美元与黄金的上涨是目前最稳定的行情，归功于特朗普交易。不过中国股市的触底也为金融市场带来了一些变数，原本低迷的能源板块微微反弹，材料板块也开始转涨。
昨日发生了什么？
昨日消息不多，但行情却不小。
博彩网站数据显示，特朗普的胜率优势稳定在30%。特朗普交易仍然是主旋律，美元与黄金同涨，欧元再跌，美股反弹，。IMF下调了2025年欧洲经济预期，却上调了美国的GDP增长，这令欧元兑美元的空头力量进一步攀升。同时下调了日本经济预期，令日元贬值。
唯一的变数是中国股市。中国股市开盘上涨，波动幅度并不是很大。不过却引发了大宗商品市场的集体反弹，多数有色金属上涨，原油与黄金价格同涨，尤其是在欧美市场开盘时动能最强。虽然铁矿石与煤炭的表现落后，但今日澳股开盘后，相应股票却触底反弹。澳元与新西兰元也获得支撑，逆美元上涨。
美股方面表现较为分散，英伟达与台积电涨势暂缓，倒是其他板块有所反弹，这一点也体现在今日澳股的开盘上。
今日重要事件（澳洲东部时间）：
次日00:45 加拿大央行公布利率决议*：前值4.25% 预期3.75%（降息50基点）
次日01:00 欧洲央行行长拉加德讲话
次日01:00 美国9月成屋销售总数年化： 前值3.86M 预期3.9M
次日07:00 日本央行植田和男发表讲话*
*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。
今日关注行情
加拿大央行的利率决议对加拿大元的影响有限，反倒可能影响美元。这是因为加元作为商品货币对原油价格更加敏感，而由于美国的经济、政策与地理位置都与加拿大相似，因此加拿大的数据和决议往往是美元的先行指标。
由于上周二加拿大通胀数据全面低于预期，令市场对加拿大央行今晚降息幅度的押注在25和50基点之间摇摆。目前预期倾向于50基点。如果今晚真的降息50基点，加拿大元可能在短时间内大跌，但随后持续下跌的反而可能是美元。市场会同步提高对美联储降息的判断。反过来说，如果加拿大央行只降息25基点，可能令加元日内持续攀升，但对美元的影响却有限。美元兑加元日内有交易的机会。
此外，美国金融板块回暖，以及矿业大宗商品反弹，两个消息都利好澳洲股指，唯一不利的是近期澳洲降息预期延后导致澳元上涨。但短线来看，澳洲股指仍有持续看涨的机会。
美元兑加拿大元 USDCAD
Finlogix情绪指标
做多 做空
信号
强势看涨
交易策略：（趋势跟随）突破1.3815后跟空，配合利率决议
阻力参考：1.383-1.385 支撑参考：1.3815；1.3785；1.375
技术面：由于情绪面是强势看涨，因此做空仅限于日内，需要配合利率决议的突破动力。美加目前已经小幅下滑，关键支阻互转水平线在1.3815，一旦向下突破，空头动能将得以释放。
消息面： 受到中国股市刺激，原油价格向上突破，利好加拿大元。今晚的利率决议由于不确定性较大，容易引起加元的巨震，可能冲高回落，也可能直接向下突破，因此空单入场最好是挂突破单。
欧元兑美元 EURUSD
Finlogix情绪指标
做多 做空
信号
强烈看空
交易策略：（趋势跟随）突破1.081后跟空
阻力参考： 1.082-1.083
支撑参考：1.081（突破）；1.08-1.079
技术面：目前空头动能最强的就是欧美了。欧元的弱势和美元的强势相叠加，在周四发布PMI数据之前，日内还是大空头。交易策略以回踩或突破看空为主，阻力在1.081的支阻互转位置，突破则要看1.079的前低点。可以配合CCI趋势指标下穿-100的空头信号入场。
黄金兑美元 XAUUSD
Finlogix情绪指标
做多 做空
信号
中性震荡
交易策略：（趋势跟随）回踩2740看涨
阻力参考： 2750；2760
支撑参考：2740；2730（止损）
技术面： 除了欧美，趋势最稳定的就是黄金了。通道结构完整，再次突破前高，交易策略应该以回踩看涨为主。需要警惕明日PMI数据一旦报好，可能会让金价扭头下跌。如果明日金价跌破2715，则策略转为看空。
澳洲200指数 AU200
交易策略：（均值回归）8200附近逢低看涨 （突破跟随）突破8260后跟涨
阻力参考： 8260（止盈&突破）；8330
支撑参考：8200-8220；8170（止损）
技术面： 在前低点支撑位置站稳，但上涨趋势还没有确认，关键的头部颈线8260将提供阻力。因此交易策略应该以逢低看涨为主，或者等到突破颈线后再行看涨。
基本面： 受到昨日美股反弹影响，澳指今日也上涨了，如果中国股市开盘上涨，那么澳指将受到中美股市的共同支撑。有持续看涨的机会。
2024-10-23
