FX168財經報社(香港)訊 被譽為“台灣財經第一名人”的財信傳媒董事長謝金河日前撰文稱,恒大及碧桂園“債可敵國”,早應破產清算,但是在中國共產黨特殊體制下,這些公司該倒卻不能倒,後果是很快撞擊到金融體系。
中國恒大旗下恒大地產集團上周四(8月10日)晚間連發多份公告,恒大地產集團總負債人民幣18,338.19億元,人民幣總資產14,685.57億元,已資不抵債。
恒大地產表示,本公司2021年因受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境多重不利因素疊加影響,陷入債務違約的流動性困境。2022年度,因受諸多不確定因素影響,本公司債務風險化解方案進度不及計劃預期,受流動性危機持續影響,2022年度持續虧損且已資不抵債,本公司正常生產經營受到重大影響。
中國大型開發商碧桂園8月11日股票暴跌,當日最大跌幅高達14.4%,創下0.89港元的新低。碧桂園8月10日在香港交易所發布的一份文件稱,預計今年前六個月虧損高達76億美元,這與去年同期形成巨大反差。同時,碧桂園無力支付2250萬美元的美元債,穆迪下調其評級劣於垃圾債。碧桂園是中國僅存的最後一家想要避免違約的大型房地產巨頭。
這個房地產股全面崩跌景象,最近蔓延到香港,李嘉誠系統的房地產集團率先坎價七成求售,已經掀開冰山一角,接下來香港貴不可攀的房市會開始松動,過去股價在高檔的九龍倉,新世界,新鴻基地產,恒基地產,很多股價已經腰斬。
謝金河在臉書上說,恒大、碧桂園一個集團債務超過2萬億人民幣,這已經是債可敵國的景象,楊國強父女都當過首富,如今無力還債。
他寫道:“理論上,這些公司早應破產清算,但是在中國共產黨特殊體制下,這些公司該倒卻不能倒,最後一定由銀行承擔。”
謝金河預計,受房地產行業的影響,中國銀行不良資產比率隨後一定快速升高。
謝金河稱:“我在2018年提到中國房地產危機會引發90年代的台灣病,銀行體質弱化,進一步拖累未來經濟表現。”
最近公布的中國四大國營銀行不良放款率,中國銀行7.23%,工商銀行6.14%,農業銀行5.48%,建設銀行4.36%。銀行的逾放比正快速上升,銀行及壽險公司股價下跌。謝金河表示,這讓他想到1997,1998年台灣房地產崩盤後,2000年陳水扁上台,為銀行打銷2萬億台幣呆賬的往事。
謝金河在文章最後警告稱,現在中國房地產市場的“噩耗”、“災難”會頻傳,成為中國經濟新常態,大家可以回想一下,台灣是怎樣走過那段坎坷崎嶇的歲月?中國房地產業的危機很快會撞擊金融體系。
謝金河於2016年、2017年榮獲蔡英文指派擔任亞太經濟合作會議(APEC)台灣特使團領袖代表顧問。
除了擅長政經分析外,謝金河長期追蹤產業動態、嫻熟兩岸投資議題,在財經投資專業媒體中擁有舉足輕重的影響力。
日本《日經亞洲》8月14日撰文稱,上個月,中國共產黨中央政治局在7月會議結束時發表了一項聲明,給陷入困境的房地產行業的投資者帶來希望。該聲明被廣泛解讀為可能會對陷入困境的開發商提供支持的信號。但自中共中央政治局會議以來,沒有出台任何拯救房地產行業的重大措施,而開發商的困境只會加劇。
法國興業銀行中國經濟學家Wei Yao表示,隨着房價下跌,越來越多的人開始意識到,房地產市場仍存在很大問題。Wei Yao說:“再加上整體經濟複蘇乏力,人們對收入和就業的預期降低,人們變得更加現實,所有這些擔憂可能在7月份爆發出來了。”
仲量聯行(Jones Lang LaSalle)大中華區首席經濟學家Bruce Pang說:“房價跌得越多,人們就越沒有信心。越沒有信心,就越不可能購房。”Pang指出,在房地產市場出現轉變之前,購房者幾乎沒有動力采取行動。
美國《華爾街日報》7月底發文警告稱,中國可能在重蹈日本“失落的十年”。日本選擇了將房地產泡沫帶來的痛苦分攤到數十年的疲弱增長中,而不是承受短期的劇烈衝擊。因為擔心短期衝擊可能導致預料之外的創造性破壞。