FX168財經報社(香港)訊 上周五(2月2日)，美國非農就業數據意外強勁，打擊市場3月降息希望，美元指數飆升至近7周高位，非農數據出爐後現貨黃金價格一度暴跌近30美元，失守2030美元/盎司關口。
主要貨幣及商品2月2日收盤：
外匯：歐元/美元收報1.07873；英鎊/美元收報1.26329；美元/日元收報148.379；澳元/美元收報0.65126；美元/加元收報1.34648；美元/瑞郎收報0.86685。
大宗商品：現貨金收報2039.55美元/盎司；Comex期金收報2053.7美元/盎司；現貨銀收報22.681美元/盎司；Comex期銀收報22.796美元/盎司；NYMEX原油收報72.28美元/桶；布倫特原油收報77.33美元/桶。
重要新聞回顧：
1.美國雇主增加了一年來最多的工人，工資也大幅上漲，這證明勞動力市場正在重新加速，這可能會推遲美聯儲的降息。上周五（2月2日），美國勞工部發布的數據顯示，繼前兩個月上調後，上個月非農就業人數激增35.3萬人。失業率維持在3.7%。工資較一個月前加速，增幅創2022年3月以來最高。掉期合約進一步降低了美聯儲最早在三月份降息的可能性，交易員還下調了2024年的降息幅度定價。非農數據驗證了鮑威爾對3月份降息的抵制看起來是完全合理的。
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2.美國年初非農就業人數激增，工資大幅上漲。雇主在1月份以強勁的速度招聘，工資增長更強勁，這表明勞動力市場具有彈性，可能會在未來幾個月支持健康的經濟增長。非農數據公布後，美元指數短線飆升，現貨黃金暴跌近30美元，一度失守2030美元/盎司，至日內低點2027.89美元/盎司。
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3.美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)當地時間2月4日報道稱，美國前總統特朗普計劃，如果他在11月再次當選總統，將把他在第一個總統任期內發動的美中貿易戰升級。特朗普在采訪中證實，他正在考慮在可能的第二任期內對中國商品征收60%或更高關稅的計劃。
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4.當地時間2月2日，美國勞工部最新出爐的數據顯示，1月非農就業人口大幅增加35.3萬，遠超市場預期的增加18.5萬；失業率連續第三個月維持在3.7%，低於市場預期的3.8%。對於這份報告，zerohedge卻撰文稱，這是一份近期以來最荒謬的就業報告。文章首先指出，表面上看，這是一份震驚世人的就業報告，因為超過所有人的預期。1月非農就業增加了35.3萬，是自2023年1月以來的最高水平(當時的就業人數為48.2萬)，也是市場共識預測的兩倍，也超過了華爾街的最高估計(法國外貿銀行預期增加30萬)。
5.2月2日，美軍已開始對伊拉克和敘利亞境內的目標實施空襲，這可能是美國對伊朗支持的民兵實施一系列更大規模打擊的開始。彭博社報道指出，美國對伊朗民兵和代理人部隊的打擊實現拜登總統對三名美國士兵死亡進行報複的承諾，但也給雙方留下了避免高風險對抗的空間。
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6.當地時間2月2日，美國1月非農就業人口增幅遠超市場預期，薪資數據也表現亮眼，進一步打壓美聯儲降息預期，美元指數趁機強勁攀升，一度衝破104關口，為近七周以來高位，收於103.96，漲幅0.87%。得益於當天的大漲，美元全周漲幅達到0.49%，且周線已經四連陽。
7.羅傑斯控股公司董事長吉姆·羅傑斯(Jim Rogers)表示，這是美國曆史上最長時間沒有出現經濟衰退的時期，所有跡象都表明，我們一生中最嚴重的經濟崩潰即將到來。“這是美國曆史上最長的一段沒有經濟衰退的時期，”羅傑斯對Kitco新聞的首席主播兼主編米歇爾·馬科里(Michelle Makori)說。“這並不意味着一定會出現衰退，但我們總是會出現衰退。我看到了各種跡象，表明很快就會出問題。”
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8.強勁的美國就業市場數據令黃金在周末前失去一些看漲勢頭;不過，一些分析師認為，美國銀行業動蕩加劇可能繼續為金價提供堅實支撐，並抑制看跌人氣。
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市場概述
美國非農就業數據意外強勁，打擊市場3月降息希望，美元指數上周五短線飆升，並觸及至近7周高位，收複全周跌幅。
上周五美國勞工部報告稱，美國1月非農就業人數增加35.3萬，遠超市場預計的18萬。繼12月上漲0.4%後，平均時薪上漲0.6%。失業率維持在3.7%不變，但低於預期。
就業報告公布後，貨幣市場預計美聯儲將在年底前將目前5.25%-5.5%目標利率區間內下調123.3個基點，低於非農數據發布前的140.3個基點。
根據芝加哥商品交易所集團的“美聯儲觀察”工具，交易員將3月降息的押注從報告發布前的36.5%削減至20.5%，並將5月降息的機率從91.6%削減至61.4%。
在非農數據發布之前，美聯儲上周三推翻市場對即將降息的預期，主席鮑威爾警告通脹“仍然過高”。鮑威爾強調，盡管市場猜測不斷，3月不太可能降息。他表示，美聯儲將監控數據以設定寬松周期的時間。
