摘要:料日內恒指震蕩調整。美聯儲已經不得不承認高企的通脹將比預期中的更加持久,這對於聯儲持續的鴿派立場帶來壓力。由於通脹上行,並且就業市場開始的持續性回暖,對於貨幣寬松的預期已經開始收緊。在貨幣環境提前收緊的預期帶動下,海外市場昨夜多數調整,為中概股帶來壓力。按比例計算,港股ADR指數下跌110.01點或0.39%,收報27886點。此外,恒指近日反彈至28000點的技術壓力位,指數均線仍呈空頭排列,MA20線附近指數或承壓。料恒指日內或承壓回落,震蕩調整。
關聯代碼:鞍鋼股份(00347.HK)、東嶽集團(00189.HK)、諾誠健華-B(09969.HK)
隔夜環球市場表現:
數據來源:Wind資訊
注:截至當地時間2021年7月15日24時,原油期貨的單位:美元/桶,黃金期貨的單位:美元/盎司,白銀期貨的單位:美元/盎司
大市評述:
上一交易日,港股市場三大股指悉數走高,單邊上揚。其中,恒生指數收盤上漲0.75%,報收27996.27點;紅籌指數上漲1.03%,報收3828.27點;國企指數上漲0.1.08%,報收10174.27點;大市成交額1510.91億港元;盤面上,金融板塊表現強勢,燃氣、地產股表現活躍,醫藥、消費股小幅回調。
美股市場,三大股指漲跌互現。其中,道瓊斯工業指數上漲0.15%,標普500指數下跌0.33%,納斯達克指數下跌0.7%。中概股方面,魔線(MOXC.US)上漲15.42%,蘇軒堂(SXTC.US)上漲14.5%,多尼斯(DOGZ.US)下跌24.68%。
由於美國通脹已經高企並且很有可能繼續持續,美聯儲對於貨幣政策調整的主要標準已經向就業市場轉移。而美國的就業市場處於穩步複蘇階段,就目前的修複步伐來看,在今年第三季度美聯儲或對QE政策作出部分調整,調整的方式很有可能是同時降低房抵押貸款支持證券(MBS)和國債的購買規模。不過現在關於縮減購債的討論仍不夠密集,具體日期仍尚未有大致的定論。
料日內恒指震蕩調整。美聯儲已經不得不承認高企的通脹將比預期中的更加持久,這對於聯儲持續的鴿派立場帶來壓力。由於通脹上行,並且就業市場開始的持續性回暖,對於貨幣寬松的預期已經開始收緊。在貨幣環境提前收緊的預期帶動下,海外市場昨夜多數調整,為中概股帶來壓力。按比例計算,港股ADR指數下跌110.01點或0.39%,收報27886點。此外,恒指近日反彈至28000點的技術壓力位,指數均線仍呈空頭排列,MA20線附近指數或承壓。料恒指日內或承壓回落,震蕩調整。
重點關注:
1.近期,鋰電用PVDF擴產困難需求高漲,PVDF價格暴漲。聚偏二氟乙烯(PVDF)是一種熱塑性含氟聚合物,被廣泛用於防腐塗料、光伏背板和鋰電池正極粘結劑等領域,在含氟塑料中使用量列第二位。鋰電粘結劑已成為PVDF下遊應用增長最快的領域,占比由兩年前的不足10%增長到19.9%。截至2020年底,中國PVDF粘結劑總產量不足6000噸,而鋰電領域總需求約7000噸,缺口在1000噸左右。關注東嶽集團(00189.HK)。
2.諾誠健華-B(09969.HK)近日與渤健就BTK抑制劑“奧布替尼”達成許可及合作協定,渤健會支付1.25億美元的前期款項,及高達8.13億美元的里程碑付款。大摩表示,對諾誠健華BTK抑制劑於全球商業化的前景更為看好,為反映許可付款、海外使用費及更高的銷售預期,該行將集團股份目標價由22.8港元升至39.2港元,維持“增持”評級。關注諾誠健華-B(09969.HK)。
公司簡訊:
1.2021年7月12日-7月14日,華科資本(01140.HK)獲執行董事兼主席柳誌偉在場內以每股均價0.76-0.77港元增持2018.4萬股,涉資約1554.2萬港元。增持後,柳誌偉最新持股數目為股,持股比例由13.54%上升至14.24%。
2.明發集團(00846.HK)公告,根據公司截至2021年6月30日止6個月的合同銷售記錄,集團實現未經審核合同銷售總額約人民幣66億元,較2020年同期(約人民幣43億元)增加約53.5%。
3.江南布衣(03306.HK)公告,公司預計截至2021年6月30日止年度淨利潤較上年度淨利潤增加超過80%。
4.恒安國際(01044.HK)公告,7月15日耗資4553.17萬港元回購91.65萬股,每股價格為50-48.95港元。
5.中國電信(00728.HK)公布,該集團對2021年1-6月業績進行了預計,預計2021年1-6月營業收入約為人民幣2136.06億元至人民幣2184.17億元,同比增長幅度約為11%至13.5%;歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣175.76億元至人民幣178.55億元,同比增長幅度約為26%至28%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣160.66億元至人民幣163.55億元,同比增長幅度約為11%至13%。
6.中譽集團(00985.HK)發布公告,2021年7月15日,公司間接全資附屬立天科技有限公司作為賣方已透過公開市場出售合共205.65萬股中國海外股份,總代價約為3731萬港元(不包括交易成本),每股中國海外股份的平均價格約為18.143港元。
