美媒:巴菲特在美股強勁上漲之際減倉,原因是TA
繁簡切換

FX168財經網>美國股市>正文

美媒:巴菲特在美股強勁上漲之際減倉,原因是TA

文 / Dana 來源:FX168

FX168財經報社(北美)訊 周一(2月17日),《商業內幕》報道稱,沃倫·巴菲特(Warren Buffett)及其投資團隊在截至2024年12月31日的季度大幅削減股票持倉,清倉部分投資,僅新增一只股票。這表明,在市場強勁上漲的背景下,巴菲特及其團隊再次難以找到具有吸引力的投資標的。

大幅削減銀行股持倉

伯克希爾·哈撒韋(Berkshire Hathaway)在最新的監管文件中披露,公司大幅減持了其美國銀行的持股。截至12月,伯克希爾持有的美國銀行股票減少至6.8億股,相比六個月前的超過10億股大幅下降。

這一調整導致伯克希爾對美國銀行的持股比例從超過13%降至9%以下,而該持倉曾長期是伯克希爾繼蘋果之後的第二大股票投資。美國銀行持倉價值也從約410億美元下降至不到300億美元。

巴菲特及其兩位投資經理托德·康布斯(Todd Combs)和泰德·韋施勒(Ted Weschler)還削減了其他銀行股:

花旗集團(Citigroup, C)持倉減少74%

第一資本(Capital One, COF)持倉減少18%

Nu Holdings(NU)持倉減少54%

此外,伯克希爾還減持了Charter Communications(CHTR)、路易斯安那太平洋公司(Louisiana-Pacific, LPX)和T-Mobile US(TMUS)等股票。

清倉部分持倉,撤出標普500 ETF

伯克希爾完全清倉了其在烏爾塔美容(Ulta Beauty, ULTA)的持倉,而該公司僅在去年第二季度建立了這一頭寸。此外,伯克希爾拋售了SPDR標普500 ETF信托(SPDR S&P 500 ETF Trust, SPY)和先鋒標普500 ETF(Vanguard S&P 500 ETF, VOO),這兩只指數基金追蹤美國標普500指數。

唯一新增投資:康斯泰雷申品牌

盡管整體持倉減少,伯克希爾在本季度唯一新增的股票是康斯泰雷申品牌(Constellation Brands, STZ),這家酒類巨頭生產科羅娜(Corona)和莫德羅(Modelo)等品牌啤酒。伯克希爾建立了12億美元的頭寸。

此外,伯克希爾大幅增持(Ramped Up)以下持倉:

多米諾比薩(Domino’s Pizza, DPZ)增持86%

泳池設備公司Pool Corp.(POOL)增持48%

西方石油(Occidental Petroleum, OXY)、Verisign(VRSN)和SiriusXM(SIRI)等持倉也有所增加

盡管削減了大量持倉,伯克希爾美國股票投資組合的總市值仍略微上升至2670億美元,主要由於部分股票價格上漲。

伯克希爾預計將在本月底發布年度報告及巴菲特致股東信,屆時將為投資者提供更多市場洞見。

連續九個季度股票淨賣出

Edward Jones高級股票研究分析師詹姆斯·沙納漢(James Shanahan)在報告中估算:“伯克希爾的股票出售額已連續九個季度超過股票購買額,本季度淨賣出額超過60億美元。”

現金儲備創新高

截至2024年前九個月,伯克希爾:賣出了1330億美元的股票,買入的股票總額不足60億美元。

股票回購支出不足30億美元,遠低於過去四年近700億美元的水平。

由於股票銷售額增加,同時回購減少,伯克希爾的現金儲備幾乎翻倍,從1680億美元增至首次突破3000億美元。

巴菲特對高估值市場保持謹慎

巴菲特長期以來以大手筆投資於蘋果等上市公司,以及收購大型企業而聞名。然而,巴菲特多次表示,當前市場估值過高,使得尋找具有吸引力的投資機會變得更加困難。

此外,利率上升使得持有美國國債對伯克希爾而言變得更加有利可圖,這也是其減少股票投資的原因之一。

伯克希爾股價表現

伯克希爾B類股票(Berkshire Hathaway Class B, BRK.B)周五收於略低於480美元,今年以來上漲約6%,過去12個月累計漲幅接近18%。

分享
掌握最新全球資訊,下載FX168財經APP

相關文章

48小時/周排行

最熱文章