近期，沉寂已久的光伏行業突然熱鬧起來，“求購電池片”“鎖單組件”成為行業熱詞。從滁州光伏廠商在朋友圈瘋狂求貨，到一線經銷商不斷催促客戶搶現貨，光伏產業鏈出現了久違的“供不應求”景象。曾一度陷入產能過剩、價格戰泥潭的光伏行業，正經曆着一場由政策節點觸發的“短期躁動”。
搶裝潮來襲：缺貨成行業新常態
“求購150萬片電池片”“現在不要糾結差價了，鎖單才是王道。”某組件經銷商王洋（化名）如是說。他說，目前市場上大尺寸組件庫存告急，電池片“一片難求”，搶的不是貨，而是時間。
這場“搶裝潮”的直接誘因，是即將於4月30日和5月31日實施的兩項分布式光伏政策。根據《分布式光伏發電開發建設管理辦法》與“136號文”的規定，4月30日前並網的項目仍享有全額上網權利，而之後則需轉向“自發自用 部分上網”模式；自5月31日起，新增項目將全面進入電力現貨市場。這意味着，大量項目必須在政策落地前搶先並網，以確保收益模式的穩定性。
這一政策“窗口期”引發了產業鏈上的劇烈反應。據SMM光伏視界數據，3月組件排產環比上漲35%，多家廠商反饋“正在去庫存”，甚至出現“廠商違約、經銷商也不敢接單”的風險傳導。一些經銷商甚至表示，是否能如期交貨，已遠比價格更重要。
上遊漲價疊加組件搶單，現貨價逼近0.9元/W
產業鏈價格的上漲不僅限於組件與電池片。矽料、矽片、膠膜、玻璃等上遊環節紛紛提價。通威股份、大全能源、協鑫科技三大多晶矽龍頭在去年底宣布減產檢修，釋放出行業“去產能、控風險”的信號。這一輪供應收縮加劇了現貨緊張局面，為價格反彈提供了土壤。
目前，N型182mm組件成交價上漲至0.704元~0.722元/W，210mm組件價格上調至0.719元~0.737元/W，部分分布式組件甚至突破0.8元/W。據經銷商王洋透露，一些大功率組件報價已接近0.85元/W，加上物流費後，實際成交價達到0.86元/W。他預言，價格將在4月迎來頂峰，有望衝擊0.9元/W以上。
值得注意的是，漲價伴隨的還有違約現象頻發。多位經銷商反映，即使簽署合同，部分大廠依然可能“單方面毀約漲價”，經銷商陷入“接也不是，不接也不行”的兩難境地。一些客戶為了鎖單，不得不接受“變相漲價”，行業信用體系受到挑戰。
行業亂象浮現：劣質產品與貼牌橫行
搶裝潮帶動的價格上漲，也引發了市場亂象。一些小廠家生產的低質電池片借機流入市場，甚至出現了未經授權的“貼牌組件”。對此，天合光能、愛旭股份等頭部企業已發布公告，提醒客戶警惕非正規渠道產品可能存在的安全隱患。
同時，經銷商之間也頻現“踩踏式”搶貨和價格博弈，一些下遊用戶開始質疑供應鏈的穩定性和產品質量。這對本就處於過剩狀態的行業來說，可能進一步削弱信任基礎。
專家提醒：搶裝只是節奏變化，長期供需未改
雖然表面上看光伏行業“春潮再現”，但業內專家普遍保持冷靜。
SEMI中國光伏標準委員會聯合秘書長呂錦標指出，此輪搶裝只是“新老劃斷”帶來的時間窗口效應，屬於全年裝機計劃的“時序調整”，並未真正擴大全年裝機總量。他強調，產業鏈企業應珍惜短期價格修複期，合理壓縮產能、維護現金流，切勿再陷“低價內卷”老路。
隆基綠能創始人李振國也公開表示，對這波“反彈”不盲目樂觀。他認為，這是產業在長期供需失衡中的“短期修複”，只有當中腰部企業逐步出清，行業才能迎來真正轉機。
