近几年房地产市场调控愈加严格，2019年中央政治局会议提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”后，相关监管部门从银行、信托、债券等多方面收紧，严控资金违规流入房地产。
新华财经和面包财经研究员对A股36家上市商业银行近几年公司贷款中房地产业贷款情况进行了梳理。整体来看，上市银行房地产业贷款余额呈增长趋势，但增速较2018年出现明显下降。部分城商行和农商行房地产业贷款余额增长较快，但整体资产质量较好，超半数上市银行不良率小于1%。
房地产业贷款余额6.32万亿元 增速放缓
截至2019年末，36家上市银行房地产业贷款余额达6.32万亿元，较2018年末增加8371.11亿元，增幅为15.28%。整体来看，近三年上市银行房地产业贷款余额呈增长趋势，但增速在2019年明显放缓。
图1：近5年A股36家上市银行房地产业贷款余额
国有银行投放为主 城商行农商行整体增长较快
从银行类别来看，国有银行和股份制行对房地产业贷款投放力度较大。截至2019年末，国有银行和股份制行房地产业贷款合计分别为3.27万亿元和2.45万亿元，分别占房地产业贷款总额的51.76%和38.79%。
图2：近5年A股上市商业银行房地产业贷款投放占比
从增速来看，截至2019年末，国有银行和股份制行房地产业贷款增速较低，且较上年末出现下降。农商行的房地产业贷款增速较上年末下降3.1个百分点至26.27%，但整体增速偏高。城商行的房地产业贷款增速则由2018年的2.69%上升至21.17%，增幅较为明显。
图3：近4年A股上市商业银行房地产业贷款投放增速
从单家上市银行来看，部分城商行和农商行的房地产业贷款余额出现了快速增长。从变动金额来看，2019年多数上市银行房地产业贷款增加，仅个别银行出现下降。
图4：2019年A股上市银行房地产业贷款余额变化
截至2019年末，国有银行中，中国银行房地产业贷款余额较多，为1.04万亿元；邮储银行的房地产业贷款规模较小，仅有701.58亿元，但增速相对较快，同比增长24.52%。其余4家国有银行的房地产业贷款规模则在2600亿元至7000亿元之间。
股份制银行中，房地产业贷款余额较多的是民生银行，为4761.99亿元。中信银行则是股份制行中唯一出现房地产业贷款余额下降的银行，与2018年相比减少239.48亿元，降幅为7.65%。
城商行中，上海银行和北京银行房地产业贷款规模较大，均超1000亿元，但增速较2018年相比均有下降。青岛银行则是增长较快的城商行，截至2019年末，该行房地产业贷款余额为196.73亿元，较上年末增加108.23亿元，增幅为122.30%。此外，房地产业贷款规模小于100亿元的长沙银行和苏州银行，房地产业贷款余额均较上年末出现下降。
农商行的房地产业贷款规模整体偏小，多数银行贷款余额小于100亿元，这也是部分农商行房地产业贷款余额增速较快的原因。其中，渝农商行、常熟银行和苏农银行的房地产业贷款规模均出现下降。
城商行股份制行贷款占比普遍较高
从房地产业贷款余额在总贷款余额中的占比（以下简称“房地产业贷款投放占比”）来看，城商行与股份制行普遍较高，农商行则普遍较低，其中占比较低的5家银行中有4家是农商行。另外，截至2019年末，有11家上市银行房地产业贷款余额占比较2018年出现下降。
图5：2019年A股上市银行房地产业贷款占比
具体来看，截至2019年末，上海银行和青农商行房地产业贷款投放占比较多，分别为15.88%和15.10%。此外，浙商银行、民生银行、郑州银行、青岛银行、西安银行、成都银行和北京银行房地产业贷款投放占比超过10%。
从占比变动来看，截至2019年末，青岛银行房地产业贷款投放占比上升较快，较上年相比上升4.39个百分点至11.39%。苏州银行、中信银行和长沙银行房地产业贷款投放占比下降较多，较上年相比分别下降1.5、1.44和1.32个百分点。
不良贷款率普遍偏低：半数银行低于1%
梳理年报信息发现，上市银行中仅21家银行披露了2019年房地产业不良贷款率。其中，11家银行房地产业不良贷款率出现下降，8家上升，另外两家暂无可比数据。
图6：2019年A股部分上市银行房地产业不良贷款率
数据显示，截至2019年末，21家银行中有13家房地产业不良贷款率小于1%。苏州银行由于房地产不良贷款清零，房地产业不良贷款率也随之清零。
值得注意的是，渝农商行房地产业不良贷款率增长较快，且明显高于其他上市银行。截至2019年末，该行房地产业不良贷款率达8.62%，较上年相比上升7.92个百分点。不良贷款余额由0.58亿元增加至6.92亿元。
总体来看，上市银行房地产业贷款投放规模普遍增长且占比出现提升，但增速较上年下降，贷款质量普遍较好，不良贷款余额及不良率普遍下降。
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