FX168財經報社(北美)訊 周三(9月27日)，美國公布的耐用品訂單增長0.2%,遠高於預期和前值，進一步凸顯美國經濟的韌性。受這一數據提振，美元指數跳升至10個月高點106.74，美股三大股指下挫，現貨黃金跌破1880美元關口。此外，受EIA庫存數據提振，美油布油日內雙雙大漲。
由於機械訂單增加抵消了民用飛機訂單的下滑，且企業設備支出在第三季初下滑後似乎重拾部分動能，美國8月耐用品訂單上升。
不過，美國商務部周三公布的耐用品訂單意外增加，可能部分反映了上月通脹加劇導致的物價上漲。盡管美聯儲積極收緊貨幣政策，導致商品需求放緩，並提高了希望投資的企業的信貸成本，但該報告仍顯示出美國經濟的潛在實力。
“事實證明，美國經濟具有很強的韌性，”BMO Capital Markets駐多倫多資深分析師Priscilla Thiagamoorthy表示。
從烤面包機到飛機，耐用品的訂單上個月增長了0.2%。7月份的數據被向下修正，顯示這些商品的訂單減少了5.6%，而不是之前報道的減少5.2%。
接受路透社調查的經濟學家曾預測，上個月耐用品訂單將下降0.5%。8月份訂單同比增長4.2%。
機械訂單穩定增長0.5%，而電氣設備、電器和零部件訂單飆升1.1%。計算機和電子產品訂單增長0.3%。金屬制品需求增長0.5%。
但初級金屬訂單下降了0.6%。受民用飛機訂單下降15.9%的拖累，運輸設備訂單下降0.2%。汽車和零部件訂單增長0.3%。數據顯示，盡管調查顯示制造業陷入衰退，但占經濟總量11.1%的制造業仍在勉強度日。
美國供應管理協會(ISM)的制造業采購經理人指數(PMI)已經連續10個月收縮，但最近幾個月下降的速度有所放緩。
自2022年3月以來，美聯儲已將基準隔夜利率上調525個基點，至目前的5.25%-5.50%區間，以應對通貨膨脹。美國汽車工人聯合會(UAW)針對通用汽車(General Motors)、史泰蘭提斯(Stellantis)和福特汽車(Ford Motor)的罷工可能會給制造業帶來壓力。
其他消息面上，據CNN報道，美國白宮現在正在為停擺做準備，白宮西翼高級官員正在制定計劃，從10月1日開始，這些人員將被視為“必不可少的”人員，因為離政府撥款的最後期限只有幾天了。
一名政府官員表示，拜登總統的大多數高級助手預計將被指定為“重要人員”，這意味着他們不會被強制休假。目前正在進行的應急計劃於周五正式啟動，管理和預算辦公室開始正式與各機構溝通，討論是否可能停止所有被視為“非必要”的工作。而連拜登也計劃本周末留在華盛頓，這是相對罕見的情況，因為政府關門的可能性越來越大。
與白宮人員配置相關的積極準備再次表明，華盛頓普遍預期國會議員可能無法在月底的最後期限前找到為政府提供資金的方法。
美元升至10個月高點
由於投資者押注美國經濟表現將優於競爭對手，美元指數周三觸及10個月高位，歐元/美元跌至近九個月低位，日元仍處於幹預區間。
美國國債在近期大跌後企穩，但收益率仍接近16年高位，令美元保持強勁買盤。
美國經濟數據依然強勁，令投資者對經濟放緩的預期落空。美聯儲上周警告稱，可能再次加息，並可能在更長時間內維持利率在高位。
“美國最有能力應對這些新的挑戰——更高的利率和更高的能源價格，”紐約Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler說。“即使來自美國的消息不那麼好，但看起來還是相對更好。”
衡量美元兌一籃子其他主要貨幣的美元指數達到106.74，為11月30日以來的最高水平。
（美元指數30分鍾走勢圖，來源：FX168）
歐元/美元跌至1.05關口下方，為1月以來首次。英鎊/美元跌至1.21164，為3月17日以來的最低點。美元/日元跌至11個月低點148.86。
“現在很明顯，市場認為美國的高收益率將持續更長時間。這是美元在這里的主要推動力，”北歐聯合銀行(Nordea)高級外匯策略師Dane Cekov表示。
明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利周三表示，目前尚不清楚，在大量證據顯示美國經濟持續走強的情況下，美聯儲是否已經完成了加息。
傑富瑞全球外匯主管Brad Bechtel在一份報告中表示，美元兌一籃子貨幣已連續第11周上漲，這是自2014年以來從未出現過的，這使得美元面臨着在某個時候突然下跌的風險。他表示，在2014年，由於當時對美國債務上限的擔憂，美元指數DXY“幾乎在一年中的同一時間，甚至在一周內”上漲，這持續了12周，之後出現了兩周的“大調整”。每年的這個時候都“容易出現這種美元跑贏大盤的情況，而這種情況通常會以戲劇性的方式結束”。目前Bechtel維持看漲美元的立場，但也保持着靈活性。
美股三大股指下跌
美國股市周三美市早盤尾盤走低，回吐了早些時候的漲幅，而美國國債收益率觸及多年高點，美元和原油價格升至10個月新高。
標準普爾500指數下跌0.3%;道瓊斯工業平均指數下跌近170點，跌幅0.5%;納斯達克綜合指數下跌近0.2%。
（道指30分鍾走勢圖，來源：FX168）
美國商務部公布了積極的經濟數據，顯示8月份耐用品訂單增長0.2%，強於預期，這在早盤交易中短暫提振了市場情緒，但美股隨後很快轉跌。
