FX168财经报社(北美)讯 9月25日至9月29日当周金融市场综述：尽管PCE物价指数暂时缓解了人们一直担心的通胀反复的风险，但美国政府停摆风险和汽车工会大罢工的双重风险，还是给市场风险情绪带来了重创，这令股市、原油等风险资产再度承压。另一方面，虽然黄金存在避险买盘的支撑，但“鹰”姿飒爽的美联储把美元牢牢钉在了高位，这大大盖过了避险需求给黄金的利好影响。
外汇市场：“微笑美元”效应持续展现，风险攀升的环境中给美元带来了持续的买盘，加上美联储不断释放鹰派的口头干预，美元指数本周继续走高，本周开于105.57，最高触及106.84，最低触及105.52，最终收于106.17，周线上涨0.59，或0.56%。
英国央行在9月21日暂停加息后，市场认为英国央行已经进入到一种“鸽派的反应机制”中，意味着即使英国数据只是出现轻微的下滑，也会让英国央行偏向于暂停加息，这令英镑承受着持续的压力。本周英镑/美元开于1.2239，最高触及1.2272，最低触及1.2110，最终收于1.2204，周线下跌0.0035，或0.29%。另一方面，欧元区通胀本月降至近两年低位，同样推升了人们对欧洲央行结束加息周期保持期待。欧元/美元本周开于1.0643，最高触及1.0656，最低触及1.0488，最终收于1.0574，周线下跌0.0071，或0.67%。
商品市场：美元汇率上涨和美债收益率上升对黄金市场造成了不小的压力，金价本周收于6个多月低点，并且分析师认为，在可预见的未来，由于美联储维持其紧缩货币政策，可能会出现更多的疲软。现货黄金本周开于1925.43美元/盎司，最高触及1927.25美元/盎司，最低触及1846.34美元/盎司，最终收于1848.82美元/盎司，周线下跌76.61美元，或3.98%。
原油市场方面，主要产油国减产依然给油价提供支撑，不过受风险情绪波动的影响，原油价格本周五扭转了早些时候的涨势。尽管交易商对需求前景持谨慎态度，但由于欧佩克预计下季度原油供应缺口将达到300万桶/日，因此多头依然期待油价向100美元/桶冲击。布伦特原油本周开于92.35美元/桶，最高触及95.30美元/桶，最低触及90.46美元/桶，最终收于92.07美元/桶，周线下跌0.12美元，或0.13%。
欧美股市：两党分歧使美国政府关门风险增大。同时美国汽车工会计划进一步扩大罢工规模，这令股市持续承压。标准普尔500指数和纳斯达克指数出现了今年最大的月度百分比跌幅，而所有三大指数都在2023年首次出现季度下跌。9月份，标普500指数下跌4.9%，道指下跌3.5%，纳斯达克指数下跌5.8%。在第三季度，道指下跌2.6%，纳斯达克指数下跌4.1%，标普500指数下跌3.6%。
当周要闻盘点：
核心PCE物价指数降温 美联储三号人物放鸽
美国经济分析局(BEA)周五公布的报告显示，剔除波动较大的食品和能源成分的核心个人消费支出数(PCE)价格指8月份攀升0.1%。美联储密切关注的一项关键服务成本指标也录得自2020年以来的最小月度涨幅。
整体PCE价格指数上涨0.4%，反映出能源成本的上升。该报告很可能是国会议员就为这些机构提供资金达成协议之前，政府发布的最后一份重要报告。由于资金短缺，政府预计将于10月1日开始时关闭。
维持较低的月度核心通胀数据对于让美联储官员树立信心，认为他们正在赢得通胀之战，并为避免进一步加息创造空间至关重要。
美国PCE数据发布后，交易员继续押注美联储加息已经结束。
美联储三号人物威廉姆斯暗示，美联储基金利率已经或接近峰值水平，不过利率还将处于高位一段时间以确保通胀回落。
凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家Andrew Hunter在一份报告中表示，这些数据“强化了我们的观点，即美联储的通胀预测过于悲观”。
他说:“鉴于劳动力市场降温和住房通胀急剧下滑，除非月度增长速度再次大幅加速，但这种情况不太可能发生，我们仍然预计核心个人消费支出通胀将远低于美联储今年年底3.7%的预期。”
“全靠猜的”——美国政府关门后哪些经济数据将受影响？
投资者们目前普遍担心美国政府即将发生的关门事件会导致美国重要经济数据发布的延迟，如果美国政府关门并持续数周，这将迫使投资者只能使用替代数据来源来确定经济的走向。
如果议员们不能就截至10月1日的全财政年度的资金水平达成一致，那么美国将在不到十年时间内迎来第四次美国政府的部分关门。
如果关门发生，将会干扰政府服务，包括发布备受关注的就业和通胀报告等主要美国经济数据，这些数据可以在全球范围内影响股票和债券市场。
"如果政府停止发布数据，这将增加市场波动性，降低透明度，在已经很难预测的时候，"Acadian Asset Management的全球宏观投资组合经理克利夫顿·希尔（Clifton Hill）表示。
“市场将会更加 '盲目'，这将增加对美联储在未来三到六个月内利率决策的不确定性。”希尔表示，投资者将不得不基于可用的调查和非政府经济数据进行假设。
接下来的两周内将发布的关键政府数据包括失业申请、失业率和通胀，这些数据将影响货币政策。
LPL Financial的首席经济学家杰弗里·罗奇（Jeffrey Roach）表示：“如果投资者和货币政策制定者不能及时获得最新的就业和失业快照等数据更新，市场可能会变得波动，特别是在周期的这个阶段。”
罗奇补充说，政府关闭可能会延迟10月6日的工资报告和其他重要数据发布，这可能导致美联储在评估经济时“更加耐心和谨慎”。
美联储内部人士重磅曝光！725家银行列入FDIC观察名单
