FX168财经报社(香港)讯 进入2022年以来，随着市场对美联储加息的押注不断增强，债市遭疯狂抛售。10年期美债收益率本周一度突破1.9%，反映短期利率预期的2年期收益率突破1%。
市场预期美联储将以快于先前预期的速度收紧货币政策，推动指标公债收益率上扬。联邦基金利率期货已经完全消化了3月份加息，以及2022年四次加息的可能性。
美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周二开始举行为期两天的货币政策会议，会议结束后，市场参与者将仔细分析该委员会关于紧缩政策时间表的声明。
值此之际，有资管公司表示，美国国债在遭遇抛售后“变得更具吸引力”。
太平洋投资管理公司(Pimco)可能很快就会重新考虑其减持长期政府债券的立场。在新一年伊始的抛压中，长期政府债券已遭受重创。
太平洋投资管理公司驻伦敦专注于资产配置策略的投资组合经理Geraldine Sundstrom表示，自2022年初以来，美国国债收益率已飙升逾30个基点，如今看来已开始具有吸引力。
“现在，随着我们看到的抛售和前景的改善，我们正在接近一个合理的区域，市场正在定价央行加息。”Sundstrom在接受彭博采访时说，“这并不像现在这样猛烈，但肯定会进入一个固定收益变得越来越有吸引力的领域。”
近几日，美国10年期国债收益率已攀升至1.87%，原因是美联储(Fed)面临通过加快加息来应对猖獗通胀的压力。
Sundstrom表示，美债的抛售，以及对美联储激进政策行动的预期，可能已经过头了。一些知名人士呼吁美联储在3月份加息50个基点，以重新控制物价压力。
自2020年3月以来，美联储将借贷成本维持在接近零的水平，美联储官员自己预计今年将把基准联邦基金利率上调三次，每次0.25个百分点。
“钟摆已经从不会加息转向现在市场可能走下坡路的情形，尤其是考虑到需要这么多次加息，形势可能会失控，”Sundstrom说。
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