摘要:料日内恒指震荡调整。虽然短期流动性依旧充裕但对于美联储政策边际收紧的预期正在上行。美国地区宏观经济数据进一步走强但市场反应平平,美联储提前缩表的风险开始走高。技术上看,恒指走势偏弱,破位关键均线后尚未寻到短线支撑,预计后市仍有调整空间。
关联代码:太平洋航运(02343.HK)、中海油田服务(02883.HK)、中车时代电气(03898.HK)
隔夜环球市场表现:
数据来源:Wind资讯
注:截至当地时间2021年6月9日24时,原油期货的单位:美元/桶,黄金期货的单位:美元/盎司,白银期货的单位:美元/盎司
大市评述:
昨日,港股市场三大股指悉数回调。其中,恒生指数收盘下跌0.71%,报收28638.53点;红筹指数下跌1.26%,报收4107.83点;国企指数下跌0.76%,报收10668.93点;大市成交额1436.94亿港元;盘面上,汽车、体育用品板块走强,周期、医药股领跌大盘。
美股市场,三大股指悉数回落。道琼斯工业指数下跌0.27%,标普500指数下跌0.2%,纳斯达克指数下跌0.71%。中概股方面,联拓集团(LASLY.US)上涨61.25%,星源燃料(AMCF.US)上涨37.5%,向上融科(TIGR.US)下跌16.29%。
美联储隔夜逆回购使用规模开始下降,但仍处于高位区间,短期流动性持续泛滥。数据显示,美联储周二在固定利率逆回购中接纳了5095亿美元,逆回购使用规模比前一日减少了740亿美元,为4月1日来最大降幅。此外,美国债市出现分化,根据美国财政部的数据,4月美国债务的外国持有占比上升0.6%,33%的美国国债为外国投资者持有;外国投资者在4月净买入美国股票和债券总计931.9亿美元,低于3月2081.1亿美元。
料日内恒指震荡调整。虽然短期流动性依旧充裕但对于美联储政策边际收紧的预期正在上行。美国地区宏观经济数据进一步走强但市场反应平平,美联储提前缩表的风险开始走高。技术上看,恒指走势偏弱,破位关键均线后尚未寻到短线支撑,预计后市仍有调整空间。
重点关注:
1.中信建投证券发布研报称,集运市场缺箱情况严重,特别是大高箱,港口拥堵及船舶因疫情被扣留导致运力供不应求,货物积压日益严重。目的港内陆集装箱流转缓慢,船期延误严重。盐田港挤塞导致船舶改道,加剧船期延误、上海缺箱情况。在现有供应链极度紧绷的情况下,集运运价或将持续维持高位走势。关注太平洋航运(02343.HK)
2.WTI原油期货触及72美元/桶,日内涨1.58%,续刷2018年10月以来新高。CMCMarkets英国首席市场分析师MichaelHewson表示,油价仍未显示出多少放缓迹象,这意味着人们必须担心,如果油价涨得太高,可能会开始看到一些需求受挫的早期迹象。目前看来这种情况尚未发生,但如果油价远高于80美元,情况就会发生变化。关注中海油田服务(02883.HK)
3.伦铜伦镍均跌超4%,铜多头在美联储决议声明发布前削减头寸。LME期铜收跌402美元,报9570美元/吨,跌穿50日均线。LME期铝收跌27美元,报2467美元/吨。LME期锌收跌16美元,报3029美元/吨。紫金矿业(02899.HK)
公司简讯:
1.国银租赁(01606.HK)公布,公司全资附属公司国银租赁(国际)有限公司(作为买方)与卖方江苏新时代造船有限公司于2021年6月15日订立船舶购买协议,据此,买方同意购买船舶,代价为3.84亿美元。船舶为10艘5万吨级MR油化船。
2.君实生物(01877.HK)发布公告,于2021年6月16日,公司与独家配售代理及副经办人订立配售协议,公司拟按配售价格每股H股70.18港元(较6月15日收市价每股H股74.50港元折让约5.80%)配售3654.92万股H股,约占公司于本公告日期全部已发行H股的20.00%及全部已发行股份的4.18%,及经发行配售股份而有所扩大的公司全部已发行H股的16.67%及全部已发行股份的4.01%。假设所有配售股份均获配售,配售事项合计所得款项总额预期约为25.65亿港元及配售事项合计所得款项净额预期约为25.28亿港元。
3.雷蛇(01337.HK)发布公告,2021年6月15日耗资923.8万港元回购430万股,回购价格每股2.12-2.14837港元。
4.广骏集团控股(08516.HK)发布公告,集团预期截至2021年3月31日止年度收益同比下滑50%以上;及公司拥有人应占亏损将较2020财年增加至少80%。
5.罗马集团(08072.HK)发布截至2021年3月31日止年度业绩,该集团取得收入9413.4万港元,同比增加23.58%;公司拥有人应占年度亏损5408.2万港元,同比减少65.85%;每股基本亏损0.33港元。公告称,亏损减少乃主要由于截至2021年3月31日止年度,应收贷款及利息的减值亏损减少;无形资产及商誉减值亏损减少;及集团总收入增加。
6.长实集团(01113.HK)公告,6月15日耗资4514.42万港元,回购87.2万股,每股价格为51.80-51.70港元。
7.大洋环球控股(08476.HK)公告,截至2021年3月31日止年度,收益约3.28亿港元,同比增加1.3%。撇除建议转板上市产生的开支,纯利为2780万港元,同比增加25.5%。董事会建议派付截至2021年3月31日止年度的末期股息每股普通股2.5港仙。
