作者:陶金峰
风险控制和交易提示
国务院常务会议部署进一步扩大开放稳外贸稳外资,决定深化服务贸易创新发展试点;推出支持农民工就业创业新举措,助力保就业保民生;为保障统筹防疫和发展,安排进一步加强核酸检测能力建设。
北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式将于7月31日上午10时30分在人民大会堂举行。国家领导人将出席仪式。
我国《煤炭法》拟进行修订,将新增煤炭市场建设、价格机制等条款,提出建立和完善统一开放、层次分明、功能齐全、竞争有序的煤炭市场体系和多层次煤炭市场交易体系,以及由市场决定煤炭价格的机制,优化煤炭进出口贸易等。
大商所:自7月31日夜盘交易时起,棕榈油2009、2101、2105合约日内交易手续费恢复至2.5元/手;自7月31日结算时起,玉米和玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度调整为6%,套期保值和投机交易保证金水平分别调整为6%和7%。
郑商所:今年将推动21个“保险+期货”试点项目,覆盖白糖、苹果、红枣三个品种;开展“农民合作社+场外期权”试点项目10个,覆盖苹果、红枣两个品种。
美联储维持联邦基金利率区间于0%-0.25%不变,符合预期;同时将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变,将贴现利率维持在0.25%不变;并称“将至少以当前的速度”购买美国国债和机构住宅及商业抵押贷款支持证券。委员们一致同意此次的利率决定。美联储声明几无变动,也未提及“收益率曲线控制”或“将利率路径与特定的通货膨胀率或失业率门槛挂钩”。
美联储FOMC声明:将维持利率在当前水平,直到美联储确信经济已经度过了最近的危机,并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道;经济活动和就业岗位上升,但仍低于此前的水平;将使用所有工具支撑经济;“将至少以当前的速度”购买美国公债和机构住宅及商业抵押贷款支持证券,将继续提供隔夜和定期回购协议操作;重申持续的健康危机将拖累经济活动、就业和通货膨胀;将继续为外国央行提供美元互换额度和FIMA回购工具,直至明年3月31日。
美联储主席鲍威尔新闻发布会要点如下:
利率政策:继续维持利率区间在低位,直至美联储有信心经济重新能回归正轨,根本没考虑加息。
政策工具:维持借贷便利,延长央行回购和互换额度至明年3月31日,至少以当前的速度购买资产。
经济情况:第二季度GDP萎缩幅度可能创纪录最大幅度,6月中旬以来的高频数据显示经济复苏放缓,经济发展路径异常不确定。
就业状况:就业有所回升但仍然低于今年年初的水平,复苏还有很长的路要走。
通胀膨胀:长期通胀预期相当稳定,疫情是一种反通货膨胀的冲击,对通胀有显着影响。
新冠疫情:新冠肺炎病毒构成相当大的风险,经济的发展路径取决于疫情发展。
财政政策:美国财政应对措施是强劲、快速且广泛的,还需要更多的财政政策。
7月30日期货交易策略要点
股指期货:大概率将震荡上涨;IF2008支撑位4661和4608点,阻力位4715和4801点;IH2008支撑位3242和3214点,阻力位3271和3317点;IC2008支撑位6500和6431点,阻力位6597和6732点。
国债期货:大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.75和100.73元,阻力位100.86和100.92元;TF2009支撑位100.73和100.66元,阻力位101.11和101.21元;T2009支撑位99.05和98.93元,阻力位99.29和99.49元。
黄金期货:AU2012大概率将震荡上涨,阻力位432.1和440.1元/克,支撑位425.7和424.0元/克。
白银期货:AG2012大概率将震荡上涨,阻力位5860和5988元/千克,支撑位5652和5573元/千克。
铜期货:CU2009大概率将偏强震荡,支撑位51400和51100元/吨,阻力位52000和52400元/吨。
锌期货:ZN2009大概率将震荡上涨,支撑位18500和18300元/吨,阻力位19100和19300元/吨。
镍期货:NI2010大概率将震荡上涨,支撑位109100和108200元/吨,阻力位111000和112200元/吨。
螺纹钢期货:RB2010大概率将偏弱震荡,支撑位3748和3732元/吨,阻力位3776和3790元/吨。
铁矿石期货:I2009大概率将震荡下跌,支撑位834和827元/吨,阻力位846和851元/吨。
原油期货:SC2009大概率将震荡上涨,支撑位291和290元/桶,阻力位295和299元/桶。
燃料油期货:FU2009大概率将偏弱震荡,支撑位1693和1670元/吨,阻力位1708和1728元/吨。
甲醇期货:MA009大概率将偏强震荡,支撑位1743和1715元/吨,阻力位1771和1789元/吨。
天然橡胶期货:RU2009大概率将偏强震荡上涨,支撑位10850和10740元/吨,阻力位11070和11300元/吨。
棕榈油期货:P2009大概率将震荡上涨,支撑位5622和5528元/吨,阻力位5766和5824元/吨,。
菜籽油期货:OI009大概率将偏弱震荡,支撑位8536和8416元/吨,阻力位8657和8731元/吨,。