周三早盤，美國國債收益率下跌提振了股指，但隨後很快轉漲。美國10年期國債收益率繼續上漲，續創16年來新高，最新上漲3.50個基點，達到4.593%。
SPI Asset Management管理合夥人Stephen Innes表示:“投資者仍在努力應對長期高利率的影響，以及潛在的經濟影響，他們本周似乎傾向於降息策略。”
“由於美國政府部分關閉的可能性迫在眉睫，投資者的焦慮情緒加劇，這無助於解決問題，”Innes補充道。
LPL Financial首席經濟學家Jeffrey J. Roach表示，由於能源價格飆升、學生貸款重新開始支付，以及美國政府因國會預算赤字陷入僵局而即將關閉，投資者應該預計市場將出現波動。
Roach在電子郵件評論中表示，由於政府關閉的未知經濟影響可能會阻止決策者改變利率政策，美聯儲在評估經濟時可能會更加耐心和謹慎。
“當前形勢支持我們的基本看法，即如果消費者縮減支出，衰退可能在今年底或明年初開始，”他補充道。
華爾街所謂的恐慌指標CBOE VIX指數周二觸及19上方的四個月高位。受到密切關注的動能指標標準普爾500指數14日相對強弱指數周二收於30.3點，略高於“超賣”區間的門檻，為年內最低水平。
黃金跌破1880美元
美元飆升正對黃金造成影響，周三金價跌至近六個月低點，跌破1900美元。
美市盤中，現貨黃金持續走低並刷新日低至1875.43美元，較日高回落28美元。
（現貨黃金30分鍾走勢圖，來源：FX168）
盡管股市持續拋售，標準普爾500指數本月有望下跌逾5%，9月份金價仍勢將下跌3.4%，未能從其作為投資者避風港的傳統角色中獲得支撐。
City Index和Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada在一份報告中說，這要歸咎於美元走強和全球債券收益率上升。美元走強通常被視為對以美元計價的大宗商品不利的因素，使這些商品對使用其他貨幣的用戶來說更加昂貴。與此同時，較高的債券收益率提高了持有非收益資產的機會成本。
洲際交易所數(ICE)美元指周三上漲0.3%，至106.55，創下去年11月30日以來的最高水平。該指數衡量美元兌其他六種貨幣的匯率。
“在連續10周上漲之後，美元指數在本周的基礎上有望再增加一周的漲幅。最近的上漲背後並沒有什麼新鮮的消息。不過，美元漲勢也沒有結束的宏觀原因，除了短期前景有點過度，”Razaqzada說。
Kinesis Money市場分析師Rupert Rowling說，金價跌破1900美元的關口並不令人意外。他在周三的一份報告中說，更值得注意的是，金價能維持這麼長時間。
他寫道:“從純粹的宏觀經濟角度來看，金價在未來幾天的反應將會很有趣，因為它看起來仍然過高。”“近幾個月來支撐金價的主要因素是機構買盤強勁，尤其是那些尋求從美元轉向多元化的央行。”
他表示，這種支撐不太可能“突然消失”，這意味着金價將“緩慢而漸進”下跌，而不是突然暴跌。隨着對中國房地產市場動蕩和全球第二大經濟體健康狀況的擔憂加劇，黃金的避險吸引力可能在短期內重新煥發。
道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示，只要利率在更長時間內保持高位，就會繼續給貴金屬帶來壓力。此外，金價跌破1900美元的關口也引發了技術性拋售。他表示，如果(通脹)數據繼續走強，這將是另一個繼續令金價承壓的因素。不過，澳新銀行分析師Soni Kumari表示，如果通脹數據下降，人們可能會看到黃金獲得一些支撐，貨幣政策收緊的預期也可能會有所減弱。
原油飆升4%
周三，油價飆升4%，逼近100美元/桶的10個月新高，原因是美國庫存低於預期，加劇了人們對全球原油供應趨緊影響的擔憂。
國際基準布倫特原油攀升至94.80美元/桶高位，為2022年11月以來的最高盤中水平。美國政府每周數據顯示，一個關鍵交割中心的庫存進一步下降，WTI原油上漲4%，至94.04美元/桶高點。
（WTI原油30分鍾走勢圖，來源：FX168）
美國能源情報署(EIA)的最新報告顯示，美國商業原油庫存較上周減少220萬桶，進一步收緊供應，而西德克薩斯中質原油(WTI)的交割點庫存降至一年多來的最低點。
盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“我們上周看到的價格調整已經失去動力，市場勢頭正指向更高的價格。”
自今年6月以來，油價已上漲30%。此前，全球一些最大的化石燃料生產國宣布，一系列減產將持續到今年年底，加劇了投資者對美歐持續通脹的擔憂。
WTI原油近期交割的溢價達到2美元，為2022年7月以來的最高水平，這一跡象表明，期貨市場正反映出實際供需緊張情況。咨詢公司Energy Aspects的聯合創始人兼研究主管Amrita Sen表示，他們擔心的是，美國已經減少了太多的庫存。而現在，美國正在發生的事情是，庫欣的庫存幹涸了。
Ritterbusch & Associates在一份報告中表示，隔夜價格的強勁上漲似乎不是由任何一個特定的消息推動的，而是由一周高點後的圖表改善和股市在昨日拋售後的反彈推動的。在此背景下，供應收緊的聲音似乎正在引導賣家離開市場。該機構表示，他們將重申一種觀點，即不斷變陡的原油曲線吸引了投資類資金進入多頭方向，形成了一種幾乎自我循環的循環。
