摘要:料日内恒指维持震荡。市场的主线由经济复苏转向对于通胀的担忧,通胀逻辑再起,分析师担心,未来几个月的强劲通胀或推高债市收益率,进而压低股市。
关联代码:比亚迪股份(01211.HK)、石药集团(01093.HK)
隔夜环球市场表现:
数据来源:Wind资讯
注:截至当地时间2021年5月11日24时,原油期货的单位:美元/桶,黄金期货的单位:美元/盎司,白银期货的单位:美元/盎司。
大市评述:
隔夜全球股市多数下跌,道琼斯指数下跌1.36%,纳斯达克指数下跌0.09%,标普500指数下跌0.87%。美国通胀面临持续上涨的压力,市场预期美联储下一步或被迫采取一些行动。
全球最大对冲基金桥水的创始人达利欧称,拜登政府的经济计划增加了通胀和美元贬值的风险,让太多的资金流入经济体内,产生制造泡沫的风险。当前股市估值已经算泡沫,只不过不是债务泡沫。他预计,未来债市不会有购买新发美国国债的足够需求,这将导致美联储继续货币扩张政策。
美国财长耶伦最爱的劳动力市场指标:JOLTS职位空缺数在3月超越812万创新高。分析称,持续的供应链干扰和劳动力短缺正增加潜在通胀压力,令月初科技股的跌势波及大盘。ACWI指数跌1.3%,为3月4日以来最大收盘跌幅。
料日内恒指维持震荡。市场的主线由经济复苏转向对于通胀的担忧,通胀逻辑再起,分析师担心,未来几个月的强劲通胀或推高债市收益率,进而压低股市。市场聚焦北京时间周三晚发布的美国4月CPI数据。不过,隔夜美股中概股的表现并没有想象中的那么差,预计日内港股市场不会有特别大的调整。
重点关注:
1.比亚迪股份(01211.HK)拟将控股子公司比亚迪半导体分拆至深交所创业板上市。本次分拆完成后,比亚迪股份股权结构不会因本次分拆而发生变化,且仍将维持对比亚迪半导体的控制权。
2.据中国信通院消息,2021年4月,国内手机市场总体出货量2748.6万部,同比下降34.1%;1-4月,国内手机市场总体出货量累计1.25亿部,同比增长38.4%。2021年4月,国内手机上市新机型32款,同比下降37.3%。短期利空手机产业链。
3.石药集团(01093.HK)公布,附属石药集团欧意开发的「苯甲酸阿格列汀片(25mg)」已获中国国家药品监督管理局颁发药品注册批件,并视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。
4.微盟集团(02013.HK)公布,截至2021年3月31日止三个月,订阅解决方案的收入同比增长超过100%,商家解决方案的收入同比增长超过50%。截至2021年3月31日,付费商户数较2020年3月31日增长约21.9%,流失率约为4.3%。
公司简讯:
1.微盟集团(02013.HK)公布,公司董事会认为公司的经营质量在稳步提升并且其数字商业业务在截至2021年3月31日止的第一季度保持快速增长。截至2021年3月31日止三个月,订阅解决方案的收入同比增长超过100%。截至2021年3月31日,付费商户数较2020年3月31日增长约21.9%,流失率约为4.3%。截至2021年3月31日止三个月,商家解决方案的收入同比增长超过50%。
2.澳优(01717.HK)发布公告,截至2021年3月31日止3个月,公司收入21.83亿元人民币,同比增长12.9%;毛利11.16亿元,同比增长7.2%;公司拥有人应占净利润3.31亿元,同比增长22.9%;经调整公司拥有人应占净利润3.31亿元,同比增长11%。
3.雷蛇(01337.HK)发布公告,2021年5月11日耗资2633.9万港元回购1000万股,回购价格每股2.55-2.63386港元。
4.山东墨龙(00568.HK)发布公告,瑞森建材于2021年5月10日,通过深港通累计增持公司股份1001.92万股H股,增持股份数量占公司总股本的1.26%。
5.舜宇光学科技(02382.HK)发布公告,2021年4月,手机镜头出货量1.237亿件,同比增长11.3%;手机摄像模组出货量6341万件,同比增长44.7%。
6.5月11月中午,龙湖集团(00960.HK)控股有限公司公布,截止今年1-4月,该集团累计实现合同销售金额823.3亿元,同比增长36.74%;合同销售面积479.4万平方米。
7.截至2021年4月,华润置地(01109.HK)实现总合同销售金额约332.0亿元,总合同销售建筑面积约206.24万平方米,分别按年增长75.7%及85.1%。同期,权益合同销售金额及权益合同销售建筑面积分别约247.7亿元及168.54万平方米,分别按年增长105.9%及101.9%。2021年首4月,累计合同销售金额约1010亿元,总合同销售建筑面积约580.19万平方米,分别按年增长74.7%及77.5%。
公司财报公布:
今日公布业绩的公司主要有:哔哩哔哩(09626.HK),阿里巴巴集团(09988.HK),德昌电机(00179.HK),越南制造加工出口(00422.HK),贤能集团(01730.HK),正大企业国际(03839.HK)。
国内外要闻:
1.乘联会数据显示,4月新能源乘用车零售销量达到16.3万辆,同比增长192.8%,环比3月下降12.0%。4月新能源乘用车市场多元化发力,大集团新能源表现分化加剧,上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有上汽通用五菱30602辆、特斯拉中国25845辆,比亚迪25450辆,上汽乘用车13004辆。
2.第七次全国人口普查结果公布,全国人口共14亿1178万人,相比2010年增加7206万人,年平均增长率下降至0.53%,表明我国人口10年来继续保持低速增长态势。国家统计局局长宁吉喆表示,普查数据反映我国人口发展中面临老龄化程度加深、出生人口数量走低等一些结构性矛盾,需要采取措施促进人口长期均衡发展。预计在未来一段时间内我国人口总量会保持在14亿人以上;我国劳动年龄人口为8.8亿人,劳动力人口资源仍然充沛。
3.中国4月CPI同比上涨0.9%,涨幅比上月扩大0.5个百分点;PPI同比上涨6.8%,涨幅比上月扩大2.4个百分点。央行在货币政策执行报告中表示,初步预计今年CPI涨幅较为温和,受外部因素影响总体可控,将保持在合理区间;大宗商品价格上涨叠加低基数影响等,年内PPI将阶段性走高,未来随着基数效应消退、供给逐步恢复,PPI有望趋稳。
4.欧元区5月ZEW经济景气指数为84,创历史新高,前值66.3。德国5月ZEW经济景气指数为84.4,预期72,前值70.7。
大行评级:
1.高盛:降时代邻里(09928.HK)评级至「中性」,下调目标价至7.4港元。
2.美银证券:降吉利(00175.HK)评级至「跑输大市」,目标价下调至17港元。
3.里昂:新奥能源(02688.HK)首季销售强劲回升,维持「跑赢大市」评级。
4.花旗:下调新濠国际发展(00200.HK)目标价至18.5港元,评级「买入」。
5.野村:下调新东方在线(01797.HK)目标价至16.2港元,评级「买入」。
作者:艾德证券期货研究部
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2021-05-12
