作者:陶金峰
风险控制和交易提示
国家领导人在亚投行第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞,强调亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。解决经济全球化进程中出现的矛盾,各国应该努力形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作。
四部门联合印发通知要求做好2020年降成本重点工作,着力从落实税收减免政策、落实相关收费基金减免政策、降低企业宽带和专线平均资费、坚决整治涉企违规收费等四方面,确保既定减税降费政策落地落实。
央行近日下发调研通知,摸底统计线上消费贷款规模,包括与蚂蚁集团旗下花呗、借呗两款产品的联合贷款规模、信用卡贷款及互联网贷款等。一位资深银行业内人士称,此举旨在摸底线上消费贷款流入楼市情况。
商务部就美商务部将11家中国实体列入出口管制“实体清单”表示,中方对此坚决反对,敦促美方立即停止错误做法,并将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。
据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,全球新冠肺炎累计确诊病例超1660万例,累计死亡逾65.7万例。其中,美国累计确诊超434万例。
美联储:将紧急贷款计划延长3个月到12月31日,将有助于潜在参与者制定计划,并确定这些工具将继续可用以帮助经济复苏。
工商银行将于7月31日起暂停账户铂金、账户钯金、账户贵金属指数全部产品的开仓交易。农业银行将于8月10日上午8点起停止账户铂金、钯金品种的开仓交易服务。此前,交行、中行、民生银行的账户铂金和钯金开仓交易也分别暂停。
上期所:近日国际形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请各有关单位做好风险防范工作,理性投资,维护市场平稳运行。
上期所理事长姜岩:抓好国际铜等国际化期货品种以及锌、铝等期权品种的上市工作,加快推进成品油、天然气期货研发;以低硫燃料油期货为试点,开启境外设库探索;探索与境外交易所开展结算价授权、商品期货“北向通”等合作。
7月29日期货交易策略要点
股指期货:大概率将偏弱震荡;IF2008支撑位4502和4435点,阻力位4570和4612点;IH2008支撑位3168和3123点,阻力位3203和3243点;IC2008支撑位6207和6162点,阻力位6360和6421点。
国债期货:大概率将震荡上涨,TS2009支撑位100.85和100.75元,阻力位100.96和101.03元;TF2009支撑位100.88和100.78元,阻力位101.29和101.46元;T2009支撑位99.38和99.21元,阻力位99.73和99.95元。
黄金期货:AU2012大概率将震荡上涨,阻力位432.1和440.1元/克,支撑位424.0和419.0元/克。
白银期货:AG2012大概率将偏强震荡,阻力位5860和5988元/千克,支撑位5652和5573元/千克。
铜期货:CU2009大概率将震荡上涨,支撑位51400和51100元/吨,阻力位52000和52400元/吨。
镍期货:NI2010大概率将震荡上涨,支撑位108200和107300元/吨,阻力位110700和112200元/吨。
螺纹钢期货:RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3715和3706元/吨,阻力位3748和3764元/吨。
铁矿石期货:I2009大概率将震荡上涨,支撑位817和814元/吨,阻力位828和834元/吨。
原油期货:SC2009大概率将震荡下跌,支撑位288和284元/桶,阻力位294和299元/桶。
燃料油期货:FU2009大概率将偏弱震荡,支撑位1670和1654元/吨,阻力位1693和1708元/吨。
甲醇期货:MA009大概率将偏弱震荡,支撑位1718和1704元/吨,阻力位1741和1764元/吨。
棕榈油期货:P2009大概率将偏强震荡,支撑位5528和5440元/吨,阻力位5632和5766元/吨,。
菜籽油期货:OI009大概率将偏强震荡,支撑位8530和8416元/吨,阻力位8719和8839元/吨,。
菜籽粕期货:RM009大概率将偏强震荡,支撑位2387和2376元/吨,阻力位2405和2434元/吨,。
豆粕期货:M2009大概率将偏强震荡,支撑位2916和2888元/吨,阻力位2953和2987元/吨,。
7月28日期货行情回顾
股指期货:IF2008、IH2008、IC2008小幅高开,反弹遇阻回落,偏强震荡,小幅上涨;IF2008收盘在4528.8点,上涨0.90%,无力上攻4570点阻力,7月27日收盘价4497.0点支撑失而复得;IH2008收盘在3175.6点,上涨0.79%,未能有效突破3203点阻力,7月27日收盘价3158.2点支撑明显;IC2008收盘在6252.0点,上涨0.73%,无力上攻6360点阻力,7月27日收盘价6207.6点支撑失而复得。
国债期货:TS2009、TF2009和T2009小幅低开,震荡下行,偏弱小幅下跌;TS2009收盘在100.865元,下跌0.06%;TF2009收盘在101.050元,下跌0.21%;T2009收盘在99.500元,下跌0.33%。
