FX168財經報社(北美)訊 周二(10月24日)，美國公布的Markit制造業和服務業PMI數據均向好，表明美國經濟在第四季度開局良好。受數據提振，美元指數自低位拉升近100點，美股則受到數據和企業財報的雙重提振上漲。日內，比特幣一度大漲突破3.5萬美元，現回落至3.4萬美元下方。受累於歐洲疲弱經濟數據，美國WTI和布倫特原油雙雙下跌。
美國經濟第四季開局良好
標準普爾的兩項調查顯示，美國經濟在第四季初有所改善，因通脹放緩，且利率已見頂的希望重燃。
美國10月Markit服務業采購經理人指數(PMI)初值從上月的50.1升至50.9，為2023年8月以來的新高。大多數美國人在服務業就業。
與此同時，美國10月Markit制造業PMI從上月的49.8攀升至50，為六個月高位。該指數自去年春季以來一直處於負值區域。
（圖源：ZeroHedge）
標準普爾全球調查是每月提供經濟健康評估的首批指標之一。該指數高於50表示經濟擴張，低於50則表示經濟收縮。
標準普爾的調查一直顯示，美國經濟要弱於其他衡量經濟增長的指標，因此最新的回升是一個積極的信號。
最近有關就業、裁員和零售銷售的報告表明，美國經濟仍在以健康的速度增長。
標準普爾的調查“是近幾個月來最悲觀的經濟指標之一，因此第四季初美國產出增長的回升是好消息，”標普全球市場情報首席商業經濟學家克里斯·威廉姆森(Chris Williamson)說。
他表示:“市場人氣有所改善，部分原因是市場預期利率已見頂，鑒於通脹壓力進一步降溫，這種可能性似乎越來越大。”
美股三大股指上漲
美國股市周二走高，幾家藍籌股公司公布的業績強於預期，而且有跡象表明，在通脹降溫和高利率的情況下，制造業和服務業表現堅挺。
標準普爾500指數一度上漲0.8%，道瓊斯工業股票平均價格指數上漲0.9%，納斯達克綜合指數上漲0.9%，現三大股指漲幅均有所收窄。
（道指30分鍾走勢圖，來源：FX168）
主要科技公司的財報將在周二收盤後發布。道瓊斯指數開了個好頭，試圖結束連續四天的下跌。
可口可樂(Coca-Cola)、通用電氣(General Electric)、3M (MMM)和通用汽車(General Motors)等公司在開盤前公布了業績。
收盤後，微軟(Microsoft)、Alphabet、Visa和德州儀器(Texas Instruments)將公布財報。
這些結果讓投資者重新審視了經濟和消費者的健康狀況。例如，飲料巨頭可口可樂第三季利潤超過預期，並給出了樂觀的前景。
標準普爾500指數成份股公司中約有30%將於本周公布業績，財報季迄今為止的表現好於華爾街的預期。根據FactSet的數據，標準普爾500指數成分股中約19%的公司已經公布了業績，其中四分之三的公司的業績超過了分析師的預期。
在投資者審視每家公司的情況之際，他們也關注制造業和服務業的更大圖景。Markit制造業和服務業PMI表現強勁，且處於擴張狀態。
但對投資者來說，另一條主線仍然是美國國債市場。盡管美國國債收益率節節攀升，但股市周二早盤仍保持堅挺。
10年期美國國債收益率升至4.88%，高於周一觸及的一周低點4.836%。周一，該收益率一度突破5%的關口。
在收益率周一回落之前，對衝基金Pershing Square的經理阿克曼(Bill Ackman)表示，他已經結束了對30年期美國國債的押注，因為“以目前的長期利率繼續做空債券的風險太大”，而且“經濟放緩的速度比近期數據顯示的要快”。
前Pimco債券主管格羅斯(Bill Gross)也提振債市漲勢，他預計美國經濟衰退將在年底前開始，並押注收益率將下跌以反映這一點。
德意誌銀行(Deutsche Bank)策略師Jim Reid說:“當我們觸及5%時，一些知名和不太知名的買家似乎突然冒了出來。”
不過，在強勁的經濟數據和對美國國債供應過剩的擔憂的支撐下，美國國債收益率最近幾周走高，導致標普500指數截至周一收盤時在過去五個交易日下跌3.6%，技術分析師擔心該指數已跌破200日移動均線。