追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的ICE美元指數上周五大漲0.87%，報103.96。
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示：“這超出預期。市場進一步降低3月份降息的可能性，並減少美聯儲今年將實施的降息幅度預期。在周五的數據公布後，多頭正在尋找更堅挺的美元基調。”
Monex Europe和Monex Canada外匯分析主管Simon Harvey說道：“美國1月份的就業報告實際上扼殺3月降息前景，甚至對5月份的降息產生懷疑，從而提高美債收益率和美元。”
美股上周五收高，科技股領漲。道指與標普500指數再創新高。過去14周內，美股有13周錄得漲幅。美國1月非農就業數據降低市場對美聯儲降息的預期。投資者還在消化蘋果、亞馬遜和Meta等科技巨頭的財報。
美國WTI原油期貨上周五大幅收跌，使其上周累計跌幅超過7%。盡管石油輸出國組織及其盟友(OPEC )決定維持減產政策不變，但對全球增長前景的擔憂以及為中東停火進行的努力，仍然使油價走低。
匯市
歐元：歐元/美元上周五下跌，收報1.0787，跌幅0.78%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0864，進一步阻力位於1.0939，關鍵阻力位於1.0981；匯價下行的初步支撐位於1.0747，進一步支撐位於1.0705，更關鍵支撐位於1.0630。
英鎊：英鎊/美元上周五下跌，收報1.2633，跌幅0.87%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2732，進一步阻力位於1.2831，關鍵阻力位於1.2890；匯價下行的初步支撐位於1.2574，進一步支撐位於1.2515，更關鍵支撐位於1.2416。
日元：美元/日元上周五上升，收報148.38，漲幅1.34%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於149.22，進一步阻力位150.08，關鍵阻力位於151.57；匯價下行的初步支撐位於146.87，進一步支撐位於145.38，更關鍵支撐位於144.52。
股市
高於預期的美國就業數據澆滅了美聯儲即將降息的希望，從而抵消了樂觀的企業盈利，歐洲股市上周五幾乎沒有變化。泛歐斯托克600指數收盤上漲0.07點，漲幅0.01%，報483.93點；德國DAX30指數收盤上漲57.50點，漲幅0.34%，報16916.54點；英國富時100指數收盤下跌15.14點，跌幅0.20%，報7615.43點；法國CAC40指數收盤上漲3.51點，漲幅0.05%，報7592.26點；歐洲斯托克50指數收盤上漲16.55點，漲幅0.36%，報4655.15點；西班牙IBEX35指數收盤上漲45.88點，漲幅0.46%，報10059.88點；意大利富時MIB指數收盤上漲33.89點，漲幅0.11%，報30723.00點。
上周五，由於Meta等科技公司的季度業績超出預期，科技股領漲，美股收高。標準普爾500指數和道指均創下新高。標普500指數上漲1.1%，收於4,958.61點，高於收盤紀錄4,927.93點。道指上漲134.58 點，即0.34%，至38,654.42點，同樣創下收盤紀錄。納斯達克綜合指數上漲1.7%至15,628.95。上周，標普500指數上漲1.4%，納斯達克綜合指數上漲1.1%，道指上漲1.4%。這是主要基準股指在2024年年初遭遇挫折後連續第四周上漲。
中國市場方面，2月2日，A股主要指數午後探底回升，尾盤快速拉升，滬指2700點失而複得，此前一度跌近4%，創業板指跌超2%，此前一度跌近5%。總體來看，個股仍呈普跌態勢，近5000股處於下跌狀態，兩市再超百股跌停，成交明顯放量，今日成交額8057億元。盤面上，各板塊普跌，BC電池、光刻機、環保、供銷社等板塊跌幅居前。
商品市場
上周五，美國非農就業報告強勁，給美聯儲是否可能很快開始降息帶來了一些不確定性，導致美元和收益率飆升，金價下跌。樂觀的勞動力市場數據預計將使美聯儲決策者傾向於在更長時間內維持較高的利率。
非農數據出爐後，現貨黃金短線暴跌近30美元，一度跌破2030美元/盎司。現貨黃金上周五收盤大跌15.33美元，跌幅0.75%，報2039.55美元/盎司。
現貨白銀上周五下跌2.1%，報22.681美元/盎司；現貨鉑金下跌2.4%，報894.06美元/盎司；現貨鈀金下跌2%，報942.79美元/盎司。
紐約商品交易所3月交割的西德州中質(WTI)原油期貨價格上周五下跌1.54美元，跌幅為2.1%，收於72.28美元/桶。4月交割的布倫特原油期貨價格下跌1.37美元或1.7%，報77.33美元/桶。
兩位OPEC 消息人士周四表示，該組織已經決定保持其產量政策不變，並將在3月決定是否延長第一季度實施的自願減產。OPEC 已經在去年11月宣布將在今年第一季度實施每日減產220萬桶的計劃。
周一(2月5日)關注重點（北京時間）：
09:45 中國1月財新服務業采購經理人指數
17:00 歐元區1月Markit服務業采購經理人指數終值
18:00 歐元區12月生產者物價指數
22:45 美國1月Markit服務業采購經理人指數終值
23:00 美國1月ISM非制造業采購經理人指數
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