7.興證國際(06058.HK)發布公告,相對於2020年同期錄得淨虧損約2.86億港元,集團預期截至2021年6月30日止六個月期間會錄得純利不低於5000萬港元。公告稱,上述轉虧為盈主要歸因於自營業務收入改善;經紀服務收入增加及與2020年同期相比,保證金貸款產生的應收賬款的預期信貸損失撥備減少。
8.華南城(01668.HK)發布公告,集團2021/22財政年度第一季度(由2021年4月1日至6月30日)錄得合約銷售約40.22億港元,以平均售價約9500港元/平方米簽訂建築面積約42.45萬平方米的合約銷售。與上年同期比較,合約銷售上升約8.4%(2020/21財政年度首季度:37.12億港元)。
9.上海石油化工股份(00338.HK)發布公告,按照中國企業會計準則,公司預計2021年上半年實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣11.1億元到13.6億元。公司預計2021年上半年實現歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為人民幣10.4億元到12.7億元。
10.天安(00028.HK)發布公告,2021年7月15日回購318.9萬股。每股價格4.5港元。付出總額1435萬港元。
11.中國東方教育(00667.HK)發布公告,2021年7月15日耗資600.2萬港元回購60萬股,回購價格每股9.99-10.02港元。
12.和諧汽車(03836.HK)公布,預計集團截至2021年6月30日止六個月的母公司擁有人應占未經審核溢利(不包括非經常性損益項目)將較截至2020年6月30日止六個月增加不少於60%。
13.世紀城市國際(00355.HK)發布公告,2021年7月15日耗資270.05萬港元回購600萬股,回購價格每股0.445港元。
14.九興控股(01836.HK)發布公告,集團截至2021年6月30日止3個月未經審核綜合收入較去年同期增長約58.1%至3.921億美元,於截至2021年6月30日止6個月較去年同期增長36.1%至6.955億美元,增長主要是由於2020年首6個月受新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴重影響導致的低基數因素,以及集團2021年訂單回升所致。
15.華興資本控股(01911.HK)發布公告,2021年7月15日耗資1480.5萬港元回購69.04萬股,回購價格每股20.9-22港元。
公司財報公布:PERSTA(03395.HK)、、三愛健康集團(01889.HK)、大眾金融控股(00626.HK)、童園國際(03830.HK)
國內外要聞:
1.中國經濟“半年報”出爐,主要宏觀指標處於合理區間,經濟發展呈現穩中加固、穩中向好態勢。上半年國內生產總值532167億元,同比增長12.7%,比一季度回落5.6個百分點;兩年平均增長5.3%;其中,第二季度增長7.9%,兩年平均增長5.5%。上半年,全國居民人均可支配收入17642元,同比名義增長12.6%,扣除價格因素同比實際增長12%。統計局表示,下半年中國經濟有望保持持續穩定複蘇的態勢,有基礎、有條件實現全年3%左右的CPI調控目標。
2.美聯儲主席鮑威爾連續第二天為保持政策寬松立場辯護,重申通脹高企將是暫時的。鮑威爾將當前的價格上漲稱為史上“獨特”現象,並表示美聯儲正密切觀察其關於通脹暫時高企的預期是否正確,通脹是否可能持續更久。
3.小米集團董事長雷軍:Canalys剛剛發布了第二季度全球智能手機市占率排名,小米手機銷量超越了蘋果,首次晉升全球第二。數據顯示,小米全球智能手機市占率達到17%,同比增長83%。
4.香港證監會公布,綠色和可持續金融跨機構督導小組已成立由證監會與港交所擔任聯席主席的碳市場專責團隊,評估將發展香港成為區域碳交易中心的可行性,研究深化粵港澳大灣區合作。香港證監會行政總裁歐達禮表示,香港可透過采納首套全球的可持續性標準,從而在氣候匯報方面發揮牽頭作用。
5.港交所主席史美倫建議:進一步完善跨境監管相關的制度和規則,適應全方位的對外開放;進一步擴展內地與香港金融市場的互聯互通,促進兩地資本市場的穩定發展,強化內地與國際資本市場的連接;進一步加強風險防控能力建設,繼續探索跨境監管合作機制。
大行評級:
1.花旗:料微盟(02013.HK)上半年收入按年升25%維持「買入」評級。
2.瑞信:降山東黃金(01787.HK)評級至「中性」目標價下調至13.5港元。
3.中金:上調融創服務(01516.HK)目標價至30港元評級「跑贏行業」。
4.大摩:降騰訊(00700.HK)目標價至720港元評級「增持」。
5.麥格理:下調萬洲(00288.HK)目標價至8.9港元評級「跑贏大市」。
作者:艾德證券期貨研究部
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2021-07-16
