FX168財經報社(北美)訊 周一(3月13日)，投資者紛紛湧向美國國債、黃金和加密貨幣等避險資產。美國政府出台了一項非同尋常的計劃，以支撐銀行體系，並限制矽谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉的影響。監管機構周日關閉了第二家小型地區性銀行，這加深了人們對這些銀行健康狀況的擔憂。
矽谷銀行於上周五關閉，資產規模為2090億美元。SVB的倒閉標誌着2008年金融危機以來美國最大的銀行倒閉，也是有史以來第二大銀行倒閉。經過通宵談判後，匯豐銀行周一宣布收購這家破產的美國科技初創貸款機構的英國子公司。
美國監管機構當地時間周日晚間宣布，關閉了總部位於紐約的地區銀行Signature Bank，這是矽谷銀行之後被關閉的第二家金融機構，也是以資產規模計美國曆史上的第三大銀行破產案。Signature Bank截至2022年底的資產規模為1100億美元。
美國財政部、美聯儲和聯邦存款保險公司在一份聯合聲明中表示：“我們還宣布紐約州Signature Bank也有類似的系統性風險例外，該銀行今天被其州特許機構關閉。”
監管機構表示，Signature Bank的儲戶將可以完全提取他們的存款。“這家機構的所有儲戶都將得到補償。與矽谷銀行的決議一樣，納稅人不會承擔任何損失。”
Signature Bank是美國最大加密貨幣銀行。一份證券申報文件顯示，截至去年年底，該行的總資產為1104億美元，總存款為886億美元。
根據Signature Bank自己的說法，該行為客戶的數字資產提供存款服務，但不投資、不交易、不持有自己的資產負債表或提供數字資產的托管，也不以此類資產為抵押進行貸款或貸款。
為了遏制損失並避免更大的危機，美聯儲和財政部制定了一個緊急計劃，利用美聯儲的緊急貸款權限為Signature Bank和矽谷銀行的存款提供擔保。
美國監管機構正爭分奪秒地為破產的矽谷銀行尋找解決方案，並阻止危機蔓延至其他銀行。美國財政部長耶倫周日表示，她批準了一項針對矽谷銀行的決議，該決議“充分保護了所有儲戶”。對專注於風險投資和初創企業社區的其他較小銀行健康狀況的擔憂，正促使監管機構考慮采取非常措施，以保護金融機構及其儲戶。
紐約州金融服務部主任阿德里安娜·哈里斯（Adrienne A． Harris）在聲明中表示，“根據市場事件，與所有受監管實體保持密切聯系，監測市場趨勢，並與其他州和聯邦監管機構密切合作，以保護消費者，確保我們監管的實體健康發展，維護全球金融體系的穩定。”
在另一份聲明中，美聯儲表示，將向符合條件的銀行提供額外資金，以滿足儲戶的需求。
美聯儲表示：“美國的銀行體系仍然具有彈性，基礎牢固，這在很大程度上要歸功於金融危機後進行的改革，這些改革為銀行業提供了更好的保障。這些改革加上今天的行動表明，我們致力於采取必要措施，確保儲戶的儲蓄安全。”
隨着銀行業監管機構急於為矽谷銀行和現已破產的Signature Bank的儲戶提供資金支持，以緩解對系統性傳染的擔憂，投資者尋求安全保障。作為政府官員周末批準的多項舉措的一部分，這兩家破產機構的儲戶將可以完全動用自己的存款。
奧本海默資產管理公司(Oppenheimer Asset Management)首席投資策略師John Stoltzfus表示:“對‘下一只鞋會掉下來’的擔憂像野火一樣在市場蔓延。”“我們仍然相信這一點，我們還沒有走出困境。”
市場擔心矽谷銀行等美國地區性銀行的倒閉可能“傳染”到其他地區，芝加哥期權交易所（CBOE）的VIX恐慌指數上漲21%，一度漲超30，為去年10月以來新高。通常情況下，VIX期貨合約越往後價格越高。 但現在交易員押注短期內的動蕩會比未來三個月的動蕩更大，這使得VIX近月合約的交易成本更高。VIX曲線日內倒掛的幅度為近一年來最大，現貨價格領先於三個月的期貨。
資產管理公司Marketfield首席執行官表示，他擔心的是，美國是否正在進入一個貸款標準大幅收緊的時期，因為這將影響基礎經濟。
Macro Risk Advisors首席技術策略師表示，先前的跨資產相關性開始被打破，這表明市場越來越擔心美國發生全面的經濟衰退。