硅谷银行破产倒闭后，美国再次敲响金融警钟。《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)周四(9月28日)表示，他与美联储内部人士、央行政策专家Nomi Prins一起进行播客，后者曝光美国联邦存款保险公司(FDIC)已将725家银行列入观察名单，警告市场准备迎接新一轮银行业崩溃。
清崎在推特写道：“与Nomi Prins博士一起进行播客，她是美联储内部人士，着有《合谋》及其最新著作《永久扭曲》。她的信息很简单，从银行取出资金。她报告称，FDIC将超过 725 家银行列入观察名单。明智点吧，放聪明点，准备迎接银行崩溃。”
根据标准普尔全球市场情报周一发布的摘要，截至6月30日，美国银行存款同比下降，这是自1994年联邦存款保险公司开始收集数据以来的首次下降。
由于银行挤兑导致2023年上半年三大银行倒闭，存款同比下降4.8%至17.269万亿美元。美国银行存款总额普遍下降，大多数大型银行的存款水平低于2022年。标准普尔指出，在8716亿美元的整体暴跌中，30%来自摩根大通、美国银行、富国银行和花旗。
截至6月30日，摩根大通的存款总额同比下降2.8%至2.068万亿美元，但该银行连续三年保持该国最大存款持有者的地位。尽管5月1日收购第一共和银行(First Republic Bank)带来了资金流入，但资金还是出现了下降。
存款总体下降反映了银行业因利率上升、通胀压力和消费者信心下降而出现的动荡。尽管美国FDIC坚称银行体系资本充足，而且新提案将使最大银行的持有资本增加19%，但存款近30年来的首次下降表明，金融机构面临的压力越来越大。
下周市场展望：
美国国会众议院在周五投票否决了由共和党提出的一项短期拨款法案。该法案旨在延续联邦政府的资金支持直至10月31日，并在当前支出水平上实施削减，同时也包含了一项由共和党主导的严格边境政策。
值得注意的是，9月30日标志着美国2023财年的结束，因此国会必须在这一日期前通过一项预算拨款法案，以涵盖下一财年的可支配经费和联邦机构的运作。如果未能通过这项预算拨款法案或者一项暂时性的资金法案，那么美国政府将面临停摆的威胁。
如果美国政府陷入停摆状态，将会导致一系列宏观经济数据的无限期停滞，其中包括原计划在下周五发布的9月份非农就业报告。
这份9月份非农就业报告对于美联储未来政策决策具有重要影响。如果就业市场持续保持强劲状态，那么美联储进一步加息的可能性也将增加。
欧佩克 将在下周三举行部长级会议。根据消息人士的报道，欧佩克 预计不会提出修改当前的产量政策建议，这是因为供应短缺和需求上升正在推动油价上涨。
由于两大石油生产国沙特和俄罗斯继续减产，全球基准布伦特原油价格正逐步攀升至每桶100美元，第三季度已经上涨了超过25%。
下周重要经济数据和事件：
周一(10月2日)
法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值
德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数终值
欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值
英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数
美国8月营建支出(月率)
美国9月ISM制造业采购经理人指数
央行动态：
纽约联储主席威廉姆斯在2023年环境经济与政策会议之前主持讨论
克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话
澳洲联储公布利率决议
欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
瑞典央行公布9月货币政策会议纪要
美联储主席鲍威尔与工人、小企业主、当地雇主和社区领袖一起参加圆桌会议，讨论重建和发展当地经济，费城联储主席哈克也将出席
假日预告：
中国因国庆节假期休市
周二(10月3日)
美国8月JOLTs职位空缺(万人)
财经事件：
欧佩克 联合部长级监督委员会（JMMC）举行会议
美国商务部长雷蒙多在参议院商务委员会作证
央行动态：
新西兰联储公布利率决议
亚特兰大联储主席博斯蒂克就2024年经济展望发表讲话
假期预告：
中国因国庆节假期休市
周三(10月4日)
欧元区8月零售销售(月率)
欧元区8月生产者物价指数(年率)
美国9月ADP就业人数变动(千人
美国8月耐用品订单修正值(月率)
美国9月ISM非制造业采购经理人指数
德国8月季调后贸易帐(十亿欧元)
央行动态：
欧洲央行行长拉加德发表讲话
堪萨斯联储主席施密德在圣路易斯联储主办的会议前致欢迎辞
美联储理事鲍曼在社区银行研究大会上发表讲话
芝加哥联储主席古尔斯比在芝加哥支付大会上发表讲话
假期预告：
中国因国庆节假期休市
周四(10月5日)
加拿大8月贸易帐(十亿加元)
美国8月贸易帐(十亿美元)
加拿大9月未季调Ivey采购经理人指数
德国8月未季调制造业订单(年率)
央行动态：
旧金山联储主席戴利在纽约经济俱乐部发表讲话
澳洲联储公布金融稳定评估报告
印度央行公布利率决议
欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
克利夫兰联储主席梅斯特在芝加哥支付研讨会上致简短开幕词
里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话
假期预告：
中国因国庆节假期休市
周五(10月6日)
美国9月季调后非农就业人口变动(千人)
美国9月失业率
加拿大9月就业人口变动(千人)
加拿大9月失业率
