FX168財經報社(北美)訊 周二(8月23日)，美國公布的新屋銷售以及制造業和服務業PMI數據均表現疲弱，暗示經濟前景不容樂觀。數據出爐之後，美元指數大幅下挫，黃金和原油強勢上漲，美股三大股指小幅下跌。
美國7月新屋銷售跌至六年半低點，因抵押貸款利率持續高企和房價進一步削弱經濟承受能力。
美聯儲為抑制通脹而大幅加息的舉措，對房地產市場的打擊最為嚴重。美國商務部周二發布的報告為一系列疲弱的樓市數據增添了新的一筆。
7月新屋銷量環比大降12.6%，經季節調整的年化總數為51.1萬戶，為2016年1月以來的最低水平。6月銷量從此前報告的59萬戶下調至58.5萬戶，預期57.5萬戶。
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（圖源：FX168）
今年7月，美國新屋銷售出現年內第六次下滑，創下2016年初以來的最低增速。7月份的銷售下滑是房地產市場在高房價和借貸成本上升的重壓下不堪重負的最新例證。建築業放緩，購房申請減少，更多買家退出交易。
隨着需求下滑，庫存正在迅速增長，這可能會在未來幾個月給房價帶來下行壓力。月底有46.4萬套新房待售，為2008年以來最高。然而，其中90%的項目要麼仍在建設中，要麼尚未開工。按照目前的銷售速度計算，將需要10.9個月才能清空新房供應，這是自2009年3月以來的最高庫銷比，幾乎是今年年初的兩倍，6月時該數值為9.2個月。7月份已售出並等待開工的房屋數量躍升至16.5萬套，為五個月以來的最高水平。
新屋銷售的壞消息或許還未結束。鑒於房屋按揭貸款申請的暴跌，新屋銷售未來預計仍將進一步下跌。
稍早公布的PMI數據也表現不佳：美國8月Markit制造業PMI初值錄得51.3，創2020年7月以來新低；美國8月Markit服務業PMI初值錄得44.1，創2020年5月以來新低；美國8月Markit綜合PMI初值錄得45，創27個月新低，前值47.7。
（圖源：FX168）
機構點評稱，數據繼續表明整個制造業的經營狀況低迷。受需求疲軟和減產影響，整體數據降至兩年多來的最低水平。8月份，產出連續第二個月出現收縮。持續的供應鏈問題，加上客戶需求疲軟，導致產出下降。投入價格上漲也抑制了客戶需求，因為一些公司表示，客戶正在更密切地監控庫存和必要支出。由於主要出口市場的通脹壓力令需求承壓，新出口訂單大幅下降。
數據還表明整體服務業活動進一步收縮。商業活動總體急劇下降，是自2020年5月以來最快的下降。服務提供商指出，由於可支配收入受到擠壓，利率上升和通脹抑制了消費者的支出。推動服務業產出下降的是新業務的再次減少。
標普全球市場情報高級經濟學家Sian Jones周二在一份聲明中表示:“8月份PMI初值顯示，美國私營部門的健康狀況出現了更多令人不安的跡象。”“需求狀況再次受到抑制，原因是加息和消費者支出面臨的強大通脹壓力，拖累了經濟活動。隨着服務業新訂單重返收縮區間，私營部門彌漫着烏雲，反映出制造業需求低迷的狀況。”
日內公布的數據削弱了市場對美聯儲在9月20-21日會議上連續第三次加息75個基點的押注。本周稍早，美聯儲官員呼籲美聯儲加快收緊貨幣政策，抑制了風險偏好。
自3月以來，美聯儲已將政策利率上調225個基點，以減緩經濟增長，進而抑制通脹。
美聯儲主席鮑威爾周五在懷俄明州傑克遜霍爾年度央行會議上的講話，或暗示美聯儲需要進一步收緊貨幣政策到何種程度。
周二早些時候，由於對經濟衰退的擔憂，美元一度升至一個多月高點。但在數據顯示美國7月份房屋銷售下降、8月份私營部門活動再次收縮後，美元較日高跌去逾120點至108.06低點。
（美指30分鍾走勢圖，來源：FX168）