受避險情緒影響，基準10年期美國國債收益率下跌近20個基點，至3.50%，觸及2月3日以來的最低水平。10年期國債收益率最近徘徊在3.54%左右。兩年期美國國債收益率下跌超過40個基點，至4.16%，也是五周以來的最低水平。iShares 20 國債ETF上漲3%。
矽谷銀行倒閉後，美聯儲采取行動幹預並穩定美國銀行系統，黃金價格一路走高。現貨黃金日內暴漲逾2%，一度漲超1900大關，為一個多月來新高。
金價觸及2月初以來的最高水平，達到1909.80美元。現貨白銀日內暴漲6%，現報21.75美元/盎司。現貨鈀金日內漲幅擴大至4%，現報1434.38美元/盎司。
（現貨黃金30分鍾走勢圖，來源：FX168）
投資者往往會在金融危機期間轉向黃金。更重要的是，低利率降低了持有零收益黃金的機會成本。
貴金屬公司賀利氏的貴金屬交易員Alexander Zumpfe表示，黃金再次不負避險金屬的聲譽，在人們擔心新的銀行業和金融危機爆發之際，投資者紛紛在這種避險資產中尋求庇護。金價的未來走勢在很大程度上取決於美聯儲的措施是否有效，如果美國銀行業危機導致美聯儲政策逆轉，黃金可能非常搶手。
比特幣突破24000美元/枚，日內漲超20%。以太坊日內暴漲19%，突破1700美元/枚。
美股區塊鏈概念股走高，Marathon Digital漲超15%，Riot Blockchain漲超13%，MicroStrategy漲近11%，Coinbase漲超7%。
在政府計劃的推動下，股票期貨周日晚間開盤走高，但隨後出現回落。
標準普爾500指數下跌0.1%，納斯達克綜合指數上漲0.1%。道瓊斯工業平均指數上升11點，接近持平。
（道指30分鍾走勢圖，來源：FX168）
這三個指數都在各自的平線上下交投，這是一個波動較大的交易日。華爾街恐懼與貪婪指數為19，進入“極度恐懼”區間。芝加哥期權交易所的波動率指數達到了自2022年底以來的最高水平，並接近被視為高風險的區域。
美股銀行板塊持續走低，美國合眾銀行跌8.7%，美國銀行、富國銀行跌超7%，花旗集團跌超6%，瑞銀、巴克萊跌近5%。
第一共和銀行(First Republic Bank)周一領跌銀行股，此前該銀行周日表示，已從美聯儲和摩根大通獲得額外流動性。舊金山第一共和銀行的股價在周一盤前交易中下跌70%，上周下跌了33%。PacWest Bancorp下跌37%，Western Alliance Bancorp盤前下跌29%。Zions Bancoration下跌11%，KeyCorp下跌10%。美國阿萊恩斯西部銀行跌幅擴大至81%，再次停牌。西太平洋合眾銀行第二次觸及熔斷，現跌46.23%。第一地平線國家銀行跌25%，一度觸及停牌，為自2020年3月以來的最大跌幅。嘉信理財盤初一度跌超23%，創紀錄最大盤中跌幅；目前跌幅收窄至18%。
美股貴金屬板塊大漲，哈莫尼黃金漲11.5%，金田漲10.5%，First Majestic漲7.8%，泛美白銀漲6.7%，巴里克黃金漲約6%。
美元指數DXY短線跌超20點，現報103.70，歐元兌美元短線走高逾20點，報1.0720，英鎊兌美元短線走高逾30點，現報1.2126。
（美元30分鍾走勢圖，來源：FX168）
德意誌銀行分析師George Saravelos在一份報告中表示，美國銀行業經曆的“戲劇性事件”將對美元產生長期負面影響，我們的看跌信念得到了加強。Saravelos說，美聯儲決定允許商業銀行以美國國債為抵押，並以高於市場的價格向商業銀行提供潛在貸款，這種做法實際上“是一種自我調節的QT中斷”。他預計美聯儲加息的速度和利率峰值都將下降，同時將指出，周五的就業報告顯示出勞動力市場放緩的跡象。Saravelos補充稱，歐洲央行的行動也會影響外匯市場。
布倫特原油期貨一度大跌至78.34美元/桶低點，美國WTI原油期貨一度大跌至72.30美元/桶低點。
（美國WTI原油30分鍾走勢圖，來源：FX168）
BOK Financial分析師Dennis Kissler表示，由於加州可能出現的銀行業危機以及美聯儲可能維持利率不變等外部市場影響，大宗商品基金經理產生了“風險避險”情緒，原油價格大幅下跌。雖然原油領域仍然大部分看漲，但加州矽谷銀行的短期經濟影響正在發揮首要作用，一些過去兩周一直在買入原油的大型對衝基金，似乎正以觀望態度重新離場。