黄金期货:AU2012小幅低开,上攻遇阻回落,收盘在429.94元/克,上涨0.59%(按照收盘价下跌0.03%),未能有效突破7月27日高点435.0元/克阻力,无力上攻445元/克阻力,428.0元/克支撑明显,盘中创下上期所黄金期货上市以来主力合约历史新高440.08元/克。
白银期货:AG2012小幅高开,偏强震荡上行,早盘一度上涨至涨停板5988元/千克,并创下白银期货主力合约2013年3月27日以来反弹新高5988元/千克,收盘在5778元/千克,上涨4.20%(按照收盘价上涨1.05%),5600元/千克支撑明显。
铜期货:CU2009小幅低开,反弹遇阻回落,偏弱震荡,收盘在51520元/吨,下跌0.29%,未能有效突破52000元/吨阻力,51100元/吨支撑明显。
镍期货:NI2010小幅低开,反弹遇阻回落,震荡下行,收盘在108740元/吨,下跌0.60%(按照收盘价下跌1.27%),未能有效突破112000元/吨阻力,108300元支撑明显。
螺纹钢期货:RB2010微幅低开,偏强震荡,反弹遇阻回落,微幅上涨,收盘在3724元/吨,下跌0.75%(按照收盘价上涨0.03%),未能有效突破3764元/吨阻力,7月27日低点3715元/吨支撑明显。
铁矿石期货:I2009微幅高开,小幅震荡上行,收盘在820.0元/吨,下跌0.12%(按照收盘价上涨0.68%),无力上攻7月27日高点837元/吨阻力,811元/吨支撑明显。
原油期货:SC2009小幅高开,小幅震荡下行,收盘在294.8元/桶,下跌1.37%(按照收盘价下跌0.34%),未能突破299元/桶阻力,293元/桶支撑失而复得。
燃料油期货:FU2009小幅高开,小幅震荡下行,收盘在1687元/吨,下跌0.65%(按照收盘价下跌0.12%),无力上攻1722元/吨阻力,1670元/吨支撑明显。
甲醇期货:MA009小幅高开,小幅震荡下行,收盘在1728元/吨,下跌0.40%(按照收盘价下跌0.63%),无力上攻1764元/吨阻力,7月27日低点1721元/吨支撑明显。
棕榈油期货:P2009小幅低开,反弹遇阻回落,偏弱震荡下行,收盘在5588元/吨,下跌2.82%,无力上攻7月24日高点5824元/吨阻力,跌破5634元/吨支撑。
菜籽油期货:OI009小幅低开,小幅震荡下行,收盘在8580元/吨,上涨0.23%(按照收盘价下跌0.08%),无力上攻7月23日高点8839元/吨阻力,8530元/吨支撑明显。
菜籽粕期货:RM009小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在2394元/吨,下跌3.82%%(按照收盘价下跌2.84%),无力上攻2503元/吨阻力,跌破2443元/吨支撑,2387元/吨支撑明显。
豆粕期货:M2009小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在2929元/吨,下跌3.01%,无力上攻3058元/吨阻力,跌破2953元/吨支撑,2916元/吨支撑明显。
股指期货:
7月28日,股指期货主力合约IF2008、IH2008、IC2008小幅高开,反弹遇阻回落,偏强震荡,小幅上涨;IF2008收盘在4528.8点,上涨0.90%,无力上攻4570点阻力,7月27日收盘价4497.0点支撑失而复得;IH2008收盘在3175.6点,上涨0.79%,未能有效突破3203点阻力,7月27日收盘价3158.2点支撑明显;IC2008收盘在6252.0点,上涨0.73%,无力上攻6360点阻力,7月27日收盘价6207.6点支撑失而复得。
7月28日,北向资金全天净卖出22.33亿元,连续4日净卖出。
明晟MSCI管魏震:截至6月底,北向资金持有A股市值超过1.7万亿元,相比于这一数值,上周流出的250亿元非常正常;中国控制疫情得力,经济在全球率先进入复苏,加上持续推进对外开放,长期来看,外资持续流入A股大势不会变。
MSCI亚太区指数产品主管:未来一年内,将会推出基于A股和中国市场的主题型投资的指数序列。
预期,7月29日,股指期货大概率将偏弱震荡;IF2008支撑位4502和4435点,阻力位4570和4612点;IH2008支撑位3168和3123点,阻力位3203和3243点;IC2008支撑位6207和6162点,阻力位6360和6421点。
图12020-07-06-2020-07-28股指期货IF2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-07-06-2020-07-28股指期货IH2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-07-07-2020-07-28股指期货IC2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
7月28日,国债期货主力合约TS2009、TF2009和T2009小幅低开,震荡下行,偏弱小幅下跌;TS2009收盘在100.865元,下跌0.06%;TF2009收盘在101.050元,下跌0.21%;T2009收盘在99.500元,下跌0.33%。
预期,7月29日,国债期货大概率将震荡上涨,TS2009支撑位100.85和100.75元,阻力位100.96和101.03元;TF2009支撑位100.88和100.78元,阻力位101.29和101.46元;T2009支撑位99.38和99.21元,阻力位99.73和99.95元。
