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封殺華為，美國禁售高端芯片！海思總裁：備胎芯片"全部轉正"

文 / 秋名山嫩司機來源：FX168財經網

今天淩晨，美國商務部正式將華為列入“實體清單”，禁止美企向華為出售相關技術和產品。

禁止68家企業向華為出口零件

據路透社報道，被列入出口管制實體清單68家企業包括位於加拿大、日本、巴西、英國和新加坡等非美國華為關聯公司，至少20多個國家。

美國政府表示，禁止華為在未經美國政府批準的情況下向美國企業購買零部件。路透社指出，美方此舉旨在切斷華為供應鏈，令其“無貨可賣”。

美國中央情報局前中國分析負責人丹尼斯•懷爾德（Dennis Wilder）表示，行政命令與實體名單上市的結合是華為的“全場緊逼”的一部分，代表了與中國電信“脫鉤的開始”。

圖源：搜狐新聞

可當昨天美方透露“封殺華為”這一計劃後，美方供應商股價聞訊大跌。部分業務依賴度對華為較高的公司，股價甚至暴跌逾兩成。

 

Lumentum控股重挫11.5%，高通跌4%，芯片類股普跌，華為通訊芯片供應商思佳訊（Skyworks）、科沃（Qorvo）、賽靈思（Xilinx）股票分別收跌6.06%、7.14%、7.27%。

 

跌的最慘的是華為一家光學元件供應商NeoPhotonic，當天暴跌20.63%，創下近4年來最大單日跌幅。據統計，該公司40%的業績與華為捆綁，華為訂單占營收一度高達68%。

 

NeoPhotonic股價（圖源：谷歌）

 

 
總部位於華盛頓的智庫新美國網絡安全和中國問題專家薩姆薩克斯表示，將華為列入黑名單是“核選擇”，並將在世界範圍內產生“連鎖反應”。

 

風險咨詢公司EurasiaGroup的技術政策專家PaulTriolo表示，這不僅會傷害中國公司，還會對涉及英特爾，微軟和甲骨文等美國公司的全球供應鏈產生影響。

 

反觀A股，今日開盤華為概念股、國產芯片等走強，截至中午收盤，鴻遠電子、紫光國微、北京君正、宏達電子均漲停。

 

圖源：同花順

 

 

禁令對華為的影響

華為在去年11月初舉辦了2018華為核心供應商大會，其中有92家獲得華為的獎勵。

 

在這92家企業當中33家來自美國，占比超過35%，在芯片供應商方面則有Intel、高通、博通、ADI、恩智浦等。

 

圖源：西南證券

 

 
美國在模擬芯片、射頻芯片，高端交換路由芯片，高速接口芯片，數模轉換芯片，以及電源管理芯片，光模塊等核器件方面占據絕對優勢，華為的所有業務幾乎都要依賴美國供應的這些芯片。

 

在底層芯片領域，Intel、Xilinx等控制CPU、FPGA等高端邏輯芯片。TI、ADI等控制高速AD/DA、PLL等模擬芯片。在模塊/子系統領域，Qovro、Skyworks等占據射頻器件主要份額。

 

賽迪發布的數據顯示，2017年華為自海外采購的芯片金額總額高達140億美元，這接近華為海思營收的三倍，其中有相當大的比例來自美國。

 

圖源：國金證券研究所

 

 
據《日經新聞》報道，美國《出口管理法》的特點是對外國的交易也加以限制的“區域外適用”，根據市場價格，如果美國企業的零部件和軟件在原則上包含25％以上，日本等產品也將成為管制的對象。如果違反，將被美國政府處以禁止與美國企業交易等行政處罰和刑事處罰。

 

由於美國的制裁措施，華為經營受到的打擊預計難以避免，在通信領域擁有大量專利的高通的半導體等有些是難以替代的。

 

圖源：日經中文網

 

 
我們知道，手機芯片方面，華為對美國的依賴性確實在減小，華為在高端手機只采用自家的海思麒麟芯片，僅在中低端手機上采用高通和聯發科的芯片。

 

但那些對美國依賴很大的模擬芯片、射頻芯片、邏輯芯片，華為做了備案了嗎？

 

海思：華為備胎芯片“全部轉正”

5月17日淩晨，華為心聲社區轉發華為海思總裁致員工的一封信。

 

海思總裁表示，為應對“將來所有美國的先進芯片和技術將不可獲得”的可能假設，華為海絲多年前就在為公司的生存打造"備胎"芯片。

 

現在假設照進現實，為了兌現公司對於客戶持續服務的承諾，華為保密櫃里的備胎芯片“全部轉正”。

 

這將確保了公司大部分產品的戰略安全，大部分產品的連續供應。今天是每一位海思的平凡兒女成為時代英雄的日子!

 

 
當然，華為的芯片從保密櫃拿出來到工廠生產線，再到華為產品，新零件與產品的調試，以及零件供應鏈的重新調整，等等等等，這些都需要時間。

 

華為該怎麼應對這段青黃不接的空窗期呢？

 

據《日經新聞》報導，華為在美國發布禁令前，已囤積一年所需關鍵零件。日經援引消息人士稱，六個月前，華為告訴全球供應商，它希望囤積一年生產所需的關鍵零部件，為貿易戰的不確定性做準備。

 

正如同華為總裁辦昨日（16日）發信致信員工表示的，多年前已預計美國打壓，困難擋不住前進步伐。

 

 
華為稱，美國商務部工業與安全局（BIS）)將華為列入所謂“實體清單”的決定，是美國政府出於政治目的持續打壓華為的最新一步。

 

對此，公司在多年前就有所預計，並在研究開發、業務連續性等方面進行了大量投入和充分準備，能夠保障在極端情況下，公司經營不受大的影響。

 

請大家堅定信心，踏踏實實做好本職工作，持續奮鬥。任何艱難困苦，都不能阻擋我們前進的步伐。

 

 
安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。

 

華為的未雨綢繆值得稱道，據華為內部人士透露，其實中興被罰的時候就逐次轉正了，中興的“前車之鑒”某種意義上成為了華為的“後車之師”。

 

 
值得一提，華為去年向在美國采購額達到100億美元，但華為產品很少回賣給美國市場。據華為財報顯示，去年整個美洲市場對華為營收僅有66億美元，只占到華為總營收的6.6%。

 

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