摘要:料日内恒指承压。尽管隔夜美股市场没有出现大跌,但中概股出现较大的波动,腾讯ADR跌超7%,拼多多跌近7%,预计对日内港股市场的走势产生较大的负面影响。
关联代码:兖州煤业股份(01171.HK)、腾讯(00700.HK)
隔夜环球市场表现:
数据来源:Wind资讯
注:截至当地时间2021年4月7日24时,原油期货的单位:美元/桶,黄金期货的单位:美元/盎司,白银期货的单位:美元/盎司。
大市评述:
隔夜美国三大股指涨跌不一,道琼斯指数上涨0.05%,纳斯达克指数下跌0.07%,标普500指数上涨0.15%。美联储坚持货币政策宽松,标普再创历史新高。
美联储会议纪要显示,联储认为需要一段时间才能满足缩减QE要求,并未暗示很快会迅速调整QE购债,重申美债收益率上行源于经济前景改善。纪要公布后,10年期美债收益率回升,美元指数上扬,脱离两周低谷,三大股指曾集体上涨。
料日内恒指承压。尽管隔夜美股市场没有出现大跌,但中概股出现较大的波动,腾讯(00700.HK)ADR跌超7%,拼多多(PDD.US)跌近7%,尤其是权重股腾讯,大股东Prosus突然宣布出售1.919亿股,预计对日内港股市场的走势产生较大的负面影响。板块方面可持续关注芯片产业链。
个股点评:兖州煤业股份(01171.HK)
核心观点:
1.预计2021年国内煤价将维持高位运行,平均基准价格预计同比上涨8%至620元/吨。主要得益于:国内新项目有限导致供给增长趋缓;澳大利亚煤炭进口限令持续。
2.全年整合新收购的集团资产,包括煤炭,煤化工及电力。4月1日,公司接到兖矿集团通知,经山东省市场监督管理局核准,公司控股股东名称已由“兖矿集团有限公司”变更为“山东能源集团有限公司”。
3.派息慷慨,超市场预期。兖煤去年纯利按年下跌33%至63亿元人民币,主因煤价下跌及煤矿减值拨备增加所致,而公司派息1元人民币,相当于派息率为77%,股息收益率达14.4%。
重点关注:
1.携程集团-S(09961.HK)4月8日-4月13日招股。公司发行3163.56万股,其中93%为国际发售,7%为公开发售,另有不超过15%超额配股权。每股发行价不超过333港元,每手50股,入场费约16817港元,预期4月19日上市。
2.联易融科技-W(09959.HK)今日暗盘,香港公开发售合共接获279,784份有效申请,认购合共4,459,279,500股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数45,288,000股约98.46倍。177,266份申请认购一手(500股),中签率20%。
3.台积电8英寸晶圆代工价格每片约600至800美元,世界先进约400至600美元,业内人士指出,市场传出的每片1000元美元,价格偏离行情太大,并非常态。关注芯片产业链,中芯国际(00981.HK)、华虹半导体(01374.HK)、ASM太平洋(00522.HK)。
4.腾讯控股(00700.HK)第一大股东Prosus拟出售最高19189万股腾讯股票,相当于腾讯总股本的2%,持股比例将从约30.9%降至28.9%。Prosus本次减持将筹资逾1100亿港元,并承诺至少在未来三年内不再减持。
公司简讯:
1.4月7日,旭辉控股集团(00884.HK)发布未经审核的2021年3月销售数据。3月单月,公司共实现合约销售额人民币260.0亿元,同比增长157%,3月合约销售面积约1,491,900平方米,合约销售均价17,400元/平方米。今年1-3月累计,旭辉共实现合约销售额567.0亿元,同比增长153%,合约销售面积3,401,100平方米。
2.融信中国(03301.HK)公布,截至2021年3月止1个月,集团总合约销售额约为人民币155.4亿元;合约建筑面积约为770,066平方米;及平均合约售价约为每平方米人民币20,175元。截至2021年3月31日止3个月,集团总合约销售额约为人民币397.35亿元;总合约建筑面积约为1,993,927平方米;及平均合约售价约为每平方米人民币19,928元。
3.小米集团-W(01810.HK)发布公告,公司于2021年4月7日斥资4.99亿港元回购1887.34万股B类普通股,回购价格每股为26.25-26.90港元。此外,于2021年4月7日因员工(董事除外)根据首次公开发售前雇员股份奖励计划行使购股权而发行8.6万股B类普通股。
4.绿城中国(03900.HK)公告,2021年3月,绿城集团自投项目取得销售6374套,销售面积约77万平方米,当月销售金额约为人民币214亿元,销售均价约为每平方米人民币27,951元。
5.德信中国(02019.HK)发布公告,截至2021年3月31日止1个月,集团实现合约销售金额约人民币105.00亿元,同比在增加210.65%,合约销售面积约51.8万平方米。截至2021年3月31日止3个月,集团实现累计合约销售金额约人民币190.30亿元,同比增加255.04%,累计合约销售面积约89.4万平方米。
