FX168财经报社(香港)讯 周五(12月1日)亚市，美元指数回吐隔夜涨幅，跌至103.37。黄金蹲低后跳高，金价回升至2042美元。被视为美联储首选通胀指标的美国个人消费支出(PCE)如期降温。交易员将焦点转向美联储主席鲍威尔的讲话，尽管PCE发布后鹰派短暂占据上风，但鸽派降息的定价很快重新夺回方向盘。比特币成为11月“香饽饽”，涨幅达到近10%，除了美联储转向的利好支撑，市场仍未放弃对比特币现货ETF的追逐。
美国经济分析局公布的10月份年度PCE价格指数符合预期，为3%，低于之前的3.4%。同样在10月份，年度核心PCE价格指数为3.5%，符合市场普遍预期，较之前的3.7%有所下降。
美国劳工部每周报告显示，截至11月25日当周首次申请失业救济人数为21.8万，略低于预期的22万，但高于之前的21.1万。
这些数据似乎降低了市场的炒作，并有利于美联储的谨慎立场，美联储要求提供更多通胀下降的证据。
金融评论资源Kobeissi Letter在质疑利率现在是否可能开始下降时仍保持谨慎态度。“另一个迹象表明通胀正在下降，但仍高于美联储2%的目标，美联储现在真的能转向吗？” 评论写道。
Kobeissi Letter再次提及对冲基金潘兴广场资本管理公司创始人兼首席执行官比尔·阿克曼(Bill Ackman)的言论，他在本周早些时候预测最快将于2024年第一季开始降息。
“值得注意的是，货币政策的效果具有滞后性。然而，美联储真的想冒险过早降息吗？”它继续提出质疑。
“我们认为2024年第一季降息的呼声过于雄心勃勃。”
(来源:CME Fed Watch)
但显然，PCE并未削弱市场对美联储政策的预期，芝商所Fed Watch工具的数据仍然显示几乎一致预期12月将继续暂停加息。这表明，市场实际上已经消化了不会加息的情况。此外，市场预计2024年中期会降息。
周五，焦点将集中在供应管理协会(ISM)发布的11月份制造业PMI上，鲍威尔也将发表讲话。
美债收益率上涨，2年期、5年期、10年期收益率分别为4.71%、4.29%、4.34%。
美元技术分析：获得牵引力，但指标凸显空头主导地位
FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图上的相对强弱指数(RSI)、移动平均线收敛分歧(MACD)直方图和简单移动平均线(SMA)共同表明了抛售势头的据点。尽管RSI呈正斜率，但其位于中线下方的位置表明趋势倾向于卖方。
MACD柱状图的负值进一步凸显了完整的看跌压力，但其柱形变平，反映出空头正在喘口气。 除此之外，该指数低于20日、100日和200日简单移动平均线(SMA)，这明确证明空头在更广泛的情况下实力无可匹敌。
“支撑位在103.30、103.15和103.00，阻力位在200日均线103.60、104.00和100日均线104.20。”
黄金技术分析：突破、回调和长期潜力
FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金周四小幅回调，跌破低点2035美元。周三触及2052美元高点，较10月6日低点上涨13.3%，因此在金价准备好继续其上行趋势之前，出现两天或更长时间的回调也就不足为奇了。然而，一旦回调完成，更高的目标仍然有效。
自10月触底以来，仅出现过一次超过两天的回撤。这反映出上涨期间强劲的上涨势头。鉴于趋势继续上涨之前休息两天的模式，上行延续信号很可能在周五之后出现。此外，如果当前的回撤持续时间超过两天，则表明势头放缓，并可能导致更长的回撤或盘整期。
如果短期内继续疲软，则有可能回撤至之前的波动高点2009美元。紧随其后的是2006美元的38.6%斐波那契回撤位。下方是50%回撤位1992美元和61.8%斐波那契回撤位1978美元，每一个都标志着一个潜在的支撑区域。
本月金价在月线图上引发看涨突破，一旦收市强势，将进一步得到证实。11月黄金将以有记录以来的最高月度收盘价结束。由于月度看涨信号今天进一步得到证实，牛市趋势持续的可能性变得更大。
自2011年9月触及1921美元趋势高点以来，黄金一直在形成大的筑底格局。它不是一个完美的带手柄图案的杯子，但也很相似。尽管如此，从长期来看，决定性突破该模式的高点是看涨的。此前高点为今年5月以来的2082美元。一旦突破上行空间，初步目标为2131美元、2184美元和2250美元价格区域。根据刚刚开始的回调的特点，近期金价可能是黄金创出新高之前的最低水平。
(来源:FXEmpire)
比特币技术分析：已突破RSI下降趋势 守住关键水平将走高
比特币11月上涨近10%，成为自2020年以来第一个“绿色”的第11个月。周五收市价突破37660美元，将创下2022年5月以来的最高水平。根据统计资源CoinGlass数据，2021年11月和2022年11月，比特币分别下跌7.1%和16.2%。
(来源:CoinGlass)
通过分析当前的图表设置，知名加密交易员Jelle看到了看涨比特币相对强弱指数(RSI)读数的理由。“在过去一个月建立了巨大的隐藏看涨背离之后，比特币已经突破了RSI下降趋势。”
他随附的图表显示了多头需要确保的区域。
“如果价格能够守住灰箱，我认为价格很快就会开始走高，所有的目光都集中在月度收市价上，”杰勒补充道。
(来源:Twitter)
