FX168財經報社(香港)訊 周一(12月18日)，因美聯儲上周暗示明年可能降息，美元指數繼續承壓。在周二日本央行召開政策會議之前，日元走低。在曆經數周震蕩後，市場目前仍難以掌握日本央行將在何時取消負利率政策。
主要貨幣及商品12月18日收盤：
外匯：歐元/美元收報1.09241；英鎊/美元收報1.26466；美元/日元收報142.794；澳元/美元收報0.67052；美元/加元收報1.33943；美元/瑞郎收報0.86704。
大宗商品：現貨金收報2027.17美元/盎司；Comex期金收報2040.5美元/盎司；現貨銀收報23.794美元/盎司；Comex期銀收報24.107美元/盎司；NYMEX原油收報72.47美元/桶；布倫特原油收報77.95美元/桶。
重要新聞回顧：
1.交易員認為，日本央行周二結束為期兩天的會議後，很有可能在政策正常化的道路上又邁出重要一步。美元兌日元的隔夜隱含波動率跳升至7月以來最高，這一數據變動反映市場對日本央行政策調整的敏感性和緊張情緒。市場對衝日本央行決議後日元匯率波動的成本飆升至33%，為日本央行7月會議以來的最高水平。當時，日本央行出人意料地將其債券購買操作的利率上限上調至1.0%，此舉幫助日元在宣布當日反彈0.5%。
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2.在美聯儲發出迄今最明確的降息信號後，高盛集團(Goldman Sachs Group)也加入看空美元的行列。包括Michael Cahill在內的高盛分析師在一份報告中寫道，美聯儲暗示將快速轉向“非衰退性”降息後，高盛對其匯率預估進行了全面調整。美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的數據顯示，截至12月12日的一周內，對衝基金和其他大型投機者自9月份以來首次轉為對美元的淨空頭頭寸。
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3.據英國《金融時報》周一報道，克利夫蘭聯儲主席洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)表示，在何時預期加息方面，金融市場“稍微領先於”央行，隨後刺激美元指數小幅走高。此外，英國石油公司（BP Plc）表示將暫停所有通過紅海的油輪運輸。隨着日本央行開始為期兩天的政策會議，本周注意力轉向日本。梅斯特在接受英國《金融時報》采訪時表示：“下一階段不是何時降息，盡管這就是市場所處的情況。而是關於我們需要貨幣政策保持限制性多長時間，以確保通脹能夠可持續且及時地回到 2% 。”
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4.周一，美國銀行全球研究部表示，預計美聯儲明年將從3月份開始四次降息，每次25個基點。這意味着美國銀行將明年的降息幅度預期從75個基點上調至100個基點，預計央行將在3月、6月、9月和12月降低利率。在消費者支出強勁的推動下，美國明年的經濟增長預期按季度平均上調0.6個百分點至1.2%。
5.美聯儲主席鮑威爾朝着降息的方向迅速轉變，給白宮帶來了”聖誕禮包“，經濟軟着陸的前景改善對於總統拜登爭取連任而言可謂是重大利好。由於選民對生活成本飆升感到焦慮，拜登的民意支持率有所下降，如果美國陷入衰退，他在 11 月贏得連任將面臨更大的阻力。隨着高級助手們繼續宣揚經濟的實力——包括低失業率、緩解的價格壓力和強勁的增長——利率下降將增強他對選民的支持。
6.周一，德國央行表示，德國經濟可能在當前第四季度再次小幅萎縮，而一項調查顯示商業信心意外下降。官方數據顯示，歐洲最大經濟體在前三個月增長相同幅度後，第三季度收縮了0.1%。德國央行在月度報告中表示，由於工業和建築業表現疲軟，“德國實際國內生產總值可能在2023年第四季度再次小幅下降”。
7.美國前總統特朗普(Donald Trump)當地時間12月17日表示，美國股市創下曆史新高只會讓“富人更富”，他還指責稱，美國經濟正崩潰。特朗普三年前曾預測，如果民主黨人拜登(Joe Biden)在2020年入主白宮，市場將崩潰。
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8.周一，一項新的調查顯示，四分之一的加拿大人非常擔心是否有足夠的收入來滿足他們的基本需求，其中單親父母感受到的困難程度最高。The Salvation Army今天發布了這些數據，作為其年度報告的一部分，審查加拿大人的健康狀況。在單親父母中，近一半的人表示極度擔心滿足基本需求（40%），而單人家庭的這一數字為31%，有需要被照顧者的家庭這一數字為31%。
9.高盛將2024年標準普爾500指數目標上調8%至5,100點，預測通脹下降和利率下降將為美國股市帶來利好。高盛在12月15日的一份報告中表示，與2023年不同，當時所謂的“七巨頭”巨型成長股和科技股推動了今年大部分上漲，明年標普500指數股市即將上漲的將來自周期性板塊。
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市場概述
美聯儲上周暗示明年可能降息，這持續打壓美元，美元兌歐元周一下跌，在日本央行召開政策會議之前，日元走低。追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數微跌0.04%，至102.51。
美聯儲上周將政策利率維持在5.25%至5.50% 不變，且官員們預測明年將降息75個基點後，對美聯儲在明年3月降息25個基點的機率激增。