7月29日期货行情回顾
股指期货:IF2008、IH2008、IC2008小幅低开,偏强震荡上行,中小幅上涨;IF2008收盘在4672.4点,上涨3.47%,突破4661点阻力,4521点支撑失而复得;IH2008收盘在3244.0点,上涨2.33%,突破3243点阻力,3158点支撑明显;IC2008收盘在6501.4点,上涨4.31%,突破6482点阻力,6200点支撑明显。
国债期货:TS2009平开,TF2009小幅低开,T2009小幅高开,震荡下行,偏弱小幅下跌;TS2009收盘在100.815元,下跌0.04%;TF2009收盘在100.930元,下跌0.12%;T2009收盘在99.235元,下跌0.29%。
黄金期货:AU2012小幅低开,小幅震荡上行,收盘在431.28元/克,下跌0.30%(按照收盘价上涨0.33%),未能有效突破432.1元/克阻力,424.0元/克支撑明显。
白银期货:AG2012小幅低开,止跌反弹,跌幅收窄,收盘在5750元/千克,下跌0.35%,无力上攻5860元/千克阻力,5573元/千克支撑明显。
铜期货:CU2009小幅低开,小幅震荡上行,收盘在51880元/吨,上涨0.35%,未能突破52000元/吨阻力,51400元/吨支撑失而复得。
锌期货:ZN2009小幅高开,偏强震荡上行,收盘在18695元/吨,上涨2.95%(按照收盘价上涨3.98%),突破18530元/吨阻力,17980元/吨支撑明显。
镍期货:NI2010小幅低开,小幅震荡上行,收盘在109500元/吨,下跌0.54%(按照收盘价上涨0.70%),无力上攻110700元/吨阻力,108200元支撑明显。
螺纹钢期货:RB2010小幅低开,震荡上行,收盘在3766元/吨,上涨0.67%(按照收盘价上涨1.13%),突破3764元/吨阻力,3706元/吨支撑明显。
铁矿石期货:I2009平开高走,偏强震荡上行,收盘在841.5元/吨,上涨2.31%(按照收盘价上涨2.62%),突破841元/吨阻力,817元/吨支撑明显。
原油期货:SC2009小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在291.1元/桶,下跌0.10%(按照收盘价下跌0.27%),无力上攻294元/桶阻力,288元/桶支撑明显。
燃料油期货:FU2009小幅低开,震荡上行,收盘在1703元/吨,上涨0.77%(按照收盘价上涨0.95%),未能有效突破1708元/吨阻力,1670元/吨支撑明显。
甲醇期货:MA009小幅低开,偏强震荡上行,收盘在1762元/吨,上涨1.38%(按照收盘价上涨1.97%),未能有效突破1764元/吨阻力,1718元/吨支撑明显。
天胶期货:RU2009合约平开高走,偏强震荡上行,收盘在10855元/吨,上涨1.50%,突破10825元/吨阻力,10610元/吨支撑明显。
棕榈油期货:P2009小幅低开,小幅震荡上行,收盘在5622元/吨,下跌0.64%(按照收盘价上涨0.61%),未能有效突破5632元/吨阻力,5528元/吨支撑明显。
菜籽油期货:OI009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在8605元/吨,下跌0.62%(按照收盘价上涨0.29%),无力上攻8719元/吨阻力,8530元/吨支撑明显。
股指期货:
7月29日,股指期货主力合约IF2008、IH2008、IC2008小幅低开,偏强震荡上行,中小幅上涨;IF2008收盘在4672.4点,上涨3.47%,突破4661点阻力,4521点支撑失而复得;IH2008收盘在3244.0点,上涨2.33%,突破3243点阻力,3158点支撑明显;IC2008收盘在6501.4点,上涨4.31%,突破6482点阻力,6200点支撑明显。
7月29日,A股低开高走,沪指接连收复5日、10日均线。上证指数收涨2.06%报3294.55点,深证成指涨3.12%报13557.44点,创业板指涨3.78%报2767.4点,科创50涨5.45%,万得全A涨2.59%。北向资金全天单边净买入77.31亿元,终结连续4日净卖出。两市成交额再度突破万亿元。
预期,7月30日,股指期货大概率将震荡上涨;IF2008支撑位4661和4608点,阻力位4715和4801点;IH2008支撑位3242和3214点,阻力位3271和3317点;IC2008支撑位6500和6431点,阻力位6597和6732点。
图12020-07-06-2020-07-29股指期货IF2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-07-06-2020-07-29股指期货IH2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-07-07-2020-07-29股指期货IC2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
7月29日,国债期货主力合约TS2009平开,TF2009小幅低开,T2009小幅高开,震荡下行,偏弱小幅下跌;TS2009收盘在100.815元,下跌0.04%;TF2009收盘在100.930元,下跌0.12%;T2009收盘在99.235元,下跌0.29%。
