國內三大造車新勢力終於齊聚美股！
美國時間8月27日，繼蔚來、理想汽車赴美敲鍾後，小鵬汽車在紐交所掛牌上市，股價一路走高，當日公司股價收於21.22美元，上漲41.47%，市值超過153億美元。老虎證券作為小鵬汽車的承銷商，在貢獻訂單共計24億美元的同時，還為發行人引入多個戰略投資者。值得注意的是，老虎此次實際獲配額度約6300萬美元，位列互聯網券商第一。此外，老虎證券也是唯一承銷理想汽車和小鵬汽車兩家國內造車新勢力美股IPO的投行。在極其依賴口碑和專業度的投行業，老虎證券能先後助力兩家知名新造車企業的上市無疑是對其在新經濟領域方面的投行實力最直接的認可。
小鵬汽車的上市是在期待和矚目之下的。特斯拉股價的不斷拉升、理想汽車上市時的認購火爆、蔚來市值盤中首次突破200億美元--有關智能電動汽車市場的種種利好消息鋪墊着小鵬汽車的上市之路。在招股書中透露定位面向中國中高端乘用車市場的小鵬汽車也確實受到了投資者的熱烈追捧，特別是其重研發的發展路徑也讓外界對於其產品智能化的前景頗為看好。
"美國投資者對新能源汽車在中國市場的前景極其看好，或許現在判斷哪家公司能脫穎而出還言之過早，但隨着中國未來成為全球電動汽車制造大國之一，一家公司如能在中國市場贏得份額即代表着其巨大的財務增長空間。"老虎投行有關負責人透露。
此次，與摩根大通等國際大行一起，老虎證券位列小鵬汽車的承銷商之一，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認購訂單記錄，成為繼理想汽車後老虎證券的又一宗標誌性承銷項目。此前理想汽車上市時，老虎作為承銷商貢獻了18.87億美元訂單。
回憶與小鵬從最初相識到陪伴並見證其赴美上市，老虎證券創始人及CEO巫天華感慨頗多，"我們和小鵬汽車都是小米被投企業，很早之前在小米的投資企業年會上和小鵬就有接觸，盡管當時小鵬還沒有特別具體的上市計劃，但由於大家都身處新經濟行業、專注於科技研發，自然很有得聊。基於這種前期建立的信任，以及老虎投行業務這兩年積累下來的戰績和口碑，我們此次很快就進入小鵬的承銷團。"
"老虎的初心是希望成為新經濟公司的長期戰略夥伴，所以我們相比其他國際大行，更能設身處地從公司需求出發，沉到下面去幫助公司深挖能與其基因匹配、業務上能有聯動空間的投資者。"據上述負責人介紹，老虎證券此次為小鵬汽車引薦了多個戰略投資者，"我們其中一個機構客戶對小鵬汽車非常看好，客戶本身在固態聚合物電池方面也有相關的投資，在跟小鵬管理層進行電話會議時也表達了後續可引見這家電池研發企業的意願。"
除了搭建圈內玩家互聯的橋梁，考慮到汽車和地產圈的跨界合作可能性，老虎證券還在小鵬汽車與國內頭部地產商之間"穿針引線"，促進彼此之間的資源共享和商業共贏。"我們更像是企業的親密顧問，能有很多別出心裁的點子和具有獨特價值的企業增量服務，不僅在承銷訂單上，更在品牌上和未來企業發展上幫到發行人。"上述負責人說，比如此番老虎證券就舉行了線上預約試駕小鵬汽車的活動，讓潛在投資者能近距離親身了解小鵬的產品和投資價值。
顯然，依托於其6年間快速發展的美港股經紀業務和客戶基礎，老虎證券相比其他傳統券商，更能探索出線上線下業務雙聯動的創新玩法，助力其投行業務開拓出一條不可輕易被複制的護城河。"老虎有非常高質量的華人投資者群體，與很多新經濟公司的用戶群重疊度高，可以幫助公司高效觸達並擴大其在市場上的影響力。"
"立足新經濟、服務新經濟"，這個不同的起點讓老虎證券的投行業務以極短時間在業內名聲鵲起。今年以來，老虎證券在小鵬汽車之前已擔任9家中國新經濟公司赴美上市的承銷商。將鏡頭拉長，截至今年上半年，老虎證券以擔任6家中概公司承銷商的成績位列中概美股IPO領域的投行之首。整體來看，在上半年赴美上市的16家中概公司中，11家公司的上市背後都有老虎證券的身影。大量的實操經驗讓老虎證券更了解市場"水溫"，成為中概股出海上市的標配投行。隨着近期老虎在美國再獲包括投研、自營在內的5張牌照，老虎從經紀業務、投研、證券發行和承銷、自營投資、財富管理到清算的業務閉環愈發清晰，專業化、全方位服務的籌碼或將愈來愈多。