日本央行即將在本周召開政策會議，本次會議對於確立央行何時結束超寬松政策立場的時間點來說至關重要。在曆經數周震蕩後，市場目前仍難以掌握日本央行將在何時取消負利率政策。
由於全球緊縮周期已經結束的希望日益增強，目前徘徊在 2020美元/盎司上方的黃金仍然受到提振。
美股周一收高，道指與納指均錄得連續第八個交易日上漲。三大股指此前已經連續七周上漲。高盛上調2024年美股預期。以David Kostin為首的高盛研究團隊在一份報告中寫道，到明年年底，標普500指數將達到5100點——這個目標點位較其11月中旬預測的4700點上調了近9%。
美國WTI原油周一收高。胡塞武裝對紅海船只的襲擊引發了對石油供應中斷的擔憂，推動油價攀升。但原油市場供應充足，且市場對俄羅斯12月削減出口計劃普遍表示懷疑，令油價漲幅受到限制。
匯市
歐元：歐元/美元周一上漲，收報1.0924，漲幅0.28%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0939，進一步阻力位於1.0955，關鍵阻力位於1.0976；匯價下行的初步支撐位於1.0900，進一步支撐位於1.0876，更關鍵支撐位於1.0860。
英鎊：英鎊/美元周一下跌，收報1.2647，跌幅0.19%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2691，進一步阻力位於1.2735，關鍵阻力位於1.2767；匯價下行的初步支撐位於1.2615，進一步支撐位於1.2583，更關鍵支撐位於1.2539。
日元：美元/日元周一上漲，收報142.794，漲幅0.45%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於143.299，進一步阻力位143.803，關鍵阻力位於144.449；匯價下行的初步支撐位於142.149，進一步支撐位於141.503，更關鍵支撐位於140.999。
股市
周一(12月18日)，標普500指數上漲，美國股市維持了7周連漲的勢頭。道瓊斯工業平均指數變化不大，僅上漲0.86點，至37,306.02點。標準普爾500指數上漲0.45%，至4,740.56點。以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲0.61%，至14,904.81點。標準普爾500指數目前距離2022年1月創下的曆史收盤高點4,796.56點還有1.2%。通信服務板塊上漲1.9%，跑贏標準普爾500指數。Meta Platforms等大型科技公司股價上漲近3%，而谷歌母公司Alphabet則上漲超過2%。
標準普爾500指數正在結束自2017年以來最長的一周漲幅。本月大盤指數上漲3.8%。12月，道指上漲3.8%，納斯達克指數上漲4.8%。道指周五也創下盤中新高，納斯達克100指數創下收盤新高。
美國銀行財富管理首席股票策略師Terry Sandven表示：“這是我們在本月大部分時間所看到的情況的延續，即通脹似乎正在下降，利率呈下降趨勢，而盈利到目前為止已經穩定下來。這對股市來說是一個建設性的背景。”Sandven表示，盡管如此，投資者在進入新的一年時仍面臨一些擔憂。該策略師預計，由於當前預測過高，盈利預測將出現一些疲軟。
中國市場方面，個股呈現普跌態勢。截止周一收市，滬指跌0.4%，深成指跌1.13%，創業板指跌1.54%，北證50漲3.39%。盤面上，航運、自貿港、汽車零部件漲幅居前，酒店餐飲、供銷社、華為儲存板塊跌幅居前。
商品市場
現貨黃金周一收漲0.38%，收報2027.17美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨結算價收漲0.24%，報2040.5美元/盎司。
分析師稱，在新的一批重大基礎性經濟數據或新聞公布之前，目前黃金市場似乎陷入停滯，但目前黃金價格的技術圖形看漲，交易商也在逢低吸納。
Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff說：“市場正在暫停模式，等待下一個重大的經濟數據或消息，但交易員之間存在一種逢低買進的心態，技術面看起來偏多。”Wyckoff指出，此刻支持金價的力量包括疲軟的美元、較寬松的貨幣政策，和中東局勢緊張引發的避險需求。
現貨白銀周一下跌0.29%，報23.794美元/盎司。現貨鉑金上升0.89%，報947.48美元/盎司。現貨鈀金上升0.97%，報1180.55美元/盎司。
紐約商品交易所1月交割的西德州中質原油(WTI)期貨收漲1.04美元，漲幅1.46%，收於72.47美元/桶。2月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.40美元或近1.8%，報77.95美元/桶。
周二(12月19日)關注重點（北京時間）：
日本央行公布利率決議(時間待定)
14:30 日本央行行長植田和男召開新聞發布會
15:00 瑞士11月貿易帳
18:00 歐元區11月CPI年率終值
18:00 歐元區11月CPI月率
19:00 英國12月CBI工業訂單差值
21:30 加拿大11月CPI月率
21:30 美國11月新屋開工總數年化
21:30 美國11月營建許可總數
次日01:30 美聯儲博斯蒂克發表講話
次日03:30 紐約原油1月期貨完成場內最後交易
次日05:30 美國至12月15日當周API原油庫存
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