预期,7月30日,国债期货大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.75和100.73元,阻力位100.86和100.92元;TF2009支撑位100.73和100.66元,阻力位101.11和101.21元;T2009支撑位99.05和98.93元,阻力位99.29和99.49元。
图42020-06-18-2020-07-292年期国债期货TS2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52020-06-18-2020-07-295年期国债期货TF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62020-06-18-2020-07-2910年期国债期货T2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
7月29日,黄金期货主力合约AU2012小幅低开,小幅震荡上行,收盘在431.28元/克,下跌0.30%(按照收盘价上涨0.33%),未能有效突破432.1元/克阻力,424.0元/克支撑明显。
周三,COMEX黄金期货08合约收涨1.02%报1964.5美元/盎司,连涨九日,续刷历史新高,盘中最高至1974.9美元/盎司。
截至周三(7月29日),全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日减少1.16吨,跌幅0.09%,当前持仓量为1241.96吨。
金银比回吐美联储利率决议以后涨幅,目前位于81水平。
预期,7月30日,黄金期货主力合约AU2012大概率将震荡上涨,阻力位432.1和440.1元/克,支撑位425.7和424.0元/克。
图72010-01-04-2020-07-30COMEX黄金期货E08合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-06-30-2020-07-30黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货:
7月29日,白银期货主力合约AG2012小幅低开,止跌反弹,跌幅收窄,收盘在5750元/千克,下跌0.35%,无力上攻5860元/千克阻力,5573元/千克支撑明显。
周三,COMEX白银期货09合约收涨0.45%报24.41美元/盎司。
截至周三(7月29日),全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日增加188.29吨,当前持仓量为17800.01吨。
金银比回吐美联储利率决议以后涨幅,目前位于81水平。
预期,7月30日,白银期货主力合约AG2012大概率将震荡上涨,阻力位5860和5988元/千克,支撑位5652和5573元/千克。
图92020-06-02-2020-07-30COMEX白银期货E09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图102020-07-01-2020-07-30白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铜期货:
7月29日,铜期货主力合约CU2009小幅低开,小幅震荡上行,收盘在51880元/吨,上涨0.35%,未能突破52000元/吨阻力,51400元/吨支撑失而复得。
预期,7月30日,铜期货主力合约CU2009大概率将偏强震荡,支撑位51400和51100元/吨,阻力位52000和52400元/吨。
图112020-07-13-2020-07-29铜期货CU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
锌期货:
7月29日,锌期货主力合约ZN2009小幅高开,偏强震荡上行,收盘在18695元/吨,上涨2.95%(按照收盘价上涨3.98%),突破18530元/吨阻力,17980元/吨支撑明显。
预期,7月30日,锌期货主力合约ZN2009大概率将震荡上涨,支撑位18500和18300元/吨,阻力位19100和19300元/吨。
图122019-01-02-2020-07-29锌期货ZN2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
7月29日,镍期货主力合约NI2010小幅低开,小幅震荡上行,收盘在109500元/吨,下跌0.54%(按照收盘价上涨0.70%),无力上攻110700元/吨阻力,108200元支撑明显。
预期,7月30日,镍期货主力合约NI2010大概率将震荡上涨,支撑位109100和108200元/吨,阻力位111000和112200元/吨。
图132020-07-06-2020-07-29镍期货NI2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
7月29日,螺纹钢期货主力合约RB2010小幅低开,震荡上行,收盘在3766元/吨,上涨0.67%(按照收盘价上涨1.13%),突破3764元/吨阻力,3706元/吨支撑明显。
预期,7月30日,螺纹钢期货主力合约RB2010大概率将偏弱震荡,支撑位3748和3732元/吨,阻力位3776和3790元/吨。
