FX168财经报社(北美)讯 周一(10月2日)，美国9月供应管理协会(ISM)制造业PMI意外跳跃至49.0，超过多数人预期。与此同时，美联储理事鲍曼周一再次表示，可能需要多次加息才能将通胀降至央行的目标。美市盘中，美元指数持续上扬并逼近107关口，现货黄金一度跌破1830美元关口，美股三大股指升跌不一，美油布油双双下挫。
美ISM制造业指数表现超预期 鲍曼发表鹰派言论
衡量美国制造业活动的一项指标9月份出现了近一年来的最小收缩，这让人们看到了美国制造业最糟糕的时期可能已经过去的希望。
周一公布的数据显示，美国供应管理协会(ISM)制造业指数从上月的47.6升至49，为去年11月以来的最高水平。
（图源：彭博社）
尽管读数低于50表明经济萎缩，但最新数据超出了彭博社对经济学家调查的大多数预测。在6月份触及多年低点后，该指数已上涨3点，创下自2021年3月以来的最大三个月涨幅。
9月份的指数受到自2022年7月以来最强劲的生产增长以及工厂就业扩张的提振。该组织的新订单指数虽然仍显示萎缩，但也升至一年多高点。
制造业就业数据4个月来首次出现增长，使生产商在处理积压订单方面取得了更大进展。
生产商也在大宗商品价格下跌中找到了解脱。该组织9月份的原材料支付价格指数下降4.6点，至43.8，为四个月来最大降幅。
尽管8月份的数据显示物价涨幅是自2020年以来最慢的，但美联储理事鲍曼周一再次表示，可能需要多次加息才能将通胀降至央行的目标。
鲍曼在加拿大班夫向银行家们准备的讲话中表示:“我仍然预计，可能需要进一步加息，以及时将通胀率恢复到2%。”“我认为，高能源价格仍有可能逆转近几个月来我们在通胀方面取得的一些进展。”
美联储上月将基准贷款利率维持在5.25%至5.5%的区间不变，为22年来的最高水平，而他们最新的季度预测显示，今年还会有一次加息。
美国经济分析局(BEA)上周五公布的报告显示，剔除波动较大的食品和能源成分的核心个人消费支出(PCE)价格指数8月份环比攀升0.1%。美联储密切关注的一项关键服务成本指标也出现了自2020年以来的最小月度涨幅。
鲍曼在9月22日表示，需要进一步加息，以“及时地”将通货膨胀率恢复到2%。今天的言论表明，她不相信8月份的通胀数据代表了价格上涨的持续放缓。
鲍曼对加拿大银行家们表示，她的预期是：“鉴于当前的货币政策紧缩水平，通胀的进展可能会较慢。” 她还补充说：“为了以可持续和及时的方式降低通胀，将需要进一步的政策紧缩。”
鲍曼还表示，如果数据表明通胀进展停滞或恢复到2%的速度过慢，她仍愿意在未来会议上支持加息。她认为，进一步提高利率并将其维持在限制性水平上一段时间可能是合适的。
美股升跌不一
美国股市周一早盘升跌互现，美国国债收益率继续走高，此前国会议员周末避免了联邦政府关门。
美股三大股指走低，道指跌0.6%，标普500指数跌0.4%至日内低点，纳指涨幅收窄至不足0.3%。
（道指30分钟走势图，来源：FX168）
9月和第三季度股市均以下跌收官。标准普尔500指数9月份下跌4.9%，创下2023年以来最糟糕的一个月，第三季累计下跌3.7%。道琼斯指数和纳斯达克指数也出现了季度下跌。
Treasury Partners首席投资官Richard Saperstein在一份报告中表示:“股市正面临着利率上升以及利率上升将如何影响经济增长和盈利的不确定性带来的阻力。”
美国国债收益率周一延续涨势，10年期美国国债收益率跳升至4.689%，为2007年10月以来的最高水平。
他表示，由于预期经济放缓将足以压低通胀，但避免衰退，股市的定价是“完美的”。
“很难看出美联储和经济将如何解决这一问题，我们相信，在通胀、经济和利率方面，市场预期一切都将到位，这是一个非常高的门槛，”Saperstein表示。
周一的交易拉开了2023年最后一个季度的序幕，这是一个季节性上升时期，尤其是在这一年即将结束的时候。
此前，标普500指数经历了艰难的9月份，下跌4.9%，创下今年以来最糟糕的一个月，10年期美国国债收益率飙升至2007年以来的最高水平，市场担心持续的通胀压力将导致美联储在更长时间内维持较高利率。
避免可能对经济造成损害的政府关门的权宜之计立法在亚洲交易时段提供了一些支撑。但随着交易日的推进，美国国债收益率稳步走高，投资者认为美联储在本轮周期内再次提高借贷成本的可能性增大。
联邦基金期货交易员预计，11月1日加息25个基点的可能性为30.9%，高于上周五的约18%。
国会通过了一项权宜之计法案，避免了政府关门，使政府运作到11月17日，这意味着数据发布(包括周五的非农就业报告)将按计划进行。这使得美联储官员更有可能在11月1日的会议上继续加息25个基点——这仍然是我们的基本预测，”花旗经济学家Richard Hollenhorst表示。
来自中国的利好消息最初提振了全球市场的情绪。上周末公布的官方数据显示，9月份中国制造业出现6个月来的首次扩张。
Fundstrat研究主管Tom Lee表示，鉴于美国消费者和经济依然健康，他对股市持乐观态度，这应有助于企业利润在未来几个季度上升。
“我们仍然认为，股市可能在2023年底前反弹。在过去的8周里，出现了重大的技术损失，而且随着我们进入10月份，这种崩溃不会立即逆转。但是……标普500指数的价格水平正接近一个具有吸引力的风险/回报水平，”Lee在一份报告中表示。
