截至2024年7月31日13:30，中證光伏產業指數上漲3.35%，成分股方面，高測股份、福萊特、鈞達股份漲幅超6%；中證新能源汽車產業指數上漲3.29%，成分股方面，容百科技、德方納米、天賜材料、科達利漲超5%；新能源迎來全線反攻。
光伏方面，消息面上，光伏行業協會建議推動落後產能出清，鼓勵企業兼並重組。近日“2024年光伏行業供應鏈發展（溫州）論壇”於浙江省溫州市召開。會上中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，行業調整宜重宜快，建議推動落後產能出清，鼓勵企業兼並重組。管理部門應加強對先進產能建設的引導，地方政府應嚴控不合理的救市行為，企業應審慎上馬新投資，鼓勵有針對性地收購跨界企業退出行業所遺留的新建產能，金融機構則應避免向即將被出清的產能“輸血”。
光大證券指出，目前，光伏行業產能過剩、競爭激烈，今年以來，有關部門已開始推動行業去產能，隨着重磅會議的定調，接下來光伏行業有望加速去產能、特別是淘汰落後產能，促進行業恢複健康發展，技術領先的龍頭企業有望受益。
新能車方面，政策面上，近日國家發展改革委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若幹措施》的通知，其中提到支持老舊營運貨車報廢更新、提高新能源公交車及動力電池更新補貼標準、提高汽車報廢更新補貼標準等一系列汽車行業相關的支持政策。隨着國內政策規範行業擴產，加速淘汰落後產能，扶持高質量產能替換。若出現更多供需格局改善信號，新能源車或將存在更大估值修複空間。
天風證券指出，政府加大設備更新和消費品以舊換新政策支持力度；政策拉動效果顯現，全年需求有望得到較強支持，以舊換新需求呈現加速趨勢；政策端&供給端發力，下半年行業需求有望回暖，汽車板塊行情或將逐步樂觀。
經過前期深度回調，新能源板塊的悲觀情緒已得到充分消化，當前光伏及新能源車板塊的估值目前處於曆史低位，投資性價比盡顯，具備持續修複空間！欲布局新能源的場外投資者，可關注天弘中證光伏產業（C類份額：011103）、天弘中證新能源汽車（C類份額：011513）。市場有風險，投資需謹慎。