图142019-07-09-2020-07-29螺纹钢期货RB2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
7月29日,铁矿石期货主力合约I2009平开高走,偏强震荡上行,收盘在841.5元/吨,上涨2.31%(按照收盘价上涨2.62%),突破841元/吨阻力,817元/吨支撑明显。
预期,7月30日,铁矿石期货主力合约I2009大概率将震荡下跌,支撑位834和827元/吨,阻力位846和851元/吨。
图152020-07-14-2020-07-29铁矿石期货I2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
7月29日,国内原油期货主力合约SC2009小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在291.1元/桶,下跌0.10%(按照收盘价下跌0.27%),无力上攻294元/桶阻力,288元/桶支撑明显。
周三,国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨0.68%报41.32美元/桶,布油涨1.12%报44.1美元/桶。
EIA:美国至7月24日当周原油库存降1061.2万桶,降幅创1月3日当周以来最大,预期增35.7万桶。当周美国国内原油产量维持于1110万桶/日不变。
预期,7月30日,原油期货主力合约SC2009大概率将震荡上涨,支撑位291和290元/桶,阻力位295和299元/桶。
图162020-01-02-2020-07-30NYMEXWTI原油期货09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图172020-01-02-2020-07-30ICE布伦特原油期货09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图182020-06-03-2020-07-30原油期货SC2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
7月29日,燃料油期货主力合约FU2009小幅低开,震荡上行,收盘在1703元/吨,上涨0.77%(按照收盘价上涨0.95%),未能有效突破1708元/吨阻力,1670元/吨支撑明显。
预期,7月30日,燃料油期货主力合约FU2009大概率将偏弱震荡,支撑位1693和1670元/吨,阻力位1708和1728元/吨。
图192020-06-05-2020-07-29燃料油期货FU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
7月29日,甲醇期货主力合约MA009小幅低开,偏强震荡上行,收盘在1762元/吨,上涨1.38%(按照收盘价上涨1.97%),未能有效突破1764元/吨阻力,1718元/吨支撑明显。
预期,7月30日,甲醇期货主力合约MA009大概率将偏强震荡,支撑位1743和1715元/吨,阻力位1771和1789元/吨。
图202020-05-22-2020-07-29甲醇期货MA009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
天胶期货:
天然橡胶期货主力合约RU2009平开高走,偏强震荡上行,收盘在10855元/吨,上涨1.50%,突破10825元/吨阻力,10610元/吨支撑明显。
预期,7月30日,天然橡胶期货主力合约RU2009大概率将偏强震荡上涨,支撑位10850和10740元/吨,阻力位11070和11300元/吨。
图212020-01-02-2020-07-29天然橡胶期货RU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
7月29日,棕榈油期货主力合约P2009小幅低开,小幅震荡上行,收盘在5622元/吨,下跌0.64%(按照收盘价上涨0.61%),未能有效突破5632元/吨阻力,5528元/吨支撑明显。
预期,7月30日,棕榈油期货主力合约P2009大概率将震荡上涨,支撑位5622和5528元/吨,阻力位5766和5824元/吨,。
图222020-01-02-2020-07-29棕榈油期货P2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
菜籽油期货:
7月29日,菜籽油期货主力合约OI009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在8605元/吨,下跌0.62%(按照收盘价上涨0.29%),无力上攻8719元/吨阻力,8530元/吨支撑明显。
预期,7月30日,菜籽油期货主力合约OI009大概率将偏弱震荡,支撑位8536和8416元/吨,阻力位8657和8731元/吨,。
图232020-07-15-2020-07-29菜籽油期货OI009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
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2020-07-30
