2020年6月15日至7月14日(以下简称“统计区间内”),A股高歌猛进,上证指数累涨16.95%、深证成指累涨24.39%,两市累计成交额达到22.25万亿元。公募基金市场上,投资者热情同样高涨。
新华财经和面包财经研究员根据Wind数据整理发现,统计区间内,公募基金资产净值规模增加(下称“获资金净流入”)2714.01亿元。其中混合型基金获资金净流入1915.97亿元,增幅7.74%;债券型基金获资金净流入1109.01亿元,增幅2.42%;货币型基金资产净值规模减少(下称“现资金净流出”)456.61亿元,降幅0.54%;股票型基金获资金净流入144.63亿元,增幅1.11%;QDII基金和另类投资基金合计获资金净流入1.01亿元,增幅0.06%。
混合型基金获资金净流入逾1900亿元
截至2020年7月14日,公募基金共6727只,资产净值规模173568.66亿元,管理份额规模161532.23亿份。2020年7月以来整个公募基金市场获资金净流入1338.41亿元。
图1:截至2020年7月14日公募基金行业内部分类规模分布
统计区间内,混合型基金在22个交易日中有17个交易日规模占比上升;债券型基金在22个交易日中有14个交易日规模占比上升;货币型基金在22个交易日中有21个交易日规模占比下滑;值得注意的是,尽管股票型基金获资金净流入,但在22个交易日中有16个交易日规模占比下滑。
图2:统计区间内四大类型基金资产净值规模变化净额
南方基金现资金净流出
统计区间内,规模TOP15公募基金公司(以下简称“TOP15基金”)合计获资金净流入1439.18亿元。其中混合型基金获资金净流入1186.16亿元,增幅11.03%;债券型基金获资金净流入412.60亿元,增幅1.89%;货币型基金现资金净流出232.50亿元,降幅0.45%;股票型基金获资金净流入64.06亿元,增幅0.74%;另类投资基金获资金净流入9.06亿元,增幅2.73%;QDII基金现资金净流出0.20亿元,降幅0.03%。
TOP15基金中,汇添富基金获资金净流入363.59亿元,居于首位;鹏华基金、工银瑞信基金分别获资金净流入304.10亿元、281.96亿元,位居其后。TOP15基金中,仅有南方基金现资金净流出,规模为66.91亿元,流出资金主要在货币基金。
图3:统计区间内TOP15基金资产净值规模变化净额排名
统计区间内,TOP15基金中,建信基金、易方达基金、华夏基金、工银瑞信基金和鹏华基金的股票型基金分别获资金净流入37.96亿元、10.09亿元、8.64亿元、6.69亿元和0.84亿元。平安基金和广发基金的股票型基金分别现资金净流出0.12亿元和0.009亿元。
图4:统计区间内TOP15基金股票型基金规模变化净额排名
混合型基金方面,TOP15基金中,汇添富基金、鹏华基金和工银瑞信基金的混合型基金分别获资金净流入363.59亿元、303.00亿元和119.89亿元,排名前三。南方基金的混合型基金现资金净流出0.21亿元。
图5:统计区间内TOP15基金混合型基金规模变化净额排名
债券型基金方面,TOP15基金中,工银瑞信基金、中银基金和天弘基金的债券型基金分别获资金净流入155.41亿元、93.47亿元和83.00亿元,排名前三。南方基金的债券型基金现资金净流出0.81亿元。
图6:统计区间内TOP15基金债券型基金规模变化净额排名
股票型基金多数跑赢上证指数
统计区间内,货币型基金的年化收益率集中分布在1.4%至2.2%之间。由于跨过半年度与季末时点,流动性不会持续趋紧,仍将保持适度宽松的状态,其收益率上行的可能性较低。
图7:统计区间内货币型基金年化收益率分布
统计区间内,股票型基金有1603只上涨,7只下跌,净值增长率中位数为21.04%,高于同期上证指数涨幅。股票型基金的净值增长率在15%至30%之间分布较多。
图8:统计区间内股票型基金净值增长率分布
统计区间内,混合型基金有3732只上涨,64只下跌,净值增长率中位数为16.92%,略低于股票型基金。混合型基金的净值增长率分布形态与其他类型基金不同,在0%至30%之间分布比较均匀。
图9:统计区间内混合型基金净值增长率分布
债券型基金在统计区间内表现不佳,有2225只下跌,占比67.14%,增长率中位数为-0.43%。债券型基金的净值增长率在-2.5%至0%之间最为集中,占比66.6%。
图10:统计区间内债券型基金净值增长率分布
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