隨着美元衝高回落，主要非美貨幣紛紛趁勢反彈：歐元/美元拉升約120點，刷新日高至1.0018；美元/日元短線走低190點，刷新日低至135.80；英鎊/美元拉升約160點，刷新日高至1.1877。
“數據遠遜於預期，暗示美國經濟萎縮的速度可能比市場預期的快得多，這將導致美聯儲采取更為中性的立場，”BK資產管理董事總經理Boris Schlossberg表示。
“市場絕對處於美聯儲的這種模式，堅決加息75個基點，現在人們對這一點的懷疑大大增加。美國國債收益率下跌打壓美元，因為美元被嚴重超買，所有貨幣兌美元都爆發了。”
隨着美元下滑，現貨黃金短線拉升逾23美元，刷新日高至1754.01美元。
（現貨黃金30分鍾走勢圖，來源：FX168）
FXTM市場分析經理Lukman Otunuga指出，美元走強、美國國債收益率不斷上升以及對美聯儲加息的不安情緒抑制了貴金屬的上漲。由於傑克遜霍爾會議將召開以及美聯儲主席鮑威爾將於周五發表講話，本周金價波動的可能性很高，這可能成為點燃黃金基本面的新火花。
Otunuga表示，金價的下一個關鍵支撐位為1724美元。他表示，若跌穿該水準，可能意味着其有可能跌向1700美元，而如果重回1752美元上方，“可能開啟重回1770和1800美元的路徑。”
油價周二飆升逾3美元/桶，此前沙特阿拉伯提出歐佩克 減產以支撐油價的想法，同時美國原油庫存可能下降。
沙特能源部長阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼周一表示，石油市場的紙面和實物市場已經“脫節”。歐佩克 擁有應對包括減產在內的挑戰的手段。
WTI原油站上94美元/桶，創8月12日以來新高，日內大漲4.1%；布倫特原油日內大漲3.5%，至99.98美元/桶。
（美油30分鍾走勢圖，來源：FX168）
石油交易咨詢公司Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch表示:“今日油價走強的主要動力，是沙特阿拉伯有關可能減產以‘穩定’市場的言論推動的。”“當然，從沙特人的角度來看，穩定的價格等於高價格，不穩定等於低價格。”
隨着投資者準備迎接美聯儲發出的鷹派信號，道瓊斯指數周二下跌，勢創今年6月以來的最大單日跌幅。
道指下跌逾120點或0.37%，標普500指數下跌不到0.1%，納斯達克綜合指數上漲0.17%。
（標普500指數30分鍾走勢圖，來源：FX168）
由於對加息的擔憂不斷加劇，10年期美國國債收益率攀升至3%以上，美股的夏季漲勢逐漸消退。
道瓊斯指數周一下跌了600多點，而標普500指數和納斯達克綜合指數分別下跌了2%以上。道瓊斯指數和標普500指數均錄得自6月16日以來的最大單日跌幅。納斯達克指數創下6月28日以來的最大單日跌幅。
摩根士丹利財富管理全球投資委員會負責人Lisa Shalett在一份報告中寫道:“在我們看來，熊市還有最後一幕。”她指出，投資者低估了通貨膨脹、經濟衰退風險的增加，以及在某個時候必然會下降的盈利預期。
隨着市場從6月中旬低點的反彈勢頭失去動力，標普500指數上周未能守在200日移動均線這一重要水平上方。
現在，美國銀行的Stephen Suttmeier建議投資者關注以下水平，看看哪些水平可以為市場提供支撐:
100日移動均線：4090點；
50日移動均線：3969點；
6月至8月漲勢的38.2%斐波那契回撤水平：4062點；
6月至8月漲勢的61.8%斐波那契回撤水平：3981點。
標普500指數周二在4135點附近交投。
盡管市場最近受挫，但Suttmeier重申，他認為標普500指數正處於“長期牛市中的回調”。他指出:“2022年的修正可能正在進行中。”