图42020-06-16-2020-07-282年期国债期货TS2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52020-06-12-2020-07-285年期国债期货TF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62020-06-17-2020-07-2810年期国债期货T2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
7月28日,黄金期货主力合约AU2012小幅低开,上攻遇阻回落,收盘在429.94元/克,上涨0.59%(按照收盘价下跌0.03%),未能有效突破7月27日高点435.0元/克阻力,无力上攻445元/克阻力,428.0元/克支撑明显,盘中创下上期所黄金期货上市以来主力合约历史新高440.08元/克。
周二,COMEX黄金期货08合约收涨1.02%报1950.6美元/盎司,连续八日,继续刷新历史新高,盘中一度涨至1974.7美元/盎司。
截至7月28日,全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日增加8.47吨,涨幅0.69%,当前持仓量为1243.12吨。
中国黄金协会:今年上半年全国生产黄金217.80吨,同比下降7.3%;上半年全国黄金消费量323.29吨,同比下降38.25%。
中国黄金协会:预计2020年黄金均价将至1700美元/盎司,同比大涨22%;预计全球黄金总供应量将下滑1%,总需求量将下降20%,官方部门的黄金净买入量将下降近一半至350吨。
预期,7月29日,黄金期货主力合约AU2012大概率将震荡上涨,阻力位432.1和440.1元/克,支撑位424.0和419.0元/克。
图72010-01-04-2020-07-29COMEX黄金期货E08合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-06-29-2020-07-29黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货:
7月28日,白银期货主力合约AG2012小幅高开,偏强震荡上行,早盘一度上涨至涨停板5988元/千克,并创下白银期货主力合约2013年3月27日以来反弹新高5988元/千克,收盘在5778元/千克,上涨4.20%(按照收盘价上涨1.05%),5600元/千克支撑明显。
周二,COMEX白银期货09合约收涨0.1%报24.525美元/盎司,徘徊在七年多高位附近。
截至7月28日,全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日增加231.74吨,当前持仓量为17611.72吨。
中国黄金协会:预计2020年白银总需求量将下滑3%至9.634亿盎司,总供应量或下降4%至9.781亿盎司,工业需求量将下降7%。
预期,7月29日,白银期货主力合约AG2012大概率将偏强震荡,阻力位5860和5988元/千克,支撑位5652和5573元/千克。
图92020-06-01-2020-07-29COMEX白银期货E09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图102020-07-02-2020-07-29白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铜期货:
7月28日,铜期货主力合约CU2009小幅低开,反弹遇阻回落,偏弱震荡,收盘在51520元/吨,下跌0.29%,未能有效突破52000元/吨阻力,51100元/吨支撑明显。
预期,7月29日,铜期货主力合约CU2009大概率将震荡上涨,支撑位51400和51100元/吨,阻力位52000和52400元/吨。
图112020-07-13-2020-07-28铜期货CU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
7月28日,镍期货主力合约NI2010小幅低开,反弹遇阻回落,震荡下行,收盘在108740元/吨,下跌0.60%(按照收盘价下跌1.27%),未能有效突破112000元/吨阻力,108300元支撑明显。
预期,7月29日,镍期货主力合约NI2010大概率将震荡上涨,支撑位108200和107300元/吨,阻力位110700和112200元/吨。
图122020-06-17-2020-07-28镍期货NI2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
7月28日,螺纹钢期货主力合约RB2010微幅低开,偏强震荡,反弹遇阻回落,微幅上涨,收盘在3724元/吨,下跌0.75%(按照收盘价上涨0.03%),未能有效突破3764元/吨阻力,7月27日低点3715元/吨支撑明显。
预期,7月29日,螺纹钢期货主力合约RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3715和3706元/吨,阻力位3748和3764元/吨。
图132019-07-09-2020-07-28螺纹钢期货RB2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