6.建滔集团(00148.HK)及建滔积层板(01888.HK)联合公布,建滔集团预计截至2021年3月31日止3个月的纯利将较2020年6月30日止6个月增长超过100%。建滔集团预计纯利的增长主要由于多个部门的产品销售单价增长,即覆铜面板部门、印刷线路板部门及化工产品部门。
7.中国旺旺(00151.HK)发布公告,2021年4月7日耗资431.1万港元回购73.3万股,回购价格每股5.86-5.90港元。
8.首创置业(02868.HK)公布,2021年3月,公司实现签约面积约37.6万平方米;签约金额约人民币85.9亿元。截至2021年3月底,公司累计实现签约面积约78.0万平方米,同比增长197.2%;累计签约金额约人民币176.6亿元,同比增长133.8%;签约均价人民币2.3万元/平方米。截至2021年3月底,公司尚有认购未换签金额约人民币23.7亿元正在办理换签手续。
9.4月1日,摩根大通减持广汽集团(02238.HK)549.7474万股,每股作价6.6193港元,总金额约为3638.9万港元。减持后最新持股数目约为3.39亿股,最新持股比例为10.94%。
10.雅居乐集团(03383.HK)公布,集团连同集团合营公司及联营公司以及由集团管理并以"雅居乐"品牌销售的房地产项目("雅居乐项目")于2021年3月的预售金额合计为人民币130.0亿元,同比增长69.93%,对应建筑面积为92.7万平方米;平均价为每平方米人民币14,026元。
11.美的置业(03990.HK)宣布,截至2021年3月31日止三个月,集团连同其合营企业和联营公司的合同销售金额约人民币391.8亿元,同比增长155.24%,而相应的已售建筑面积约342.1万平方米。
12.巨星医疗控股(02393.HK)发布公告,收益同比减少约16.2%至2020年约人民币41.069亿元,2020年的每股亏损为人民币25.0分。截至2020年12月31日止六个月的收益为人民币25.046亿元,较截至2020年6月30日止六个月的人民币16.023亿元增加56.3%。
13.上坤地产(06900.HK)发布公告,集团截至2021年3月31日止的3个月,连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约为人民币66.0亿元,合约销售面积约592,725平方米。平均价约人民币11,135元/平方米。
公司财报公布:
今日公布业绩的公司主要有:FASTRETAIL-DRS(06288.HK),AEONCREDIT(00900.HK)。
国内外要闻:
1.财政部:“十四五”期间将健全以所得税和财产税为主体的直接税体系,逐步提高其占税收收入的比重;进一步完善综合与分类相结合的个人所得税制度,积极稳妥推进房地产税立法和改革;后移消费税征收环节并稳步下划地方,结合消费税立法统筹研究推进改革。
2.北京发布国企改革三年行动方案:力争到2022年每家竞争类企业至少控股1家上市公司;支持和引导国有股东持股比例高于50%的上市公司,引入持股5%及以上的战略投资者。
3.港交所数据显示,今年第一季度,港股通和北向沪深股通平均日成交金额分别达608亿港元、1268亿元人民币,创季度新高。3月港股通成交总额达1.08万亿港元,为互联互通以来单月次高;北向沪深股通成交总额为2.54万亿元人民币,为互联互通以来第三高。
4.美联储会议纪要重申货币宽松立场,鲍威尔称可在两次会议之间调整管理利率。纪要显示,官员们认为取得实质性进展需要一段时间,购债步伐不太可能很快改变,不需要经常重新调整指引;国债收益率上升反映了经济状况的改善,大部分联储官员认为通胀风险大体上是平衡的。与会者一致认为,尽管经济有所好转,但经济仍远未达到美联储的目标,疫情仍是前景的巨大风险。鲍威尔会上指出,货币市场利率可能面临下行压力,调整超额准备金利率(IOER)和隔夜逆回购利率或为合适之举。
大行评级:
1.汇丰研究发布研究报告,将国药控股(01099.HK)目标价由42.2港元削36%至27港元,维持“买入”评级。
2.瑞信发布研究报告,首予赛生药业(06600.HK)“跑赢大市”评级,目标价24港元。
3.小摩发布研究报告,将超盈国际控股(02111.HK)目标价由1.27港元上调73%至2.2港元,评级由“中性”上调至“增持”。
4.美银证券发布研究报告,维持交通银行(03328.HK)“跑输大市”评级,目标价由5.15港元升至5.25港元。
作者:艾德证券期货研究部
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2021-04-08
