美伊双方急不急不知道，反正全球股民很着急！
赶在伊美谈判停战期限最后一刻，伊朗终于拍板要谈了。A股午后立刻拉升，创业板指率先翻红，新能源板块领衔反攻，电池ETF易方达(159175)收涨2.5%。
其实，自4月7日美伊停战以来，尽管双方传递的信息一变再变，霍尔木兹海峡也开开关关，但并不妨碍全球资本市场上演史诗级反攻。
美股市场方面，4月空头累计回补超930亿美元；A股的杠杆资金更是从4月7日起，连续10日净流入，合计爆买1351亿元；股票私募连续四周加仓，截至2026年4月10日，股票私募仓位指数已攀升至82.16%。
(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）
然而，这并非雨露均沾的全面反弹。 资金有着极为鲜明的指向性偏好：通信、电子、国防军工和电力设备成为反弹先锋。
融资资金聚焦于电子、通信和电力设备三大板块，净买入居前的个股包括中际旭创、宁德时代、寒武纪、兆易创新、佰维存储等。
ETF资金同样偏好：卫星通信、通信设备、新能源电池等热门行业主题指数。
例如储能电池ETF易方达(159566)已连续8日获资金净申购，近20个交易日合计流入10.78亿元。
市场短期虽对战争“脱敏”，但并未完全忽视供应链中断的风险， 科技板块是当中受影响相对较小的板块。
此外，电子、通信和电力设备指向的一条共同线索就是：一季度业绩景气度高！
今年一季报预告透露的盈利方向主要集中在：半导体（存储、国产算力）、液冷、新能源（电池储能、光伏、电网）、创新药、有色等细分领域。
以电池ETF易方达(159175)、储能电池ETF易方达(159566)的权重股为例，宁德时代、天赐材料的一季度业绩均超市场预期。
这里简单区分一下这两只ETF：顾名思义，前者覆盖整个电池产业链，后者高度聚焦于储能电池这一细分赛道。
电池ETF易方达(159175) 跟踪中证电池主题指数，覆盖动力电池、储能、消费电子电池全产业链，聚焦宁德时代、三花智控、阳光电源等行业龙头，综合费率0.2%/年，为同类最低。
储能电池ETF易方达(159566) 聚焦储能产业链核心环节，其标的指数包含电芯制造、逆变器、液冷温控、储能系统集成等。Wind数据显示，储能相关个股权重高达65.88%，是全市场规模最大的聚焦储能的ETF产品，最新规模为82.28亿元。
除了业绩这条明线，资金持续涌入新能源板块背后还有更深层的逻辑：
面对全球能源运输的“咽喉”——霍尔木兹海峡的开开关关，能源基础设施的战场化，正在以缓慢但不可逆的方式推高全球生产成本，最终都会体现在每一个人的账单里。
国际能源署直接警告：美伊战争正引发史上最严重能源危机。
我们或许不得不承认，有些改变已经开始了。
历史反复证明：每一次能源危机，都是一场能源革命的加速器。
欧盟委员会主席冯德莱恩明确表示：“加速可再生能源部署不再是气候议题，而是主权安全问题。”
德国宣布上调光伏装机目标；法国取消海上风电项目的审批时限；英国自4月1日起对33类海上风电核心零部件实施零关税，以降低新能源建设成本。
新能源，正从“备选项”变成“必选项”。一场全球能源结构的剧变，或许已经悄然启幕。
但剧变从来不是一蹴而就。
资本市场总是跑在现实前面。中信证券说得通透：行情很长，韧性很足，别因为情绪的脉冲，乱了配置的节奏。
慢一点，看仔细一点，方能行稳致远。
因为霍尔姆兹海峡仍在封锁，航道的受阻、供应链中断都是正在发生的事实，脱敏只是暂时的，市场最终还是要定价事实。
事实是什么？
无人知晓。
落笔至此，最新消息又是180度转变——伊朗官方通讯社报道称，截至目前，伊朗没有派出任何代表团前往巴基斯坦。
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