我们一般将各国央行集中发布利率决议的那一周称为“央行超级周”，不过每次决议的重要程度，或者说对市场的影响力千差万别，因此市场在超级周中的表现也各不相同。而本周英美澳三国央行也将发布利率决议，加息预期对外汇市场的冲击肉眼可见。美元与澳元的多空争斗很可能在本周决出胜负，从而呈现中线趋势。本周可谓是“央行究极周”，汇率的波动潜力非常巨大。
美联储加息概率变化表
从美元的角度来看，美元指数自4月初便呈现单边上涨，除了日元有短暂反弹外，其他货币均无抗衡之力。美元升值体现的正是外汇市场对美联储加息的预期。由图中可见，在3月中旬上一次决议发布之时，市场还认为美国只会加息5-6次。然而截止上周末，已经有近90%的交易者判断会加息11-12次，代表联邦利率在今年年底将高达3%。这种趋势仍有延续的迹象。不过目前美元指数已经抵达了104下方，面临长线关键水平阻力，本周或将承受不小的回调压力。
反观澳元方面，一方面受到美元大涨的利空，另一方面则受到大宗商品回调的牵连。其中还有一个潜在因素是澳洲联储一直以来的宽松态度。在邻居新西兰已经三次加息的当下，澳洲联储依旧没有明确政策紧缩的计划，和美国的政策差距不断拉大，从而导致澳美汇率持续下滑。明日的澳洲联储利率决议或将成为关键转折点。央行在实施政策前往往需要对市场进行预热，如果6月份要开始加息，至少要在5月份进行讨论。因此明日的决议讲话很可能引起澳美的巨大波动，值得交易者关注。
针对交易者近期比较关注的澳元兑人民币汇率，由于国内封锁的情况，经济有下行风险，因此人民币相对贬值。不过主导汇率的仍然是澳元，一旦封锁解除恢复常规经济活动，考虑到国内降准降息的政策，澳元兑人民币或将在4.63附近站稳，并开启中线上涨的趋势。
AUDUSD日线图
从澳美日线图来看，澳美已经接近了关键的长期水平支撑，与美国的政策差异不断提供基本面利空，并已经纳入汇率的市价当中。指标方面，伴随汇率下跌，RSI与MACD柱线低点不断上升，存在底背离形态的可能，说明价格的下冲动能正在被逐渐消耗。0.698和0.7位置的K线反转组合或长下影线值得交易者关注。即便澳洲联储仍然没有明确加息计划，澳美仍有可能在跌破0.698之后急速反弹，并形成短线上升趋势。
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2022-05-02
