美加央行“鷹”姿煥發、市場恐慌情緒彌漫投資者如何避險？Connor, Clark & Lunn Private Capital副總裁Daniel Wong黃厚巽專訪

文 / 夏洛特 2022-07-13 19:32:24 來源：FX168

FX168財經報社(北美)訊今年以來，隨着通脹率持續飆升至數十年高位，美聯儲和加拿大央行等主要央行紛紛采取激進的加息舉措以給通脹降溫，但這一舉措的副作用是會抑制經濟增速。受此影響，美股等全球股市一片哀嚎，納指等多個股指已經深陷熊市區域。在市場大跌之際，有關經濟衰退的擔憂與日俱增。此種形勢下，投資者該何去何從？FX168創始人、董事長兼CEO江泰先生於近日特別專訪了Connor, Clark & Lunn Private Capital（CC&L）副總裁Daniel Wong黃厚巽先生。

本次訪談就高通脹、蔓延的市場恐慌情緒下的投資策略、眾所關注的美加央行加息、消費衰退、兩級分化的科技股以及能源股的投資策略等議題進行了非常深度的探討。同時，Daniel先生就CC&L公司現階段的投資策略做了深度的介紹和探討，並就投資者如何在目前的時間點建立安全的投資配置，降低經濟增速放緩所帶來的投資風險提供了寶貴的建議。相信這對廣大個人投資者來說，將會非常受益。內容異常精彩，相關專訪視頻將會在FX168NEWS.COM以及FX168美股頻道(YouTube)於加東時間周四18:00(北京時間周五09:00)首播。敬請期待！

Daniel自2008年加入CC&L資本，在投資管理行業擁有超過20年的經驗。擔任Connor, Clark & Lunn Private Capital副總裁職務且作為資產配置團隊的高級成員，負責公司戰略和戰術資產配置策略的投資組合管理和實施，支持團隊的宏觀經濟研究、分析和投資管理策略。監督管理高淨值客戶、機構、基金會和非盈利客戶的投資組合策略。今天，Daniel非常有信心為他們的投資者提供一種實現長期財務目標的投資服務。

關於Connor, Clark & Lunn Financial Group

Connor, Clark & Lunn Financial Group(如下簡稱CCL) 是加拿大最大的私營投資公司之一。公司創建於1982年，主要為個人、家庭、機構、顧問提供廣泛的傳統以及替代投資策略服務。目前該公司管理超過1000億美元的資產，辦事處遍布加拿大、芝加哥、英國倫敦，以及新增加的印度市場。

為客戶的成功創造條件

相較於大部分金融機構的結構模式來說，CC&L是一家完全獨立的個人合夥人制的私營公司，他們不屬於任何銀行或保險公司，而是由140多個擁有和經營業務的個人合夥人擁有，他們都具有企業家精神，並認識到客戶的成功是他們衡量自己成功的標準。

私有化的業務運營模式，使得所有的個人合夥人將個人的利益和客戶的權益完整且完美的的綁定在一起。因此，他們可以及時對客戶的需求作出非常積極的回應，同時也能夠在管理資金方面不斷進行創新。這使得他們可以幫助客戶建立獲得成功的投資方案。同時這樣的業務模式吸引了優秀的投資領域專業人士來為他們的客戶提供資金管理服務，Daniel 強調私有化的企業機構模式是鼓勵每一位合夥人能夠充分利用個人的才能為所服務的客戶最大化的創造成功的重要條件，這同時也是CC&L成功的關鍵。

在這樣的前提下，該公司在過去的40年里，非常注重企業的聲譽以及口碑。通過客戶對該公司的認可度來不斷傳播該公司的服務理念，從而帶來更多的投資人關注。

讓客戶可以一站式接觸到最多樣化的投資產品

CC&L向投資者提供品類多樣化的投資平台，其中涵蓋了13個不同的資產類別，包括傳統以及替代投資產品。在這些產品里包括自管的房地產投資組合以及基礎設施投資組合產品。該公司的制度吸引了一批業績穩定且出色的基金經理作為合夥人為他們的客戶提供資產管理。同時，公開透明且目標一致性的合作方式能夠讓大家緊密合作，並且成為協助客戶成功的必要條件。