分析師表示，重振股市漲勢可能不僅需要收益率進一步下滑，還需要來自正在進行的第三季企業財報季的額外支撐。
“總體而言，我懷疑股市和國債本周都將觸底，這將是一個過程，標普500指數成分股中有三分之一將於本周公布業績，這可能有助於企穩，”Fundstrat技術策略主管Mark Newton表示。
美元自低位拉升近100點
由於一系列最新經濟數據凸顯美國經濟相對於英國和歐盟更為強勁，美元兌一籃子貨幣周二攀升。
標普全球周二表示，美國10月企業產出小幅上升，制造業擺脫連續五個月萎縮的局面，服務業活動溫和加速。
這是美國經濟經受住了利率飆升的最新跡象。利率飆升是由美聯儲遏制通脹的行動推動的。
衡量美元兌一籃子六種貨幣強弱的美元指數上漲超0.6%，至106.31高點。盤中早些時候，該指數曾跌至一個月低點105.34。
（美元指數30分鍾走勢圖，來源：FX168）
Monex USA外匯交易員Helen Given表示，“整體形勢顯然仍未改變，尤其是當你將美國采購經理人指數與今日上午英國和歐元區同時發布的數據進行比較時。”
“雖然美國的三個PMI(制造業、服務業和綜合制造業)均為正值，但英國和歐元區均出現萎縮，再次突顯出美國經濟相對於全球其他經濟體的持續韌性，”她說。
周二稍早公布的調查數據顯示，歐元區企業活動意外轉為本月最差水平，暗示歐元區可能陷入衰退。
歐元/美元逆轉走勢，下跌超0.7%，至1.05983低點。
德國的數據尤其令人沮喪。PMI調查顯示，服務業加入制造業行列，進入收縮區域。
全球金融市場受到美國國債收益率飆升的影響。周一，最重要的10年期美國國債收益率突破了5%，達到2007年7月以來的最高水平。本月早些時候，美國國債收益率的上升推動美元指數升至近一年高點。
周一晚些時候，收益率大幅下跌。分析師表示，其中一個催化劑是著名對衝基金投資者阿克曼(Bill Ackman)在社交媒體上發出的消息，稱他已平倉做空較長期債券，地緣政治擔憂是一個因素。收益率上升，價格下跌，反之亦然。
美元/日元上漲0.1%，至149.929，令交易員擔心日本政府可能會出手幹預以支撐日元。
英鎊/美元下跌0.7%，報1.21532。周二公布的調查顯示，英國企業本月活動再度下滑，成本壓力進一步降溫，突顯出經濟衰退的風險。
在美聯儲下周三做出利率決定後，英國央行將於下周四確定利率。歐洲央行會議將於本周四結束，交易員預計三家央行都將維持利率不變。
比特幣衝破3.5萬美元後回落
周二，比特幣價格一度短暫突破3.5萬美元，為自2022年5月以來，原因是市場對現貨比特幣ETF的樂觀預期，以及投資者紛紛避險導致空頭平倉激增。
根據Coin Metrics的數據，周二比特幣上漲了約8%，達到33900.00美元。周一晚間，比特幣一度達到35269.99美元，為2022年5月8日以來的最高水平。比特幣目前較年初上漲104%，較2022年低點上漲105%。
（比特幣30分鍾走勢圖，來源：FX168）
這種反彈的部分原因可能是押注加密資產的投資者爭先恐後地回補空頭頭寸，換句話說，就是掀起了一波軋空行情。根據加密數據提供商CoinGlass的數據，周日比特幣出現了2.7545億美元的空頭平倉，周一又出現了1.0044億美元的空頭平倉。
據Coinglass數據顯示，過去24小時，全網94059人爆倉總金額為3.99億美元(約合人民幣29.53億)，其中比特幣爆倉2.21億美元，以太坊爆倉5862萬美元。
Bitwise資產管理公司的分析師Ryan Rasmussen告訴CNBC:“創造‘神燭(god candle)’(周一)並將比特幣推高至3.4萬美元以上的真正催化劑是1.67億美元的空頭清算，主要是在離岸交易所。”“我認為沒有人預料到我們現在看到的價格波動水平，那些在3.3萬美元以上區間做空比特幣的投資者肯定感受到了這一意外帶來的痛苦。”