7月28日,铁矿石期货主力合约I2009微幅高开,小幅震荡上行,收盘在820.0元/吨,下跌0.12%(按照收盘价上涨0.68%),无力上攻7月27日高点837元/吨阻力,811元/吨支撑明显。
预期,7月29日,铁矿石期货主力合约I2009大概率将震荡上涨,支撑位817和814元/吨,阻力位828和834元/吨。
图142020-07-14-2020-07-28铁矿石期货I2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
7月28日,国内原油期货主力合约SC2009小幅高开,小幅震荡下行,收盘在294.8元/桶,下跌1.37%(按照收盘价下跌0.34%),未能突破299元/桶阻力,293元/桶支撑失而复得。
周二,国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌1.25%报41.08美元/桶,布油跌0.57%报43.65美元/桶。
预期,7月29日,原油期货主力合约SC2009大概率将震荡下跌,支撑位288和284元/桶,阻力位294和299元/桶。
图152020-01-02-2020-07-29NYMEXWTI原油期货09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图162020-01-02-2020-07-29ICE布伦特原油期货09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图172020-03-16-2020-07-29原油期货SC2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
7月28日,燃料油期货主力合约FU2009小幅高开,小幅震荡下行,收盘在1687元/吨,下跌0.65%(按照收盘价下跌0.12%),无力上攻1722元/吨阻力,1670元/吨支撑明显。
预期,7月29日,燃料油期货主力合约FU2009大概率将偏弱震荡,支撑位1670和1654元/吨,阻力位1693和1708元/吨。
图182020-06-05-2020-07-28燃料油期货FU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
7月28日,甲醇期货主力合约MA009小幅高开,小幅震荡下行,收盘在1728元/吨,下跌0.40%(按照收盘价下跌0.63%),无力上攻1764元/吨阻力,7月27日低点1721元/吨支撑明显。
预期,7月29日,甲醇期货主力合约MA009大概率将偏弱震荡,支撑位1718和1704元/吨,阻力位1741和1764元/吨。
图192020-05-22-2020-07-28甲醇期货MA009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
7月28日,棕榈油期货主力合约P2009小幅低开,反弹遇阻回落,偏弱震荡下行,收盘在5588元/吨,下跌2.82%,无力上攻7月24日高点5824元/吨阻力,跌破5634元/吨支撑。
预期,7月29日,棕榈油期货主力合约P2009大概率将偏强震荡,支撑位5528和5440元/吨,阻力位5632和5766元/吨,。
图202020-01-02-2020-07-28棕榈油期货P2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
菜籽油期货:
7月28日,菜籽油期货主力合约OI009小幅低开,小幅震荡下行,收盘在8580元/吨,上涨0.23%(按照收盘价下跌0.08%),无力上攻7月23日高点8839元/吨阻力,8530元/吨支撑明显。
预期,7月29日,菜籽油期货主力合约OI009大概率将偏强震荡,支撑位8530和8416元/吨,阻力位8719和8839元/吨,。
图212020-07-15-2020-07-28菜籽油期货OI009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
菜籽粕期货:
7月28日,菜籽粕期货主力合约RM009小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在2394元/吨,下跌3.82%%(按照收盘价下跌2.84%),无力上攻2503元/吨阻力,跌破2443元/吨支撑,2387元/吨支撑明显。
预期,7月29日,菜籽粕期货主力合约RM009大概率将偏强震荡,支撑位2387和2376元/吨,阻力位2405和2434元/吨,。
图222020-03-20-2020-07-28菜籽粕期货RM009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
豆粕期货:
7月28日,豆粕期货主力合约M2009小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在2929元/吨,下跌3.01%,无力上攻3058元/吨阻力,跌破2953元/吨支撑,2916元/吨支撑明显。
预期,7月29日,豆粕期货主力合约M2009大概率将偏强震荡,支撑位2916和2888元/吨,阻力位2953和2987元/吨,。
图232019-07-23-2020-07-28豆粕期货M2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
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2020-07-29