同業中，不乏有一些公司並不具備全職的投資專家管理客戶資產，有一些將資產外包給外部管理機構。潛在的問題是透明度以及控制力降低，以及成本增加導致客戶的回報率下降。

多元化的團隊為不同族裔社區提供服務

眾所周知，多元文化是加拿大顯著的國家特色。作為一家專業的投資機構，CC&L充分意識到向不同文化背景的投資者提供符合他們需求的個性化服務的重要性。因此，該公司目前配備不同族裔的客戶服務代表，用最個性化的服務為投資者提供專業化服務，讓語言以及文化的差異不再成為投資的障礙。

如何甄別以及避免過度收費的欺詐性顧問？

CC&L受加拿大證券委員會的監管，確保客戶的利益最大化是他們的受托責任。Daniel表示這並不僅限於選擇合適的產品，而是一種神聖的法律責任。

此外，金融投資行業擁有嚴格的教育標準。CFA證書是該行業內的全球行業標準，也是CCL這類受嚴格監管的公司的從業人員的必備執業證書。

除了企業的受監管資格、從業人員的職業資格證書之外，還可以觀察投資顧問是否將自己的利益與客戶利益結合。在這個行業內有一些個別投資顧問通過頻繁增加交易次數、或者向客戶推薦手續費或者返點更多的投資產品提高個人收益。投資者需要關注這些陷阱以及潛在的風險。

（免責申明：本報告僅供參考，本報告中表達的觀點僅代表Daniel Wong先生自己的觀點，不代表CC&L私人資本或其任何關聯公司的觀點。）

更多優秀金融機構，敬請關注由FX168財經集團於9月2日-3日在JW Marriot Parq酒店舉辦的溫哥華國際金融峰會Vancouver International Financial Summit。該峰會將誠邀行業內各經濟學、投資領域的精英以及專家一起和投資者們分享滯與漲環境下的投資策略、全球供應鏈危機的影響與避險策略、對相關經濟數據的解讀、也同時會對加拿大央行是否進入持續加息通道進行研討。本次會議以罕見的免費形式向廣大市民開放（活動容納人數有限，盡快注冊鎖定席位），極大程度上讓更多對金融領域有興趣的民眾可以近距離地與專家們共同探討下一步的投資趨勢以及機會，並有助於大眾建立正確安全的投資價值觀。

詳情請訪問活動網站vifs2022.com。少量展位待售。參展商、媒體、讚助商請聯系pr@fx168group.com。

展會亮點

◆ 來自北美的各領域經濟學家的政策解析，共議財經時事以及投資熱點。

◆ 優秀金融分析師以及投資顧問雲集，為投資者提供精彩紛呈的投資建議。

◆ 各金融細分行業千帆競發，百舸爭流，為投資者提供最專業的服務。

◆ 來自於東西方資本的交流碰撞，促進加拿大經濟以及金融行業的蓬勃發展。

◆ 作為峰會最重要的組成部分，將根據公眾、專家和媒體的投票結果，評選出多個優秀的金融獎項，為投資者提供參考指引。

本次活動主辦方FX168財經集團是以大中華區、東南亞地區，以及北美、歐洲地區為運營基地，以“全球視野”提供24H專業財經資訊、金融數據、投資教育培訓、金融會展、品牌推廣等綜合服務的知名供應商。該公司業務涉及全球35個主要投資市場，擁有上千家機構合作夥伴，服務面向中國2億投資者及全世界5000多萬華人。該集團長期以來持續領先地提供着包括全球財經媒體服務、基於金融行業和市場數據的專業研究報告及配套系統開發服務、市場監測及行業情報服務、運用了O2O理念的系統性投資者教育培訓服務，以全球視野引領華人投資者在全球範圍內實現“財富在時間和空間上的最優配置”。

熱忱歡迎全球經濟學家和全球金融標杆，包括銀行、基金公司、資產管理公司、金融科技公司等各大金融品牌齊聚溫哥華，共同促進加拿大金融行業蓬勃發展。參展商、讚助商請聯系pr@fx168group.com；媒體合作請電郵media@fx168group.com；報名評選及參展聯系熱線（1）604-249-2146或掃描下面二維碼。