美元逼近107关口
美元指数周一攀升，延续了连续四周的涨势，此前美国政府暂时避免关门，且经济数据继续支持美联储将在更长时间内维持高利率的观点。
周一公布的一项调查显示，经济数据显示，随着生产加快且就业反弹，美国制造业9月进一步迈向复苏。调查还显示，工厂投入价格大幅下滑。
上周末，美国国会在周六晚间通过了一项临时拨款法案，获得了民主党的压倒性支持，此前共和党众议院议长麦卡锡放弃了共和党强硬派稍早提出的一项党派法案的要求，缓解了对政府数据发布可能被推迟的担忧，并使对美联储利率路径的看法复杂化。
美国国债收益率在达成协议后走高，本周五公布的非农就业报告将是本周的重点数据。
Oanda资深市场分析师Edward Moya表示，“目前都是债市的问题，华尔街似乎正在进行重大调整，认识到在利率在更长时间内处于高位将改变投资者对投资组合的配置方式，这为美元提供了一些潜在的力量。”
他说:“人们相信，美国的经济增长情况仍然比其他国家好得多，这可能会使利差保持在对美国有利的水平。我们还需要看看日本会发生什么，他们现在的处境是，在货币进一步贬值之前，他们需要改变政策。”
美元指数上涨近0.7%，至106.91高点；美元/日元上涨0.4%，触及149.88高点，为近一年来的最高水平。
（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）
投资者一直在密切关注日本央行干预日元的迹象。
日元兑美元承压，因为日本央行在全球央行中仍是鸽派的异类，尤其是自美联储于2022年3月开始激进的加息周期以来。
日本央行9月会议的意见摘要显示，更多政策制定者讨论了最终退出超宽松政策的前景，而日本央行还表示，将进行额外的债券购买操作，以寻求减缓收益率升至10年来最高水平后的涨势。
随着日元接近150关口，日本财务大臣铃木俊一表示，当局正以“强烈的紧迫感”密切关注外汇走势，但拒绝评论目前是否有可能干预汇市。
黄金跌破1830美元
美元走强和美国升息前景令黄金黯然失色，金价周一延续连续第六个交易日跌势，触及近七个月低点。
美市早盘，现货黄金下跌约1%，至1827.05美元/盎司低点，为3月10日以来的最低水平。
（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）
“人们认为，利率将在更长时间内保持较高水平，这一直是贵金属市场的看跌因素。近期金价可能跌破1800美元，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。
“外汇市场的趋势往往更为强劲，持续时间也更长。美元的升值可能不会很快结束，这给黄金市场带来了压力。”
美元上涨0.4%，降低了黄金对其他货币持有者的吸引力。
芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具显示，交易员预计美联储今年将利率维持在5.25%-5.50%的可能性为55%。
受基准美国国债收益率大幅上升的压力，自5月初突破2000美元大关以来，金价已下跌逾11%或230美元。美国国债收益率大幅上升令无收益黄金的吸引力下降。
市场焦点现在转向本周的职位空缺数据、民间就业数据和美国非农就业数据。
原油下挫
油价在周一稍早攀升1美元后回吐涨幅，因市场对供应和全球需求存在疑问。
WTI原油日内一度跌超2%，最低触及87.924美元/桶低点；布伦特原油日内下跌超1.5%，最低触及90.338美元/桶。
（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）
这两个指标在第三季都上涨了近30%，原因是在沙特阿拉伯和俄罗斯将进一步减产延长至今年年底之后，市场预测第四季原油供应将出现广泛短缺。
四位欧佩克 (OPEC )消息人士对路透社表示，OPEC 不太可能在周三举行的重要会议上调整目前的石油产量政策。OPEC 包括俄罗斯和其他盟友。
NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示:“油价本周开盘走强，因供应担忧，预计OPEC 不会改变政策，而美国政府周末避免关门，这让人有所释然。”
在周一的一次活动中，欧佩克秘书长Haitham Al Ghais表示，该组织仍然认为“今年的石油需求与去年一样具有相当的弹性。”
路透周一公布的一项调查显示，OPEC 9月石油产量连续第二个月上升，尽管沙特减产，但尼日利亚和伊朗大幅增产。
土耳其能源部长周一表示，为了向该系统输送更多原油，土耳其将于本周重启一条从伊拉克开始的管道，该管道已暂停了约六个月。
而伊拉克一位高级官员说，在两国之间的商业问题得到解决之前，该管道无法启动。这条管道每天运输近50万桶原油，重新启动将有助于缓解石油市场的紧张状况。
此外，荷兰国际集团(ING)分析师周一在一份报告中表示，沙特可能开始放松100万桶/日的额外自愿减产。
“沙特表示，他们仍对中国的需求感到担忧。不过，周末公布的PMI数据将提供一些信心。”
上周六公布的官方数据显示，9月份中国制造业活动6个月来首次出现扩张，进一步表明全球第二大经济体已开始企稳。
尽管中国经济出现了乐观的消息，但欧洲制造业数据显示，欧元区、德国和英国在9月份仍陷入低迷，这对石油需求来说是个坏消息。
