FX168財經報社(香港)訊 大日子！在美聯儲鴿派加息的助攻下，周五(11月3日)全球股市有望錄得一年來最大單周漲幅，因投資者對美國暫停升息感到高興，而美元則處於守勢。但周五交投相對低迷，因投資者等待今日稍晚公布的關鍵美國非農就業數據。
蘋果業績拖累美股期貨
摩根士丹利資本國際全球股票指數自周一以來上漲4.3%，這將是自2022年11月以來的最大單周漲幅。該指數當天上漲0.23%。
歐洲股市小幅上漲，交易員等待周五晚些時候公布的美國就業數據，這將考驗人們對美聯儲緊縮周期是否即將結束的樂觀情緒。
斯托克600指數上漲約0.2%，周漲幅預計為3.4%，勢將創下3月份以來的最大漲幅。德國DAX指數上漲0.18%，英國富時100指數漲幅相同。
汽車制造商表現最好，寶馬公司股價上漲，全電動汽車銷量增加提高利潤率。全球貿易的領頭羊馬士基集團股價下跌超過7%，此前該公司表示將裁員至少1萬人，以保護其盈利能力。
美股期貨走低，標準普爾500指數期貨周五下跌0.2%，暗示開盤小幅下跌，此前一天該指數上漲1.9%。蘋果公司公布大中華區財報令投資者失望，盤前交易中蘋果公司股價下跌。
亞洲市場的情緒較為樂觀，摩根士丹利資本國際(MSCI)地區基準指數上漲逾1%，創下兩個月來的最佳單周表現。
央行按兵不動
在股市上漲之際，債券收益率大幅下挫，此前美聯儲在周三的第二次議息會議上維持利率不變，英國央行周四也宣布維持利率不變。
央行官員強調，可能需要采取更多措施來應對通脹，但許多投資者認為，借款成本的下一步走勢可能是下降。
瑞銀全球財富管理公司美洲首席投資官Solita Marcelli表示，瑞銀預計，隨着美聯儲將注意力從加息轉向降息，到明年6月，10年期美國國債收益率將降至3.5%。她表示：“美國經濟軟着陸前景的改善，也應該為股市提供一個積極的背景。”
其他人持更為謹慎的觀點。對衝基金K2資產管理公司預計，基準的10年期美國國債收益率將從4.66%回升至5%，而Franklin Templeton則表示，10年期國債收益率可能會在5.25%見頂，這是2007年出現的最高水平。巴克萊銀行全球市場聯席主管Stephen Dainton表示，美聯儲“非常不可能”結束緊縮政策。
“過去一周，你基本上從所有主要央行那里聽到的……在他們看來，我認為他們都在觀望，”摩根大通私人銀行全球外匯策略主管Samuel Zief表示，歐洲央行上周維持利率不變。
“一旦市場確信所有這些央行都按兵不動……這可能會促使債券收益率走低。”
非農重磅來襲
市場注意力正轉向將於今日晚些時候公布的美國非農就業數據，以進一步確定美聯儲的利率路徑。彭博經濟預計，招聘速度將放緩至9月份強勁增長的一半以下。
市場押注央行加息已經結束，通脹正在下降，企業盈利強勁——現在，他們只需要再掃清一個障礙，就能完成注定是2023年最好的一周。
美國10月就業報告將於今日晚些時候出爐，為兩周的央行決策、企業最新動態和令人不安的地緣政治等紛繁擾擾的事件劃上句號。作為今年最後一個季度美國經濟實力的首個主要標誌，就業報告極為關鍵，盡管預計與罷工有關的數據會出現扭曲。
美國10月份就業報告將於香港時間周五晚20:30公布。經濟學家預計，美國經濟在9月份大幅增加33.6萬個就業崗位後，10月份將增加18萬個就業崗位。
高盛首席經濟學家Jan Hatzius在給客戶的報告中寫道，該行預計就業人數將增加19.5萬人，盡管汽車工人罷工拖累了3萬人。
他說：“我們認為，緊張的勞動力市場會激勵企業在秋季和假期前提前招聘。”
本周稍早民間部門就業數據疲弱，且每周初請失業金人數小幅上升，就業增長料從9月的33.6萬人放緩至約18萬人。
鑒於周四股市和債市大漲——主要是基於美聯儲、歐洲央行和英國央行已經結束加息的假設——勞動力市場降溫的跡象可能是受歡迎的。
“就業數據的下降可能預示着勞動環境的放松，後者趨於走弱的速度快於收緊的速度，”Rand Merchant Bank駐約翰內斯堡的分析師表示，“這也可能挑戰美聯儲在更長時間內保持高利率的觀點。”
作為全球借款利率參考的10年期美國國債收益率在周三和周四下跌20個基點，自上周觸及5%以上的16年高點以來，目前已下跌約36個基點。
周五，與價格走勢相反的國債收益率保持在4.666%不變。
美國財政部周三決定發行的長期公債規模低於預期，以及周四暗示美國經濟可能終於開始降溫的數據，也提振了公債的漲勢。
在非農就業報告之前公布的數據顯示，美國勞動生產率創下三年來最大增幅，有助於緩解近期工資增長對通脹的影響。
美元指數連續第三個交易日下滑，周五下跌0.16%，至106.03點，受美國國債收益率拖累，本周將累計下跌0.49%，勢將創下7月中旬以來最大單周跌幅。
由於以色列和哈馬斯的戰爭仍在控制之中，加之需求出現陰雲，油價將連續第二周下跌。布倫特原油期貨自周一以來下跌3.8%，至每桶87.04美元，美國原油期貨報每桶82.67美元，不過周五兩者均小幅上漲。
金價或出現四周以來的首次下跌，目前交投在1990美元附近，等待進一步催化劑。
City Index資深分析師Matt Simpson表示，就業報告需要提供一些出人意料的疲弱數據，才能進一步打壓美債收益率，並推動金價升穿每盎司2,000美元關口。
周五，Sam Bankman-Fried被判犯有大規模欺詐罪，這導致他的FTX交易所倒閉，比特幣價格隨之下跌。
