巴菲特投资策略揭秘:纳斯达克100中哪只股票最吸引眼球?

2024/01/15 23:49来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 纳斯达克100在2023年表现强劲,几乎飙升了54%。这标志着该指数自1999年以来的最佳表现。

沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)的股价上涨了15%。然而,这并不足以跟上任何一个主要市场指数。但巴菲特的投资组合包括6只纳斯达克100的股票。

巴菲特拥有的所有纳斯达克100股票

苹果是伯克希尔·哈撒韦投资组合中迄今为止最大的持仓。尽管微软的市值正在迎头赶上,它在纳斯达克100中的地位也一直保持前列。

巴菲特在亚马逊的持股要小得多。然而,这家电商和云服务领导者在纳斯达克100中占据重要地位,其在指数中的权重仅次于苹果和微软。

伯克希尔的投资组合还包括纳斯达克100中的另一只前20的股票——T-Mobile US。这家电信公司对巴菲特来说是一个相对较小的头寸,伯克希尔目前的持股价值约为8.5亿美元。

接下来是Charter Communications。这家通信公司的权重使其在纳斯达克100中排名第56位。伯克希尔拥有超过380万股Charter,价值约14亿美元。

Kraft Heinz是纳斯达克100中的第60只股票,多年来一直是巴菲特的重要持仓。伯克希尔持有该食品公司26.5%的股份。Kraft Heinz甚至被列入了伯克希尔网站上的子公司列表。

最后一只(在这种情况下是最小的)是Sirius XM Holding。这家卫星广播公司勉强进入了纳斯达克100。在伯克希尔的投资组合中,这也是一笔相当小的头寸,目前仅价值约5000万美元。

最佳选择

巴菲特拥有的这6只纳斯达克100股票中哪一只最值得选择?这取决于投资重点。如果寻找的是收入,Kraft Heinz提供了最高的股息收益。但多数投资者对纳斯达克100股票感兴趣是为了增长,所以专注于哪只股票可能带来最多增长。可以通过排除法来进行选择。

从这个角度分析,可以立即排除Kraft Heinz。消费防御股通常不会带来令人振奋的增长。

T-Mobile可能今年有一些上行潜力。然而,该公司在无线市场仍然面临着激烈的竞争。

Sirius XM在过去的五年里基本上没有取得任何进展。有一些理由可以对这只股票抱有谨慎乐观的态度。特别是播客可能成为增长驱动因素。

那么,提供无线服务的Charter Communications呢?华尔街认为该股今年可能会起飞。平均12个月的目标价几乎比Charter当前的股价高25%。该股有可能是一支有竞争力的股票,但削减有线业务仍可能对公司产生负面影响。

巴菲特最喜欢的(除了伯克希尔)股票毫无疑问是苹果。然而,它的估值现在相当高,而且没有坚实的催化剂在路上。当然,公司的新产品Vision Pro混合现实设备可能会引起轰动。不过,考虑到其高昂的价格,我不指望它会对苹果产生太大的影响。

那么,巴菲特在投资组合中仅剩的一只纳斯达克100股票就是亚马逊。亚马逊是目前这组股票中最好的购买选择。有一些很好的原因,解释了为什么它在过去12个月中是这6只股票中迄今为止表现最佳的股票。

公司的盈利能力大幅增加(最新季度盈利同比增长了三倍多)。这一趋势将继续,因为亚马逊重新聚焦于其底线。

亚马逊继续寻找进入的新市场。医疗保健、在线汽车销售和供应链管理服务是三个相对较新的例子。该公司还大力进军广告领域,这是完全合理的。

最重要的是,随着生成式人工智能的日益普及,亚马逊在这个领域有着巨大的机会。亚马逊网络服务(AWS)是市场份额最高的云服务提供商。亚马逊表示,客户希望在数据所在的地方运行其AI模型。

编辑:Heidi