CWG专家内参2021年12月20日(周一):
前日公布数据及消息:
周五美国至少新增新冠肺炎确诊病例200309例,累计确诊5080万例;至少新增死亡病例2447例,累计死亡808661例。
纽约联储主席威廉姆斯:结束债券购买为2022年加息创造了条件。美联储非常关注过高的通货膨胀。我们看到了劳动力市场改善。加息将是积极发展的信号。我非常关注实际利率。期待在充分就业上取得真正好的进展。
美联储理事沃勒称,FOMC是否会在2022年3月份加息将取决于具体情况。希望美联储讨论FOMC必要情况下讨论3月加息的可能性。美联储可以准备在2022年3月份或5月份加息,全年加息2-3次可能是适宜的。
美国前财长萨默斯表示,美联储本周转向更快应对高通胀是不够的,决策者的行为就像他们仍然相信物价涨幅自己会大幅放缓。
日本央行决定延长新冠疫情特殊援助6个月,直到2022年9月,继续支持融资,主要针对中小型企业。其中的援助措施包括购买商业票据和企业债,日本将在2022年3月前维持商业票据和企业债的持有量在20万亿不变。
澳洲联储在结束量化宽松计划上向货币市场提供了三种选择:减码并于明年5月结束量化宽松、减码并在5月重新评估、在2月份停止债券购买。
联合国秘书长古特雷斯16日在其年终新闻记者会上表示,他将在2022年着力解决新冠疫情以及国际金融体系的治理赤字问题。
日本央行利率决议:维持日本经济评估不变;日本央行以8票赞成、1票反对的结果决定控制收益率曲线;日本央行保持货币政策稳定。
市场波动:
美元指数上涨0.67%,收盘至96.63附近,美联储理事沃勒表示,在美联储3月结束债券购买计划后不久,加息理由可能就成立了。
欧元下跌0.79%,收盘至1.1240附近,疫情令势创情绪承压,欧洲央行决策者警告称通胀有上行风险。美国和德国两年期国债收益率差日内一直走扩,至一周最阔,反映欧元走软。
英镑下跌0.59%,收盘至1.3245附近,英国国债收益率收涨,此前英国零售数据表现乐观。英镑本周下跌0.2%。英国央行首席经济学家表示可能需要再次加息,以帮助遏制劳动力市场带来的通胀压力。
日元接近持平,报收113.63附近,交易量下降,稍早伴随2年期美国国债收益率上涨和科技股反弹,美元兑日元一度下跌0.5%。该货币对本周收涨0.2%,日本央行维持利率不变。
现货黄金从三周高位大幅回落,尾盘收报1798.11美元/盎司,盘中一度上涨0.83%触及1814.25美元;不过在多家央行宣布货币政策决定的一周,黄金价格创11月中以来首个周涨幅,对Omicron病例急升和高通胀的担忧促使投资者转向避险资产。COMEX2月黄金期货收涨0.4%,报1804.90美元/盎司。
美油尾盘大跌2.79%至70.14美元/桶,交易员更加担心omicron变异株和货币政策收紧对石油需求的影响,美元上涨,回应美联储和其他央行控制通胀的行动,也打击了油价。WTI1月原油期货收跌1.52美元,跌幅2.10%,报70.86美元/桶,本周累跌1.13%;布伦特2月原油期货收跌1.50美元,跌幅2.00%,报73.52美元/桶,本周累跌2.17%。
CWG后市预测:
本周市场迎来美国圣诞节假期,欧美很多交易商和投资者都沉浸在假日的气氛中,因此料市场波动幅度相对有限。不过,下周仍然有不少值得关注的数据公布,如:英国三季度GDP,加拿大GDP,美国三季度GDP,美国三季度核心PCE等。
机构分析:经济学家预计,美联储做出近几年来幅度最大的鹰派转向刚过两天,利率市场就觉得美联储是在虚张声势。根据美联储点阵图显示的预测中值,决策者预计到2024年底,基准利率将上调八次至2.125%。然而隔夜指数掉期显示,投资者押注利率到2023年底就会在1.25%左右触顶。美联储对2024年最鸽派的预测也比市场预期高67个基点。投资者过去几个月都在质疑美联储的通胀暂时论,并把加息预期提前到了明年,对美联储主席鲍威尔保持耐心的呼吁充耳不闻。讽刺的是,美联储现在向市场对2022年的预期靠拢,交易员却押注这会导致加息周期更短,幅度更小。
具体商品支撑压力位:
财经日历:
05:45新西兰11月贸易帐
17:00欧元区10月未季调经常帐(亿欧元)
17:30意大利10月经常帐(亿欧元)
19:00英国12月CBI工业订单差值
21:00加拿大截至12月17日当周全国经济信心指数
23:00美国11月谘商会领先指标月率(%)
CWG金融知识:
美国11月谘商会领先指标月率:领先指标是指相对于国民经济周期波动,在指标的时间上领先,例如某指标走上高峰或跌入低谷比国民经济周期早若干个月,那么就称这些指标为领先指标。这些指标对即将到来的年份里的经济情况可以提供预兆。
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2021-12-20
