传奇投资大佬:美联储已完成加息,美股将上升 比特币遇到了“真正的问题”

文/夏洛特2023-05-16 03:14:05来源:第三方供稿

FX168财经报社(北美)讯 亿万富翁对冲基金经理保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)认为,美联储已经完成了对抗通胀的加息,股市今年可能会继续走高。

“我绝对认为他们已经结束了,”琼斯周一(5月15日)在谈到美联储的加息活动时说。“他们现在可能会宣布胜利,因为如果你看看消费者物价指数(CPI),它已经连续12个月下降. ...这在历史上从未发生过。”

自2022年3月以来,美联储已10次加息,将联邦基金利率调整至5%-5.25%的目标区间,为2007年8月以来的最高水平。消费者价格指数自2022年6月达到9%左右的峰值以来,已经大幅降温。该指数在4月份降至4.9%。

这位长期投资者说,目前的市场格局与全球金融危机爆发前的2006年年中类似,当时在美联储停止收紧货币政策后,股市上升了一年多。

“股票价格……我认为今年价格还会继续上升。”“我并不十分乐观,因为我认为这将是一个缓慢的过程。”

这位投资者说,短期而言,由于美国债务上限的争夺,市场将出现一些消化不良,他将在政治动荡的情况下买入。

琼斯因预测1987年股市崩盘并从中获利而一举成名。他还是非营利机构Just Capital的董事长,该机构根据社会和环境指标对美国上市公司进行排名。

他认为,在经历了一段交易活动特别沉闷的时期后,有大量的干火药准备投入使用。

琼斯称,“我们没有IPO计划,也没有增发计划,估值为19,但没有人急于上市,显然股市内部发生了一些变化。”“从流动角度来看,这具有建设性。”

琼斯预测的是一个多年期的交易区间,与他的亿万富翁同行斯坦·德鲁肯米勒(Stan Druckenmiller)非常相似。他同意这位杜肯家族办公室(Duquesne Family Office)创始人的观点,即人工智能将导致一个有大赢家和大输家的市场分化。

他说:“我确实认为,大型语言模型和人工智能的引入,将带来生产力的提升,这在过去75年里是罕见的。”他补充说,未来5年,这可能会使产出每年增加1.5%。

至于近期热烈炒作的美债上限问题,琼斯用了一个比喻来表达他的看法,他提到,大概在3周前他迎来了第一个孙女,小婴儿在喝完奶后常常会吐奶,这就和债务上限问题很像。债务上限的政治斗争可能会激发风险溢价,市场将会出现一些“消化不良”的情况。但想一想一个月后,当这件事情解决后风险溢价又会消失不见,因此都铎倾向于在市场动荡期间逢低买入。

非常有趣的是,他还承认,其实他在6个月前对通胀、股市前景等一系列问题的观点与现在不一样,原因正是生成式AI的崛起。

琼斯表示,AI会催生近几十年来难得一见的生产力井喷,按照人类二战后历次“生产力奇迹”的经验,与二战后的基建、个人电脑、互联网类似,大语言模型可能在未来5年带来(每年)1.5%的生产力提升。如果这个预设成真,历史上的“生产力奇迹”都与股票上升和通胀下降有关联。

琼斯:比特币在美国遇到了麻烦

琼斯表示,由于美国监管形势变得不友好,比特币(BTC)的吸引力已经下降,他预计未来通货膨胀率将会降低。

“比特币有一个真正的问题,因为在美国,整个监管机构都在反对它,”琼斯在CNBC的Squawk Box节目中说。

琼斯之前曾称赞比特币作为通胀对冲工具的吸引力,他补充说,他相信通货膨胀将继续下降,这增加了加密货币不那么乐观的前景。

在2022年的事件之后,随着11月FTX的急剧崩溃,美国监管机构对加密行业变得更加强硬,例如美国证券交易委员会(SEC)威胁要对公开交易的加密货币交易所Coinbase采取法律行动。

这位对冲基金经理的言论表明,自2020年他表示,面对美联储的货币贬值,他可能会将自己5%的资产配置给比特币以来,他对比特币的态度有所降温。

然而,去年10月,琼斯称他对比特币的配置是“次要的”,他说,只要人们相信美联储能够控制通胀,现金就是值得投资的地方。

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