CWG專家內參2021年12月20日(周一):
前日公布數據及消息:
周五美國至少新增新冠肺炎確診病例200309例,累計確診5080萬例;至少新增死亡病例2447例,累計死亡808661例。
紐約聯儲主席威廉姆斯:結束債券購買為2022年加息創造了條件。美聯儲非常關注過高的通貨膨脹。我們看到了勞動力市場改善。加息將是積極發展的信號。我非常關注實際利率。期待在充分就業上取得真正好的進展。
美聯儲理事沃勒稱,FOMC是否會在2022年3月份加息將取決於具體情況。希望美聯儲討論FOMC必要情況下討論3月加息的可能性。美聯儲可以準備在2022年3月份或5月份加息,全年加息2-3次可能是適宜的。
美國前財長薩默斯表示,美聯儲本周轉向更快應對高通脹是不夠的,決策者的行為就像他們仍然相信物價漲幅自己會大幅放緩。
日本央行決定延長新冠疫情特殊援助6個月,直到2022年9月,繼續支持融資,主要針對中小型企業。其中的援助措施包括購買商業票據和企業債,日本將在2022年3月前維持商業票據和企業債的持有量在20萬億不變。
澳洲聯儲在結束量化寬松計劃上向貨幣市場提供了三種選擇:減碼並於明年5月結束量化寬松、減碼並在5月重新評估、在2月份停止債券購買。
聯合國秘書長古特雷斯16日在其年終新聞記者會上表示,他將在2022年着力解決新冠疫情以及國際金融體系的治理赤字問題。
日本央行利率決議:維持日本經濟評估不變;日本央行以8票讚成、1票反對的結果決定控制收益率曲線;日本央行保持貨幣政策穩定。
市場波動:
美元指數上漲0.67%,收盤至96.63附近,美聯儲理事沃勒表示,在美聯儲3月結束債券購買計劃後不久,加息理由可能就成立了。
歐元下跌0.79%,收盤至1.1240附近,疫情令勢創情緒承壓,歐洲央行決策者警告稱通脹有上行風險。美國和德國兩年期國債收益率差日內一直走擴,至一周最闊,反映歐元走軟。
英鎊下跌0.59%,收盤至1.3245附近,英國國債收益率收漲,此前英國零售數據表現樂觀。英鎊本周下跌0.2%。英國央行首席經濟學家表示可能需要再次加息,以幫助遏制勞動力市場帶來的通脹壓力。
日元接近持平,報收113.63附近,交易量下降,稍早伴隨2年期美國國債收益率上漲和科技股反彈,美元兌日元一度下跌0.5%。該貨幣對本周收漲0.2%,日本央行維持利率不變。
現貨黃金從三周高位大幅回落,尾盤收報1798.11美元/盎司,盤中一度上漲0.83%觸及1814.25美元;不過在多家央行宣布貨幣政策決定的一周,黃金價格創11月中以來首個周漲幅,對Omicron病例急升和高通脹的擔憂促使投資者轉向避險資產。COMEX2月黃金期貨收漲0.4%,報1804.90美元/盎司。
美油尾盤大跌2.79%至70.14美元/桶,交易員更加擔心omicron變異株和貨幣政策收緊對石油需求的影響,美元上漲,回應美聯儲和其他央行控制通脹的行動,也打擊了油價。WTI1月原油期貨收跌1.52美元,跌幅2.10%,報70.86美元/桶,本周累跌1.13%;布倫特2月原油期貨收跌1.50美元,跌幅2.00%,報73.52美元/桶,本周累跌2.17%。
CWG後市預測:
本周市場迎來美國聖誕節假期,歐美很多交易商和投資者都沉浸在假日的氣氛中,因此料市場波動幅度相對有限。不過,下周仍然有不少值得關注的數據公布,如:英國三季度GDP,加拿大GDP,美國三季度GDP,美國三季度核心PCE等。
機構分析:經濟學家預計,美聯儲做出近幾年來幅度最大的鷹派轉向剛過兩天,利率市場就覺得美聯儲是在虛張聲勢。根據美聯儲點陣圖顯示的預測中值,決策者預計到2024年底,基準利率將上調八次至2.125%。然而隔夜指數掉期顯示,投資者押注利率到2023年底就會在1.25%左右觸頂。美聯儲對2024年最鴿派的預測也比市場預期高67個基點。投資者過去幾個月都在質疑美聯儲的通脹暫時論,並把加息預期提前到了明年,對美聯儲主席鮑威爾保持耐心的呼籲充耳不聞。諷刺的是,美聯儲現在向市場對2022年的預期靠攏,交易員卻押注這會導致加息周期更短,幅度更小。
具體商品支撐壓力位:
財經日曆:
05:45新西蘭11月貿易帳
17:00歐元區10月未季調經常帳(億歐元)
17:30意大利10月經常帳(億歐元)
19:00英國12月CBI工業訂單差值
21:00加拿大截至12月17日當周全國經濟信心指數
23:00美國11月諮商會領先指標月率(%)
CWG金融知識:
美國11月諮商會領先指標月率:領先指標是指相對於國民經濟周期波動,在指標的時間上領先,例如某指標走上高峰或跌入低谷比國民經濟周期早若幹個月,那麼就稱這些指標為領先指標。這些指標對即將到來的年份里的經濟情況可以提供預兆。
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2021-12-20
