滬深港通ETF擴容正式生效,如何影響A股和港股?
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滬深港通ETF擴容正式生效,如何影響A股和港股?

文 / 第三方供稿 來源:第三方供稿

前言:滬深港通ETF擴容正式生效,將對A股和港股帶來哪些深遠影響?

7月22日,滬深港交易所最新調整的滬深港通ETF正式生效。本輪北向滬股通和深股通共有85只ETF調入,產品合計數量增至225只。滬深港通ETF擴容對於資本市場有什麼影響,投資者可以把握其中的哪些投資機遇?本文將對此探討:

香港ETF市場成交額顯著增長,兩地ETF市場活力提升

市場數據顯示,自滬深港通兩年前納入ETF以來,香港ETF市場成交額顯著增長。2022年7月至2024年6月,滬股通和深股通ETF的平均每日成交金額由2022年7月的每日2,000萬元人民幣增長至2024年6月的每日11億元人民幣,港股通ETF的平均每日成交金額由2022年7月的2.16億港元增長至2024年6月的10億港元。7月22日,滬深港通ETF正式進行新一輪擴容,港股通新增6只ETF,滬股通和深股通新增85只,南北向可交易ETF總數將分別增至16只和225只。隨着越來越多的ETF標的納入互聯互通,兩地ETF市場的活力和流動性有望進一步提升,推動兩地ETF市場共同發展。

圖:滬深股通ETF日成交金額逐年提升

數據來源:港交所,2024/7/22

ETF互聯互通納入標準降低,可納入產品範圍進一步拓寬

此次擴容降低了ETF互聯互通的納入標準,豐富了滬深港通ETF可投資標的。其中,滬深股通方面,ETF納入規模門檻由不低於人民幣15億元調整為不低於人民幣5億元;港股通方面,ETF納入規模門檻由不低於港幣17億元調整為不低於港幣5.5億元;此外對調出的標準也較此前有所下降。在可投資產品層面,4只增強型ETF首次入選;多只行業主題ETF亮相,如雲計算ETF、軟件ETF、央企股東回報ETF、數字經濟ETF、機器人ETF、稀有金屬ETF等,進一步豐富了投資者在細分行業上的指數投資選擇。

圖:滬深港通ETF可投資標的數量

數據來源:Wind,2024/7/22

全球ETF資產增長,ETF擴容助力市場發展

隨着全球投資需求上漲,滬深港通ETF擴容有望為ETF市場發展再添動力。內地資金的跨境投資比例仍有增長空間。例如,2023年中國的離岸投資組合只占國內生產總值的6%左右,作為對比,美國的占比約為70%。ETF納入標準調整後帶來的新機遇有助促進跨境投資配置。此外,這次ETF擴容也順應了全球投資逐漸轉向ETF市場這一大趨勢。由於成本低、投資便捷等優勢,2023年全球ETF資產達到11.6萬億美元,較2022年上升25.6%。隨着內地、香港和全球的投資需求提升,此次滬深港通ETF擴容有望擴大ETF市場的產品多樣性和流動性,為ETF市場發展再添動力。

圖:全球ETF規模及數量變化

數據來源:Bloomberg,2024/7/22

總體來看,滬深港通ETF擴容有望給ETF市場帶來新機遇,提升ETF市場的產品多樣性和流動性。本輪ETF擴容,易方達新納入5只互聯互通ETF產品,總數量達到19只。資金流入將帶來積極變化,規模大、流動性好、跟蹤誤差低的易方達互聯互通ETF系列產品是投資者在當前低估值環境下把握A股機會的便捷工具!

附:易方達互聯互通產品特色一覽

以上內容與數據,與界面有連雲頻道立場無關,不構成投資建議。據此操作,風險自擔。

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