大市評述
周四美國三大股指收盤齊創新高,截至收盤,道指漲0.74%報28956.9點,標普500漲0.67%報3274.7點,納指漲0.81%報9203.43點。美國大型科技股多數收漲,蘋果漲2.12%,亞馬遜漲0.48%,奈飛跌1.06%,谷歌漲1.05%,Facebook漲1.43%,微軟漲1.25%。蘋果、谷歌、微軟紛紛創收盤曆史新高。
周四熱門中概股多數收漲,阿里巴巴漲1.63%,京東漲1.57%,百度漲2.2%;品鈦漲20.77%,宜人金科漲13.95%,瑞幸咖啡漲12.44%,蔚來汽車漲2.06%,網易漲2.22%;人人網跌7.17%,微博跌2.22%,拚多多跌2.07%。
市場大漲主要是因為美伊關系的緩和,另外周四中國商務部召開新聞發布會宣布,應美方邀請,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本月13日-15日率團訪問華盛頓,與美方簽署第一階段經貿協議。雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通,中美貿易問題短期頻頻傳出好消息。春節前期,國內貨幣政策仍然是寬松為主,隨着寬貨幣逐漸向市場傳導,未來寬信用可期。
2019年12月以來,A股市場持續反彈,與A股一起上漲的還有人民幣匯率,在岸人民幣兌美元匯率從去年12月初的7.0449漲至今年1月9日收盤的6.9311,一個多月的時間,在岸人民幣兌美元匯率上漲了1000多點。人民幣持續升值,人民幣相關資產將獲得重估,外資流入利好兩地市場。
個股點評:中國神華01088.HK
煤炭去產能基本完成,需求主導有望價值重塑
1、我國煤炭行業經過三年多的供給側改革後,去產能的主要目標已基本完成,後續在鞏固去產能成果的基礎上,政策重心已全面轉向加快先進產能建設及保障產量平穩釋放,供應端擾動明顯弱化,煤價重回需求主導;
2、Q3單季歸母淨利創近6年新高。2019年前三季度,公司實現營業收入1778.5億元,同比下降8.4%,實現歸母淨利370.9億元,同比增長5.1%,其中Q3單季實現歸母淨利128.5億元,同比增長4.4%,創近6年新高;
3、公司一直以來注重回報股東,堅持穩定的分紅策略,自上市以來累計分紅金額近兩千億。考慮到公司穩定的盈利能力,充足的現金流及有望逐步下滑的資本開支,未來高分紅依舊值得期待。而公司目前扣非PE(TTM)不到8倍,PB(LY)僅1倍,均處曆史絕對低位,未來有望迎來估值的“撥亂反正”。
公司簡訊:
◆1月6日,摩根大通減持富力地產(02777.HK)847.8萬股,每股作價14.53港元,總金額約為1.23億港元,減持後最新持股數目約為8435.6萬股,最新持股比例為6.54%。在此之前,1月3日,摩根大通也曾減持富力地產1157萬股,每股作價15.14港元,總金額約為1.75億港元。
◆1月3日,摩根大通減持中國人壽保險股份(02628.HK)3315萬股,每股作價21.82港元,總金額約為7.23億港元。減持後最新持股數目約為4.39億股,最新持股比例為5.90%。
◆新城發展(01030.HK)發布公告,新城控股(601155.SH)發布2019年12月份及第四季度經營簡報,12月份新城控股實現合同銷售金額約242.39億元(人民幣,下同),銷售面積約244.01萬平方米。1-12月累計合同銷售金額約2,708.01億元,比上年同期增長22.48%,累計銷售面積約2,432.00萬平方米,比上年同期增長34.21%。
◆中國綠寶(06183.HK)發布公告,配售事項已於2020年1月9日完成,而合共約2.335億股配售股份已成功按配售價配發及發行予七名獨立承配人。經扣除配售事項的開支後,配售事項的所得款項總額及所得款項淨額分別約為6701.77萬港元及6651.77萬港元。
◆高富集團控股(00263.HK)發布公告,在計及可能就落實集團截至2019年12月31日止年度的年度業績作出任何調整前,預期集團將於截至2019年12月31日止年度錄得綜合虧損淨額。
◆融創中國(01918.HK)發布公告,公司通過配售代理擬以每股42.8港元(單位下同)配售1.8692億股,占擴大後股本4.03%;所得款項淨額約為79.58億元,公司擬將配售事項所得款項淨額用作一般商業用途。公告稱,配售事項將進一步擴大公司股東權益基礎,優化公司資本結構。
◆長城汽車(02333.HK)發布2019年12月產銷快報,2019年12月,公司實現汽車銷量總計106,008輛,同比下降20.77%;1-12月累計銷量1,060,298輛,同比增加0.69%;12月實現產量121,868輛,同比下降10.26%;1-12月累計產量1,084,567輛,同比增加2.98%。
重要資訊:
◆中國2019年12月份CPI同比上漲4.5%;全年CPI上漲2.9%,為2011年以來最大漲幅。12月份,豬肉價格上漲97%,影響CPI上漲約2.34個百分點。2019年12月份PPI同比下降0.5%;全年PPI同比下降0.3%,結束兩連升。
◆深交所:2020年將大力發展核心ETF產品,擴大行業主題類ETF產品規模,推動研究開發主動管理型ETF、原油ETF、跨銀行間市場債券ETF等創新產品;研究推出ETF集合申購機制,推進與境外市場互聯互通,加強ETF規範運行監管。
◆香港恒生指數1月9日收漲1.68%,報28561點。恒生國企指數漲1.82%。消費、科技股爆發,恒安國際大漲8%領漲藍籌。重磅股多數上漲,騰訊漲超2%,阿里巴巴漲2.3%創新高。全日大市成交957.4億港元。
◆美國至1月4日當周初請失業金人數為21.4萬人,預期22萬人,前值由22.2萬修正為22.3萬。
◆微信發布數據報告,2019年微信月活賬戶數為11.51億,同比增長6%。小程序日活躍用戶超過3億,累計創造8000多億交易額,同比增長160%。“微信之父”張小龍確認,微信將突破5000個好友限制。另外,微信短內容可能近期會在新版本上線。
作者:艾德證券期貨研究部
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2020-01-10
