A股市场存储芯片板块全线上涨，其中，佰维存储20CM涨停，江波龙涨超15%，朗科科技涨超11%，德明利、超颖电子10CM涨停，有研硅涨超8%，普冉股份涨超7%，香农芯创涨超6%，恒烁股份、大为股份涨超5%，兆易创新、协创数据、北京君正、同有科技涨超4%。
消息面上，佰维存储昨晚公告称，预计2026年1-2月实现营业收入40亿元-45亿元，同比增长340%-395%；归属于上市公司股东的净利润为15亿元-18亿元，同比扭亏为盈。
公告称，2026年存储行业迎来高度景气周期，AI算力与国产替代驱动DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著。同时，为提高公司产品在AI时代的市场竞争力，公司持续加大芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域的投入力度。
集邦咨询2026年2月份发布的数据显示，近三个月存储芯片现货价格累计涨幅已超300%，预计2026年第一季度DRAM价格涨幅达80%至95%，主流产品12GB LPDDR5X内存成本从200元涨至近600元，同期256GB UFS4.0闪存成本涨幅亦达到80%至90%，NANDFlash价格预估季增85%—90%。全球存储龙头SK海力士在2月投资者会议上披露，2026年全年存储芯片供应持续紧张，HBM产能已全部提前售罄。
根据集邦咨询最新报告，随着AI基础建设扩张，对应的GPU需求也不断成长，预期英伟达Rubin平台量产后，将带动HBM4需求。目前三大存储器原厂的HBM4验证程序已进展至尾声，预计将在2026年第二季陆续完成。
东莞证券指出，AI数据中心对高密度存储需求快速提升，存储芯片价格持续上涨推动相关企业盈利修复；半导体设备与材料企业受益于先进制程扩产及供应链本土化建设，叠加政策持续支持，行业整体景气度将持续上行。
相关行业：
存储芯片设计：AI推理场景中键值缓存与检索增强生成技术的应用，大幅提升了高密度存储芯片的刚性需求，叠加国产替代政策推动，具备自主设计能力、产品覆盖NOR Flash、DRAM等多品类的企业将充分受益于量价齐升，迎来业绩与估值的双重提升。
存储封测：随着存储芯片产能扩张与先进封装需求提升，封测环节订单量持续增长，掌握SiP等先进封测技术、能够为存储芯片提供封装测试、模组装配服务的企业，将凭借技术优势承接更多高端订单，迎来业务增长机遇。
存储模组：下游AI服务器、消费电子、汽车电子等领域对存储模组的需求持续攀升，具备模组研发生产能力、能够快速响应市场需求调整产品结构的企业，将直接受益于行业高景气，实现营收与利润的同步增长。
产业链公司：
佰维存储：国内领先的存储芯片企业，2026年1-2月业绩实现大幅增长，受益于行业高度景气周期。公司持续加大芯片设计、先进封测及测试设备等领域投入，产品市场竞争力不断提升，充分享受AI算力与国产替代带来的行业红利。
江波龙：掌握SiP封装核心技术，嵌入式存储产品线中的eMCP、uMCP产品应用广泛，在存储芯片需求爆发的背景下，公司凭借技术积累与产品优势，业绩增长动力充足。
兆易创新：中国大陆领先的存储器设计企业，NOR Flash市场排名全球第三，与长鑫存储密切合作切入DRAM存储器利基市场，2021年推出首款自有品牌DRAM产品，将充分受益于行业景气上行与国产替代趋势。
德明利：聚焦存储芯片解决方案布局，2025年营业收入首次突破百亿元，主业盈利持续增强。公司精准定位应用场景，提供差异化竞争解决方案，在行业高景气周期下业绩有望延续高速增长。
