FX168財經報社(北美)訊 本周，全球市場經曆了多重重要事件的衝擊與影響。首先，美國非農就業數據遠超預期，直接推動了市場對美聯儲年內大幅降息預期的冷卻。與此同時，中東局勢的驟然緊張，使得油價連續幾日大幅攀升，尤其是以色列與伊朗的衝突升級，進一步引發了市場對能源供應中斷的擔憂。與此同時，港股繼續強勁上漲，科技股表現尤為搶眼，成為本周全球股市的亮點之一。
美國股市
本周公布的9月非農數據遠超預期，進一步釋放了美國經濟“軟着陸”的信號。交易員因此調整了他們對美聯儲下一步降息規模的押注。
美股三大指數連續第四周上漲，道指創下曆史收盤新高。標普500指數本周上漲了0.2%，道瓊斯指數上漲0.09%，而納斯達克指數則上漲0.1%。
債券市場緩解了對經濟衰退的擔憂，政策敏感的兩年期美債收益率大幅上升至3.93%，達到自8月26日以來的最高點。
此外，市場仍在密切關注中東危機和美國大選的相關動態。
個股方面，英偉達的CEO黃仁勳在本周的采訪中表示，Blackwell人工智能處理器的需求已經達到“瘋狂”的程度。英偉達預計將在第四季度開始大規模發貨Blackwell處理器。受此推動，英偉達股價本周上漲約5.7%。
中國股市
在國慶期間，港股繼續強勢上揚。恒生指數本周累計漲超10%，恒生科技指數上漲超過17%。今年以來，港股的漲幅在全球主要股市中居首，恒生指數年內上漲了33.37%，恒生科技指數漲幅更是高達38.9%。
A股方面，上證指數今年上漲12.15%，深證成指上漲10%，創業板指數則上漲了15%。在節前的最後一個交易日——9月30日，A股高開後交易非常活躍，開盤後僅35分鍾，滬深兩市成交額便突破了1萬億元，刷新了曆史最快萬億紀錄。截至收盤，滬深兩市成交額超過2.59萬億元，創下曆史新高。
國慶假期期間，港股和中概股繼續走高，恒生指數刷新了兩年半的新高，部分ETF出現暴漲。投資者的熱情高漲，券商在假期期間依然開放，開戶數量持續增加。
投行機構持續看好中國市場。摩根士丹利表示，如果中國政府在未來幾周內宣布更多支持措施，股市可能進一步上漲10%至15%。匯豐研究則認為，中國股市估值仍具吸引力，其模型顯示A股市場基於基本面因素被低估了15%。貝萊德轉為超配中國股票，預計會有重大的財政刺激措施出台。星展銀行的首席投資官預計，刺激政策將推動中國股市的上漲勢頭持續。
最新數據顯示，外資正在加速買入中國資產。10月3日晚間，港交所的最新資料顯示，摩根大通在一天內斥資超41億港元購買中國資產。
日本股市
由於中國股市的強勢表現，本周日本股市出現了明顯下跌，但在本周晚些時候有所回升。
10月1日，日本自民黨新總裁石破茂正式當選為日本首相。市場曾預計他會采取“鷹派”政策，但他本周的言論震驚了市場。他表示，當前的經濟環境不適合進一步加息。這是他迄今為止對加息最明確的反對立場，可能是為了擺脫鷹派貨幣政策形象。
據報道，巴菲特本周還委托銀行管理其日元債券銷售，表明他可能增加對日本的投資。市場觀察人士認為，巴菲特可能正在考慮收購日本的金融公司和航運公司。
歐洲股市
本周歐洲股市漲跌互現，受中東衝突影響，投資者情緒波動較大，但美國就業報告公布後，歐洲股市收盤走高。
歐盟統計局周三公布的數據顯示，8月份歐元區失業率保持在曆史最低的6.4%。9月份歐盟20國的通脹率降至1.8%，低於經濟學家預期的1.9%，也低於8月份的2.2%。
匯市
美元指數本周連續五天上漲，刷新七周高點。盤中一度突破102關口，主要得益於美聯儲主席鮑威爾對激進降息預期的冷淡回應，以及美國經濟數據和避險需求的雙重支持。在非農數據發布後，美元指數再次飆升至102關口上方。
非美貨幣方面，日本央行行長和新首相的言論降低了加息預期，美元兌日元周中創下了逾兩年最大單日漲幅，波動幅度遠超8月初，周三大漲2%，突破144至146多個關口，周四一度上破147。與此同時，英國央行行長釋放鴿派信號，英鎊兌美元一路走低，截至發稿時逼近1.30關口。
黃金
黃金一個月來首次周線下跌，但避險需求限制了其跌幅，白銀則觸及2012年12月以來的最高盤中價格。
現貨黃金本周走勢震蕩。周一，受美元和美債收益率上升的影響，現貨黃金回調，但隨後因中東地緣政治緊張局勢提振避險需求，金價反彈，並一度重回2670美元/盎司關口。周五非農數據公布後，現貨黃金短線下跌20美元。
油價
國際油價本周連續四天上漲，中東衝突擴大以及以色列可能對伊朗石油基礎設施的打擊，令交易員擔心供應中斷。周二和周四，國際原油價格均大漲超3%。但從月度和季度來看，美布兩油均連續第三個月下跌，並創下近一年來最大季度跌幅。
雖然中東緊張局勢推動國際油價創下一年多以來的最大周漲幅，但拜登勸阻以色列避免襲擊伊朗石油設施，令油價回吐部分漲幅。
本周大事件
非農數據對激進降息的影響
美聯儲主席鮑威爾本周再次重申，美國經濟依然穩健，因此沒有急於降息。他表示，降息步伐將取決於最新的經濟數據。今年預計還會有兩次25個基點的降息，而市場一直在押注更激進的降息措施。鮑威爾指出，當前沒有必要像9月那樣大幅降息。
周五發布的非農就業報告表現亮眼，交易員預計接下來的兩次會議中，美聯儲將各降息25個基點。具體數據顯示，美國9月新增25.4萬個就業崗位，遠超預期的14萬，也高於修正後的8月份的15.9萬。同時，失業率從4.2%下降至4.1%。
中東局勢升級，油價攀升
伊朗周二向以色列發射約200枚導彈，中東局勢迅速升級。伊朗革命衛隊稱，90%的導彈擊中以色列目標。以色列誓言將對伊朗實施報複，目標可能包括伊朗的石油生產設施。
美國總統拜登表示，伊朗對以色列的攻擊無效，並指示美軍協助以色列防禦。同時，伊朗通過卡塔爾向美國傳遞信號，表示單方面的克制階段已經結束，但並不希望引發地區戰爭。
石油市場對中東局勢高度敏感，交易員擔心能源設施遭到襲擊或供應受阻，一些交易員押注油價將達到每桶100美元。
美國港口罷工暫時結束
本周初，美國東岸和墨西哥灣的主要港口爆發罷工，受影響的港口占全美貿易量的一半。周四，碼頭工人同意暫停罷工至明年1月15日，預計到期前達成新的勞工合同。