8.海尔智家(06690.HK)公告,6月15日,耗资7401万元回购274.86万股A股,每股27.54-26.40元;同日,耗资7553.7万港元,回购250万股H股,每股29.70-28.60港元。
9.民商创科(01632.HK)公告,预期集团将于截至2021年3月31日止年度录得介乎2200万港元至2700万港元公司股东应占纯利,而于截至2020年3月31日止年度则录得公司股东应占净亏损约2100万港元。
10.长和(00001.HK)公布,6月15日以每股59.25-59.4港元回购47.85万股,耗资2840.49万港元。
11.信德集团(00242.HK)发布公告,2021年6月15日耗资264.3万港元回购110万股,回购价格每股2.39-2.42港元。
12.第一太平(00142.HK)发布公告,2021年6月15日耗资420.17万港元回购150万股,回购价格每股2.76-2.82港元。
13.乐亚国际控股(08195.HK)公布,预期集团截至2021年3月31日止年度将录得利润不少于4000万港元,而截至2020年3月31日止年度则录得亏损约3400万港元。董事会认为,有关估计利润主要是由于(其中包括)集团财商及投资教育业务的增长,此相较于2020年有显着增长。
14.金源米业(00677.HK)公告,公司预期截至2021年3月31日止年度的业绩将录得除税后净溢利。董事会认为此次转亏为盈,主要是来自本财政年度于损益账按公平值处理的金融资产的未变现净收益约3700万港元,相对上一个财政年度则为未变现净亏损约5000万港元。
15.开拓药业-B(09939.HK)发布公告,2021年6月11日,普克鲁胺用于治疗轻中症男性新冠(COVID-19)患者的III期临床试验正式获得巴西国家卫生监督局(ANVISA)批准。有关临床试验于2021年5月27日获得巴西国家研究和伦理委员会(CONEP)批准(CAAE编号:46013221.7.1001.5412;意见编号:4,737,494)。这是继美国食品和药物管理局(FDA)同意开展两项注册性III期临床试验后,普克鲁胺针对COVID-19治疗的第三项全球多中心III期临床试验。
公司财报公布:中国智慧能源(01004.HK),莎莎国际(00178.HK),美亨实业(01897.HK)
国内外要闻:
1.首批9只科创创业50ETF获批,包括华夏、易方达、南方、嘉实、招商、银华、国泰、富国、华宝等9家基金公司旗下基金。这意味着投资者即将拥有在场内一键布局创业板、科创板龙头公司的工具型利器。据悉,首批双创50ETF或同步定档6月21日发行。
2.国家统计局:对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测显示,6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平;生猪(外三元)价格下跌11.2%。
3.美国5月工业产出环比升0.8%,预期升0.6%;产能利用率为75.2%,预期75.1%;制造业产出环比升0.9%,预期升0.5%,前值升0.4%;制造业产能利用率为75.6%,前值74.1%。
4.小米集团官网挂出20个自动驾驶工程师招聘职位,每一个职位前都挂着“急”字。小米此前预计,未来10年投入100亿美元造车,首期投入100亿元人民币。小米集团董事长雷军透露,首款汽车或于3年后推出,具备L3级自动驾驶能力。
5.时代天使有望成为港股2018年以来最大“肉签”。时代天使将于6月16日正式登陆港交所。该股暗盘交易大涨超110%,按暗盘368港元收盘价计算,中一签或可大赚约3.9万港元。
大行评级:
1.汇丰研究:上调中远海控(01919.HK)目标价至26港元评级「买入」。
2.美银证券:升长实集团(01113.HK)目标价至64港元上调评级至「买入」。
3.大摩:上调新天绿色能源(00956.HK)目标价至4港元评级「增持」。
4.大和:上调敏华(01999.HK)目标价至20港元评级「跑赢大市」。
5.瑞信:降富力(02777.HK)评级至「跑输大市」目标价下调至8.7港元。
作者:艾德证券期货研究部
免责声明:通过本文发布给阁下的资料包含的所有观点、新闻、分析、报价或其它信息仅为一般市场评论,并非构成投资建议,也并非劝诱或推荐阁下买入或卖出任何金融产品。此外,本文内容是在没有考虑任何特定人士的具体投资目标或财务状况(包括存款规模,杠杆,风险接受程度和风险承担能力)的情况下编制的。任何参考历史价格行情走势仅为提供资讯之用且基于发布者自己的分析。艾德证券期货及发布者不承诺和保证该行情走势可能会在未来发生,因为过去的表现不一定会说明未来的结果。发布者相信本内容所包括的资讯的可靠性,但发布者不保证其准确性或完整性。阁下清楚发布者制作本资讯的目的并非影响您的投资决定,因此,对于阁下因信赖此类资讯或进行任何交易所造成的任何亏损,包括但不限于可能会有的盈利出现损失,艾德证券期货及发布者不承担任何责任。
2021-06-16
