收。

2022年,在国会立法为该领域的几家公司提供资金之前,佩洛西因英伟达等半导体和芯片股票的可疑交易而多次成为头条新闻。佩洛西还曾前往台湾与该行业的公司会面。

国会议员可以自由买卖股票和期权,只要他们及时披露交易情况。鉴于国会可能授予的立法和合同与议员的潜在利益冲突,有关禁止国会议员及其配偶在职期间进行交易的呼声日渐高涨。

保罗是一名风险投资家。佩洛西曾公开表示,她不与丈夫分享新闻或股票技巧。

佩洛西的交易受到公众的密切监控,这导致了Unusual Whales创建了一个虚构的佩洛西ETF跟踪器。

佩洛西在去年底出售的几只股票包括Alphabet、迪士尼和特斯拉等,2022年这些股票交易在国会议员中非常受欢迎。

特斯拉的交易可能会脱颖而出,因为佩洛西之前从特斯拉期权中获得了巨额利润。

佩洛西在提交文件时还对这些交易发表了评论,这在以前并非常态。多年来,佩洛西的交易记录都非常有利可图。直到现在,这些评论才显示出一些亏损案例,此举可能是希望在多年跑赢市场后获得公众的同情。

Alphabet的交易没有在评论中列出盈利或亏损,这意味着文件与每笔交易列出的信息不一致。

编辑:夏洛特