這是自3月14日以來比特幣首次上漲10%，提振了加密市場的其他部分。以太幣和瑞波幣的XRP分別上漲了約4%，而索拉納幣上漲了3%。加密相關股票也得到提振，Coinbase和Microstrategy分別上漲10%和12%。最大的礦業股也上漲了兩位數。Marathon Digital上漲12%，Riot Platforms上漲10%。
消息面上，彭博ETF分析師Eric Balchunas發文表示，資管巨頭貝萊德的iShares比特幣現貨ETF已在美國存管信托與清算公司(DTCC)上列出，股票代號為IBTC。
另一個與比特幣上漲有關的消息是，美國華盛頓特區巡回上訴法院正式對灰度(Grayscale)與SEC的訴訟案做出裁決，SEC需要重新考慮將灰度GBTC轉換為比特幣現貨ETF的申請。
隨着比特幣ETF的公司更新了他們的文件，Ark的凱西·伍德(又稱木頭姐，Cathie Wood)和Galaxy的邁克·諾沃格拉茨(Mike Novogratz)等主要投資者強調，美國證券交易委員會的基調已經改變，現在正在積極參與該行業，比特幣ETF的勢頭開始增強。
比特幣ETF將為投資者提供一種在不直接擁有比特幣的情況下獲得比特幣價格變動風險敞口的途徑。比特幣被認為是一種高度波動的資產，其價格波動是不可預測的。
貝萊德(BlackRock)、景順(Invesco)、富達(Fidelity)和灰度等主要金融機構一直在推動比特幣ETF，並提交了出售此類資產的申請，將其描述為與以投機性質和價格波動而聞名的直接加密投資相比，更安全的投資選擇。
Coinbase本周告訴CNBC，它相信比特幣ETF將得到美國證券交易委員會的批準。
加密行業正在密切關注這些可能預示着複蘇的事態發展。
過去一年，該行業卷入了一系列醜聞和戲劇性事件，比如FTX破產，以及Terraform及其首席執行官權都(Do Kwon)今年2月因欺詐投資者被起訴。
比特幣的價格在2021年11月達到了曆史新高，當時的價值超過了6.5萬美元。然而，去年11月，比特幣的價值暴跌至1.6萬美元左右。就在那時，山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的加密貨幣交易所FTX倒閉並申請破產。
美國證券交易委員會一直在打擊加密公司，Coinbase和Ripple等公司卷入了美國證券交易委員會的訴訟，後者指控它們違反了證券法。
Coinbase和Ripple以及其他加密公司都抨擊美國在加密監管方面缺乏透明度，並威脅要離開美國，以回應美國證券交易委員會的打擊。
美油布油雙雙下跌
油價周二連續第三個交易日下跌，此前德國、歐元區和英國公布了一系列疲弱的經濟數據，令能源需求前景承壓。
布倫特原油期貨下跌超2.5%，至87.35美元/桶低點。美國WTI原油期貨一度下跌近3%，至82.94美元/桶低點。
（美國WTI原油30分鍾走勢圖，來源：FX168）
本月歐元區企業活動數據意外下滑，暗示歐元區可能陷入衰退。
德國的數據顯示，該國正在陷入衰退。英國企業報告月度活動再次下滑，突顯出在英國央行下周做出利率決定之前的衰退風險。
瑞穗分析師Robert Yawger表示，“本周肯定有關於全球經濟比上周更糟的討論。”他補充說:“許多頂級銀行家和金融專家今天在沙特阿拉伯談論經濟有多糟糕，這無濟於事。”他指的是被稱為“沙漠達沃斯”的未來投資倡議活動。
與歐洲形成對比的是，美國數據顯示10月企業產出小幅上升，制造業擺脫了連續五個月的萎縮。美國經濟的相對強勢幫助提振了美元，使得以美元計價的石油對持有其他貨幣的人來說更加昂貴。
國際能源署(IEA)表示，根據各國政府目前的政策，預計化石燃料需求將在2030年達到峰值。
周一，這兩種基準石油價格均下跌逾2%，原因是全球最大的石油供應地區中東加大了遏制以色列和哈馬斯之間衝突的外交努力。
Julius Baer分析師Norbert Ruecker表示，“油價固有的風險溢價應在數周內消失……我們預計明年價格將繼續走低。”
