【美股收市】总统辩论及通胀数据后美股收低，华尔街上半年收官

FX168财经报社(北美)讯 周五(6月28日)，华尔街股市下跌，抹去了标普500指数本周的涨幅。在总统辩论及备受关注的通胀报告5月个人消费支出指数(PCE)显示通胀继续缓解后，债券市场的国债收益率涨跌互现。2024年上半年的强劲表现在这一天画上句号。

标普500指数下跌0.41%，收于5460.48点，仍接近上周创下的历史高点；而纳斯达克综合指数下跌0.71%，收于17732.60点；这两个指数在盘中早些时候创下历史新高，随后回落；道琼斯工业平均指数下跌45.20点，或0.12%，收于39118.86点。

（来源：FX168）

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阶段总结

本周迄今，纳斯达克指数上涨0.2%；标普500指数和道琼斯指数下跌不到 0.1%。

6月，纳斯达克指数再次领涨，本月迄今涨幅近6%。标普500指数和道琼斯指数分别上涨3.5%和1.1%。

第二季度，道琼斯指数表现不佳的部分原因是出现了异常回调。道琼斯指数在此期间下跌了1.7%，而标准普尔500指数和纳斯达克指数同期分别上涨了3.9%和8.3%。

今年上半年，美国股市已上涨约15%。

Aptus Capital Advisors投资组合经理John Luke Tyner表示，今年上半年“股市表现强劲”。Tyner认为，要想让市场在下半年创下历史新高，市场需要更多参与。他指出，选举、降息时机和消费需求疲软迹象等事件可能会给市场带来压力。

LPL Financial的Adam Turnquist表示，从历史上看，上半年表现强劲，下半年的回报往往高于平均水平。

他指出：“尽管估值过高、超买状况和市场广度不足预示着未来可能出现暂停，但季节性趋势表明，这种势头可能会在下半年持续下去。”

Horizo​​n Investments研究和量化策略主管Mike Dickson表示，人工智能主题“占据了今年的主导地位，并真正推动了整个市场的集中度。这让今年的市场表现非常强劲。”

摩根大通的Marko Kolanovic表示，未来几个月，标普500指数将面临越来越大的阻力，从经济放缓到盈利预期下调。他表示，到年底，该指数将跌至4200 点，较周四收盘价下跌约23%。他写道：“美国股市估值大幅上涨与商业周期之间存在明显脱节”，并补充称，考虑到增长预测的减弱，标普500指数今年迄今15%的涨幅是不合理的。

总统大选

在乔·拜登和唐纳德·特朗普辩论之后，多个行业的交易员都在重新调整仓位。拜登的不稳定表现提振了人们对特朗普连任的可能性的信心。

结果是：私人监狱、信用卡公司和健康保险公司的股价上涨——这些集团可能会从特朗普再次当选总统中获益，而可再生能源和大麻股则出现亏损。

另外，特朗普媒体科技集团( DJT )股价周五早盘飙升，随后抹去涨幅并暴跌两位数，收跌10%。

太平洋投资管理公司的Libby Cantril表示，预测市场押注特朗普获胜的概率更高。她指出：“对于市场来说，昨晚最大的启示是赤字将维持在高位，关税可能会上涨，特别是如果特朗普当选；问题是这些因素何时会被市场消化。”

NatAlliance Securities的Andrew Brenner重申了他的评论，即特朗普在辩论中的胜利将给长期债券市场带来压力。

高盛集团的Scott Rubner表示，美国总统大选及其后果将给投资者带来今年下半年市场大幅波动。

这位全球市场部门董事总经理兼战术专家在5月和6月对美国股市做出了正确的看涨预测，但在7月17日之后，他预测股市将出现回调——这通常意味着股市将下跌约10%。

5月PCE数据

根据最新的5月个人消费支出指数(PCE)，5月份消费者价格同比上涨 2.6%。这表明，消费价格涨幅较 4 月份的 2.7% 有所回落，且大幅低于两年前的 7.1% 的峰值。

报告显示通胀持续缓解的影响，华尔街股市周五回吐早盘涨幅并在下午交易中小幅走低。投资者希望通胀降温将促使美联储开始降息。

根据芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具，交易员目前预计美联储在 9 月会议上降息的可能性为 64.1%。

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“它正朝着正确的方向发展，这也是美联储做出降息决定所需要的。”

加拿大帝国商业银行美国私人财富首席投资官David Donabedian表示：“从市场角度来看，今天的PCE报告近乎完美，这无疑是一份积极的报告。”

消费者信心指数

6月份密歇根大学消费者信心指数高于预期，从初值的65.6升至68.2。一年期通胀预期从5月份预期的3.3%降至3%。

尽管通胀已从高位明显回落，但消费者仍感受到通胀压力，近期数据显示，消费正在减弱，并拖累经济增长。美联储的目标是让经济增长放缓到足以抑制通胀的程度，但又不能让经济陷入衰退。

零售业艰难

耐克股价下跌 20.7%，成为标普500指数成分股中跌幅最大的股票，此前这家鞋类和运动服装公司未能实现华尔街的收入目标，并下调了全年销售预期。公司高管表示，他们预计本财年的销售额将下降个位数，理由是环境“充满挑战”。

耐克的黯淡前景拖累了其他运动服装公司的股价。Foot Locker 下跌 3.5%，Skechers 下跌 1.2%，Under Armour 下跌 3.1%。

越来越多的零售商，尤其是那些专注于非必需品的零售商，一直在警告消费者支出将放缓。根据最新的政府零售销售报告，5月份消费者支出与4月份相比几乎没有增加。

债券市场

在最新的通胀放缓信号公布后，债券市场的国债收益率涨跌互现。

影响抵押贷款和其他消费贷款利率的10年期美国国债收益率从PCE数据公布前的4.30%升至4.35%。

两年期美国国债收益率与美联储行动预期更为密切，与数据公布前持平，为 4.72%。

焦点个股

芯片股过山车。英伟达一度冲高至涨3%，后回吐部分涨幅，最后收跌0.36%；美光科技曾涨约2.4%，后转跌0.53%；高通曾涨约4.5%，后回吐至收涨2%。

优步Uber升3.38%，来福Lyft升5.3%。两家公司就一系列员工福利达成一致，以解决马萨诸塞州一项长期存在的州诉讼，该诉讼质疑司机作为独立承包商的就业身份，从而阻止了两家公司在 11 月将此问题提交选民审议的努力。

Rite Aid Corp.升83.33%，该公司的重组计划获得法院批准，已获准退出破产程序，该计划旨在通过将业务控制权移交给主要债权人，拯救这家陷入困境的连锁药店，避免其被清算。

微软跌1.3%，该公司对OpenAI Inc.的130亿美元投资将受到欧盟反垄断监管机构的进一步审查，该机构准备向竞争对手询问该人工智能公司是否独家使用微软的云技术。

诺基亚升1.53%，该公司已同意以23亿美元收购Infinera公司，此举将扩大该公司的数据中心网络产品并提高其在美国的业务，随着人工智能的蓬勃发展推动对服务器容量的需求，美国可能成为该公司增长的关键来源。