CWG專家內參2021年12月16日(周四):
前日公布數據及消息:
美國周二新增1750例新冠死亡病例,總計803203例;新增111695例新冠確診病例,總計5032萬例。
美聯儲維持利率不變,將加快減碼。維持聯邦基金利率目標區間在0%-0.25%不變,維持超額儲備金利率在0.15%不變,維持貼現利率在0.25%不變。
美聯儲主席鮑威爾:因通脹上升加速縮債,點陣圖並不代表行動計劃。
EIA報告:美國上周除卻戰略儲備的商業原油庫存減少458.4萬桶至4.283億桶。
美聯儲料加速縮減購債並暗示升息,準備迎戰居高不下的通脹;美聯儲周三料將宣布加快結束疫情期間的購債計劃,並暗示明年轉向加息,以防範通脹飆升。
市場認為:鮑威爾也可能利用新聞發布會為就業市場爭取時間。
惠譽:預計在取消新冠相關限制措施之後,企業經營情緒將改善,這將推動亞太地區企業在2022年增加收入和穩定杠杆。
加拿大央行行長麥克勒姆:經濟中的閑置問題已經顯着消退。央行側重於何時撤銷前瞻指引,“越來越接近”央行廢止前瞻指引。
德國總理肖爾茨:每個人都應該接種疫苗;政府在應對冠狀病毒方面沒有紅線;我們將贏得與冠狀病毒的鬥爭。
英國兩年期國債收益率上升至一周以來的最高點0.469%,此前英國通脹率創下10年新高。
英國政府:英國CPI年率創2011年9月以來新高;零排放汽車的資助計劃已經更新,以瞄準更便宜的車型。
日本的新冠疫苗接種數量達到1.983億,77.5%的人接種了第二針。
市場波動:
美元指數盤中一度上漲0.35%,試探年內高點,然後扭轉漲勢,尾盤跌0.18%至96.29;此前,盡管美聯儲官員們暗示2022年可能加息3次,但美聯儲主席鮑威爾表示,貨幣政策的緊縮仍將是漸進式的。
歐元一度跌0.3%,觸發1.1250美元之下的止損盤,隨後扭轉跌勢;1個月波動率在美聯儲會後下滑,不過在歐洲央行周四會議前,隔夜期權價格仍相對較高;未來兩天會有大量大型期權到期。
英鎊上漲0.23%,收盤至1.3262附近;英國央行周四將公布利率決議;早些時候,英國11月通脹數據激增至10多年來最高水平;不過隨着疫情擔憂加劇,英鎊漲幅回落。
日元盤中一度上漲0.5%至114.26,因股市上漲且收益率上升;12月16日有17億美元114.30期權到期,限制了漲勢。
現貨黃金周三上漲,尾盤報收於1777美元附近,較日低回升逾20美元,受助於美元由升轉跌,美聯儲宣布將從1月中開始將縮減購債規模的速度提高一倍,金價先是下跌近1%,觸及兩個月最低,但後來隨着美元回吐稍早漲幅,下跌0.2%,金價大幅反彈。COMEX2月黃金期貨收跌0.4%,報1764.50美元/盎司。
美油尾盤漲逾1%,逆轉稍早跌勢,與美國股市等其他風險資產一同上漲;此前美國庫存數據顯示消費者需求強勁,日內大部分時間油價都承壓,因擔心明年供應增長將超過需求,以及擔心正在蔓延的Omicron。WTI1月原油期貨收漲0.14美元,漲幅0.20%,報70.87美元/桶;布倫特2月原油期貨收漲0.18美元,漲幅0.24%,報73.88美元/桶。
CWG後市預測:
本交易日,亞盤時段新西蘭GDP季率及澳大利亞季調後失業率數據公布;歐盤時段,法國、德國、歐元區、英國等國相繼公布Markit制造業、服務業PMI初值數據公布;同日,英國央行公布利率決議及歐洲央行利率決議也將震動市場;美盤時段,美國11月新屋開工年化月率、營建許可月率、截至12月11日當周初請失業金人數、美國11月工業產出月率,及美國12月Markit制造業PMI衝擊市場。
機構分析:經濟學家預計,在結束為期兩天的政策會議後,美聯儲預計將加快“縮減”購債步伐,為明年更為棘手的加息主張掃清道路。理想的情況是加息不會阻礙就業市場的複蘇進程。薪資迅速上漲,就業崗位空缺接近紀錄高位。但目前聘雇人數比疫情前少了360萬人。犧牲美聯儲的充分就業目標,可能是應對通脹和避免未來更糟糕的就業形勢的代價。ADP首席經濟學家NelaRichardson稱,通脹就像稅收,過高的通脹也可能影響勞動力市場的進展。即使在超低利率的情況下,通脹仍頑固多年,現在通脹再次出現,這是有代價的,即美聯儲將利率保持在低位的真實代價。
具體商品支撐壓力位:
財經日曆:
05:45新西蘭第三季度GDP季率
07:30澳洲聯儲主席洛威發表講話
08:30澳大利亞11月季調後失業率
16:15法國12月Markit制造業PMI初值
16:30瑞士央行利率決議
16:30德國12月Markit制造業PMI初值
17:00歐元區12月Markit制造業PMI初值
17:30英國12月Markit制造業、服務業PMI初值
18:00歐元區10月季調後貿易帳
20:00英國央行公布利率決議,並公布會議記錄
20:45歐洲央行利率決議
21:30歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會
21:30美國11月新屋開工年化月率、營建許可月率、截至12月11日當周初請失業金人數
22:15美國11月工業產出月率
22:45美國12月Markit制造業PMI
CWG金融知識:
美國當周初請失業金人數:首次失業救濟申請是對於在當周首次進行失業救濟申請的人數所進行季度調整的衡量。此數據由勞工部收集,每周發布。失業救濟人數被用於對用工市場健康度進行衡量,如果數字增加,則表示就業人數較少。如果該指標比預期更高,則應認為美元弱勢/看跌,而如果該指標比預期更低,則應認為美元強勢/看漲。
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2021-12-16
