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"世事,预则立,不预则废";交易,有计划则成,无计划则难成。如此简单的一句话,却令许多有过多年实战经验的投资者们感慨万千,如果能早些明白这样的金科玉律,并切实执行,可以少走很多弯路。交易的道路上从来不是一帆风顺,在每笔交易开始前,制定切实可行的交易计划,并严格遵守计划去交易,其为投资者能省下巨额的学费,这些学费足够买下一个阿拉斯加州。
新手难以克服的痛点:
作为金融市场里的一个新手,会在任何点位、任何时间,只要打开盘面盯着K线超过10分钟,就会情不自禁的去做交易。这种不能自我约束,一打开盘面就被市场迷惑而去交易的冲动和行为,被著名的对冲基金经理索罗斯亲切的称之为"市场催眠效应",具体解释为:"长时间盯市会导致交易者被市场催眠,从而诱发近乎荒唐的交易决策和交易冲动。"
而差价合约市场是一个24小时的市场,提供了无数的交易机会,自然引发了无数的交易冲动。当一个交易者紧盯价格波动时,他将失去自我意识和分析能力,所有的交易决策基本上基于冲动和臆想,而不是理性和系统的决策。
当一个新手陷入市场之中而不自知时,也是账户净值不断下滑的过程。
交易新手如何跨越被市场催眠的陷阱,如何跨出成功交易的第一步,其秘诀在于:交易之前拟定交易计划,交易中执行交易计划,交易后复盘交易计划。
从一个金融市场专业投资者的角度,给所有处于迷茫之中的新手最为中肯的建议。交易成功的第一步是拟定一项合适的交易计划,我们的目标不是一笔交易的成功,因此交易计划必须建立在已有的交易准则之上,在这里假设每个投资者都已经具备了基本的进场,出场的参考信号。那么剩下的事就是为每一笔交易去规划了。
交易计划的四个核心要素:
1、通过潜在赔率寻找交易机会
2、预定进场的仓位大小
3、精确设置止损和止盈值
4、盘中可能发生哪几种情况,每种情况对应的预备方案
第一步:计算赔率
赔率,是期望值的一部分,只有当期望值为正时,这笔交易才值得去做,当期望值接近0或者为负数时,应该果断放弃。而针对每一笔交易,我们是无法去具体计算出潜在期望值的,因为从概率上来讲,每一笔交易成功和失败的概率并不固定,而是相对于随机。因此在交易计划中,简单而快速地去估量赔率,更为直接。
赔率,指的是每一笔交易中,潜在盈利与潜在亏损的比值。如果交易者A是一位短线客,其单笔交易的潜在赔率应该在1和2之间,即接下来的交易机会能否满足赔率大于1,即潜在盈利大于潜在风险。满足,则列入交易计划,否则寻找下一个机会。
针对中线交易者而言,只有潜在赔率大于3时,才是候选交易机会;而针对长线投资者而言,赔率大于5,甚至大于10,才是机会的来临。
在拟定交易计划之前,需要做赔率的计算,来评估接下来的机会,是否满足我们对赔率的要求,只要满足赔率的要求,才值得为之写下交易计划的第一笔。而新手们,却从未如此做过,甚至从未想过这个问题。
第二步,设定具体的止盈和止损位置
根据已有的交易规则,设定具体的止盈和止损位置,任何一方被触发,则宣告该笔交易结束。止盈止损位置的设置要满足已有的交易规则。
第三步,计算投入仓位大小
仓位大小,可以根据赔率的大小来设定一个浮动的范围比如2%-5%,当赔率很可观时,仓位可以适当放大至5%,当赔率刚好满足要求时,仓位可以设置为2%。当然也可以采用更为简单的仓位方式:平均仓位法。针对每一笔潜在交易,均采用同等的仓位大小。
第四步,需要应对的突发情况
交易计划中必须列出突发情况下的预备方案,这是一个老手与新手最为明显的区别,老道的投资者会为各种可能发生的情况制定可靠的交易方案。
具体有:出现突发性新闻事件和新闻、市场价格莫名大幅波动、交易被触发但价格长时间处于水平。
举例:
图片来源于IG集团官网:https://www.ig.com/zh
上图是USDJPY货币对1H走势图,根据已有的交易规则,投资者A的交易计划如下:
1、当USDJPY的价格下跌至116.60时,进场做多1手
2、止损设置在前低点图中红线处,止损线116.20,止损空间40基点
3、止盈点位设置在蓝色处,止盈线117.80,止盈空间120基点
4、如果进场后,价格在进场点位停留超过6个小时,则手动离场观望
5、突发情况预备:当出现不利于行情变动的突发性事件和消息时,立即减仓一半。
以上就是一个简单的交易计划,基本所有的范畴都包括其中,其潜在赔率达到了3,是一个很好的起点。剩下的事情,就是严格执行!这又是另一个需要修炼的过程。
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